💬 PLTR, MNDY или SOFI: какие акции роста являются наиболее привлекательным выбором?

PLTR, MNDY или SOFI: какие акции роста являются наиболее привлекательным выбором?

Несколько акций роста недавно объявили о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала, продемонстрировав свою способность ориентироваться в неопределенном макроэкономическом фоне. Ожидается, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системы принесет облегчение акциям роста и повысит их перспективы. Имея это в виду, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Palantir Technologies PLTR -6,86% ▼ , Monday.com MNDY -2,83% ▼ и SoFi Technologies SOFI +2,20% ▲ друг с другом, чтобы найти наиболее привлекательные акции роста, по мнению аналитиков.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Palantir Technologies (NYSE:PLTR)

Компания Palantir Technologies, занимающаяся аналитикой данных, недавно поразила инвесторов своими результатами за третий квартал. Выручка компании за третий квартал выросла на 30% до $725,5 млн, что обусловлено спросом, обусловленным искусственным интеллектом (ИИ).

Стоит отметить, что рост выручки американского государственного бизнеса Palantir ускорился до 40% в третьем квартале с 24% во втором квартале, в то время как коммерческий бизнес в США показал рост выручки на 54%. Фактически, компания подчеркнула, что количество клиентов в коммерческом бизнесе США выросло на 77% по сравнению с ростом на 37% в третьем квартале 2023 года.

Акции PLTR выросли на 283% в этом году, так как инвесторы приветствовали включение акций в S&P 500 (SPX) и с оптимизмом смотрят на попутные ветры компании в области искусственного интеллекта. Кроме того, 15 ноября акции PLTR выросли на 11% после того, как компания объявила о своих планах перенести листинг с NYSE на Nasdaq. В отличие от оптимистичных взглядов инвесторов, Уолл-стрит не играет в пользу акций PLTR.

PLTR — это покупка, продажа или удержание?

По результатам третьего квартала аналитик Monness Брайан Уайт подтвердил рейтинг Sell по акциям PLTR с целевой ценой $18. Аналитик отметил, что мультипликатор стоимости предприятия Palantir к выручке 26x намного выше среднего показателя акций в его группе разработчиков программного обеспечения 6,1x. Он добавил, что PLTR торгуется с премией 39% к NVDA полупроводникового гиганта Nvidia -1,29% ▼ мультипликатор EV/выручка.

Хотя Уайт считает, что Palantir имеет все возможности извлечь выгоду из ИИ и извлечь выгоду из нестабильной геополитики в долгосрочной перспективе, он утверждает, что оценка акций высока, признание доходов от государственных контрактов было неравномерным, а исполнение — «неравномерным».

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг Hold по акциям Palantir Technologies на основе трех рекомендаций Buy, семи Hold и шести Sell. Средняя целевая цена акций PLTR составляет $33,73, что подразумевает потенциал роста около 49%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков PLTR

Monday.com (NASDAQ:MNDY)

Производитель программного обеспечения для управления предприятием Monday.com сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала и повысил свой годовой прогноз. Выручка компании выросла на 33% в годовом исчислении до $251 млн, а скорректированная прибыль на акцию также выросла на 33% до $0,85.

Однако акции упали после отчета о доходах, поскольку MNDY опубликовала сдержанный прогноз на Q4. Компания ожидает, что выручка Q4 вырастет в диапазоне от 28% до 29%, что указывает на замедление по сравнению с Q3.

Тем не менее, компания подчеркнула свое достижение, превзойдя $1 млрд годового регулярного дохода (ARR) в q3 и с оптимизмом смотрит на улучшение показателей удержания, сосредоточившись на более крупных клиентах. Стоит отметить, что чистый показатель удержания долларов MNDY составил 111% в Q3.

Стоит ли покупать акции Monday.com?

После публикации Q3 аналитик JPMorgan Пинджалим Бора подтвердил рейтинг Buy по акциям Monday.com с целевой ценой $350. Аналитик заявил, что компания провела «прекрасный квартал на изменчивом макроэкономическом фоне», при этом все основные показатели превзошли оценки Уолл-стрит. При этом он отметил, что масштабы beat-and-raise были умеренными по сравнению с историческими нормами, возможно, из-за продолжающихся макроэкономических проблем, которые ударили по бизнесу в сентябре.

Кроме того, Бора считает, что постоянные низкие показатели в найме продавцов могли бы подтолкнуть цифры в следующем году со второй половины этого года. Заглядывая за рамки скромного несоответствия ожиданиям, аналитик утверждает, что Monday.com продолжает хорошо работать, обеспечивая рост на 33% в масштабе миллиарда долларов. Он также выделил некоторые сильные стороны в третьем квартале, такие как небольшое последовательное улучшение чистых показателей удержания, продолжающийся рост среди некоторых крупнейших клиентов и надежное улучшение прибыльности и свободного денежного потока.

В целом Бора рассматривает откат акций MNDY как хорошую возможность для покупки для долгосрочных акционеров.

С 16 покупками против четырех удержаний акции Monday.com получили консенсус-рейтинг Strong Buy на TipRanks. Средняя целевая цена акций MNDY в $325,67 подразумевает потенциал роста в 24%. Акции выросли примерно на 40% с начала года.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MNDY

SoFi Технологии (NASDAQ:SOFI)

Акции SoFi Technologies выросли примерно на 37% в этом году. Финтех-компания продемонстрировала блестящие результаты в третьем квартале, выручка выросла на 30% в годовом исчислении до $697 млн. Более того, компания перешла от убытка в $0,29 на акцию к прибыли на акцию в $0,05.

Руководство подчеркнуло, что стратегия компании по переходу к источникам дохода с низким капиталом, более высокой рентабельностью капитала (RoE) и комиссионными выплатами дает желаемые результаты: на сегменты финансовых услуг и технологических платформ теперь приходится 49% скорректированной чистой выручки компании по сравнению с 39% в квартале предыдущего года.

Благодаря сильной базе в 9,4 млн участников и постоянным инновациям в продукции SoFi повысила свой годовой прогноз и с уверенностью смотрит в будущее.

Какова целевая цена акций SoFi Technologies?

По результатам аналитик JPMorgan Реджинальд Смит подтвердил рейтинг Hold по акциям SOFI с целевой ценой $9. Хотя Смит похвалил стратегию компании по кредитной платформе с небольшим капиталом, он отметил, что сохраняется неопределенность в отношении глубины партнерских отношений, ценообразования и долговечности этого канала.

Смит добавил, что долгосрочная стратегия и позиционирование SoFi на рынке выглядят многообещающими. Тем не менее, опасения по поводу бухгалтерских методологий компании и проблем оценки в краткосрочной перспективе держат его в стороне.

В целом, акции SoFi Technologies имеют консенсус-рейтинг Hold на TipRanks на основе пяти рекомендаций Buy, семи Hold и двух Sell. Средняя целевая цена акций SOFI в $10,13 подразумевает около 26% возможного снижения от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков SOFI

Заключение

Уолл-стрит в настоящее время находится в стороне от акций SoFi Technologies и Palantir, имея оптимистичный взгляд на Monday.com. Соответственно, аналитики видят более высокий потенциал роста в акциях MNDY с текущих уровней, чем в двух других растущих акциях. Согласно системе оценок Smart Score от TipRanks, акции MNDY получают оценку девять, что означает, что они могут превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе.