💬 S&P 500 падает на фоне роста сырой нефти, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона могут последовать за ним вниз

S&P 500 падает на фоне роста сырой нефти, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона могут последовать за ним вниз

S&P 500, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

S&P 500, индекс Hang Seng, сырая нефть, инфляция, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

В понедельник на американских рынках произошла кровавая баня, поскольку усиление геополитической напряженности привело к тому, что цены на сырую нефть достигли самого высокого уровня почти за десятилетие. Цена на нефть марки Brent однажды достигла отметки 138 долларов, прежде чем несколько снизить рост, вызвав шок на финансовых рынках. Администрация Байдена рассматривает возможность запрета поставок энергоносителей из России в рамках санкций за ее вторжение в Украину.

Тем временем Россия пригрозила прекратить поставки природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1». Это может добавить ограничения предложения на и без того напряженном рынке, что приведет к росту цен на энергоносители и инфляции. Инвесторы все больше обеспокоены риском стагфляции — сочетания медленного экономического роста и высокой инфляции — поскольку стремительный рост цен на сырьевые товары может привести к снижению потребительских расходов и сокращению прибыли корпораций.

Украинский кризис остается в центре внимания, поскольку российские и украинские официальные лица готовятся к встрече для третьего раунда переговоров, хотя надежды на какой-либо значимый прогресс остаются низкими. Условия, которые Кремль требует для заключения соглашения о прекращении огня, кажутся весьма спорными. К ним относятся прекращение Украиной военных действий, изменение конституции на нейтралитет, признание Донецкой и Луганской областей независимыми территориями и признание Крыма территорией России.

Участники рынка оценивают экономический эффект, вызванный войной в Украине и последующими экономическими санкциями. Цены на сырую нефть, природный газ, металлы и зерно выросли за последние недели, усилив инфляционное давление по всему миру. Закрытие железных дорог и портов в Украине еще больше усложняет проблемы с цепочками поставок в Восточной Европе.

Нефть марки Brent - Ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются снижением после негативного лидерства на Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, материковом Китае, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Индии, Таиланде и Индонезии находятся в красной зоне, а в Австралии, Гонконге и Малайзии — в зеленой.

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) упал на 3,87%, а индекс Hang Seng Tech (HSTECH) упал на 4,43% после того, как Китай установил темпы роста своего ВВП на уровне 5,5% в этом году — самый низкий уровень с 1991 года. Инвесторы также глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. война и ее последствия для глобальной цепочки поставок и сырья. Это может негативно сказаться на производственном и промышленном секторах страны. Гонконг сообщил о 25 150 новых случаях Covid-19 и 280 смертях в понедельник, что еще больше повлияло на настроения рынка, поскольку власти пытались сдержать быстрое распространение вируса с помощью более строгих мер.

Несмотря на сильное давление со стороны продавцов, данные биржи показали, что материковые инвесторы наращивают объемы покупок. Около 5,45 млрд гонконгских долларов было переправлено в Гонконг из материкового Китая через фондовые связи в понедельник (диаграмма ниже). Это говорит о том, что они могут использовать недавнее падение цен на акции как возможность накопить больше. Связи с акциями составляют почти четверть всего объема торгов на Гонконгской бирже.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Забегая вперед, всекитайское Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и темпы роста ВВП еврозоны доминируют в экономическом списке наряду с торговым балансом Канады и США. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие понедельника, 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 86,5% составляющих индекса закрылись в минусе. Потребительские товары (-4,8%), услуги связи (-3,74%) и информационные технологии (-3,70%) оказались в числе худших, в то время как энергетика (+1,57%) и коммунальные услуги (+1,31%) показали лучшие результаты.

Показатели сектора S&P 500 07-03-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Индекс S&P 500Технический анализ

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. Цены снизились после формирования графического паттерна «Двойная вершина», который обычно рассматривается как индикатор медвежьего разворота тренда. Согласно расширению Фибоначчи, ближайший уровень поддержки находится на отметке 4200. Пробитие этого уровня может открыть дверь для дальнейшего снижения с прицелом на 4100. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочное давление со стороны продавцов может преобладать.

Индекс S&P 500 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробил несколько уровней поддержки и упал ниже, подчеркнув сильную динамику продаж. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 20 830 — 200-процентное расширение Фибоначчи. Удержание выше этого уровня может проложить путь к техническому отскоку. Индикатор MACD глубоко ушел в отрицательную зону, предполагая, что цены могут быть сильно перепроданы.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 сформировал графическую фигуру «Двойная вершина» и с тех пор вошел в техническую коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 6960 — 23,6% коррекции Фибоначчи. Прорыв ниже этого уровня может усилить краткосрочное давление продавцов и обнажить следующий уровень поддержки 6758. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что импульс остается слабым.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.