💬 BioLife Solutions (BLFS) делает многообещающий стратегический поворот

BioLife Solutions (BLFS) делает многообещающий стратегический поворот

BioLife Solutions BLFS -2.91% ▼ , поставщик клеточной и генной терапии, недавно приступил к стратегической перестройке. Продав свои дочерние компании по производству замораживателей Arctic Solutions и SciSafe Holdings за 79,1 млн долларов, BioLife переключила внимание на более прибыльные продукты по обработке клеток. Этот стратегический поворот произошел на фоне солидных результатов третьего квартала, когда компания превзошла ожидания по верхней и нижней границам.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Однако компания пересмотрела свои прогнозы по выручке на 2024 год ниже консенсусных прогнозов, что заставило инвесторов отозвать акции, сбросив их более чем на 20% за последние несколько дней. Оглядываясь на краткосрочную волатильность, переориентированная бизнес-модель сулит хорошие перспективы для долгосрочного потенциального роста, о чем свидетельствуют ведущие аналитики, которые повысили свои ценовые ориентиры для акций BioLife Solutions после объявления о прибыли, что говорит о том, что это кандидат на покупку на спаде для инвесторов, заинтересованных в отрасли медицинского оборудования и расходных материалов.

BioLife завершает стратегический переход

BioLife Solutions разрабатывает, производит и продает инструменты и услуги для индустрии клеточной и генной терапии. Компания предлагает ряд продуктов, включая фирменные среды для биоконсервации, инструменты для биопроизводства и автоматизированные устройства для размораживания. Эти продукты используются в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также в коммерческом производстве биологических терапий.

BioLife продала свою полностью принадлежащую ей дочернюю компанию по биохранилищам SciSafe Holdings, заработав $73 млн. Кроме того, компания недавно объявила о завершении продажи своей последней полностью принадлежащей ей дочерней компании по производству морозильных установок Arctic Solutions, Inc. за $6,1 млн. Это знаменует собой продажу всех ее предприятий по производству морозильных установок и связанных с ними предприятий, что соответствует стратегическому сдвигу в сторону ее собственных продуктов по обработке клеток.

BioLife теперь будет сосредоточена исключительно на своих фирменных продуктах для обработки клеток с высоким ростом. С укрепленным балансом и оптимизированными операциями BioLife стремится использовать свое лидерство на рынке биоконсервации для стимулирования роста доходов и прибыльности в предстоящие годы.

Последние финансовые результаты и перспективы BioLife

Недавно компания объявила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года. Выручка в размере 30,6 млн долларов превзошла ожидания, показав рост на 30% по сравнению с прошлым годом. Платформа Cell Processing возглавила рост выручки с ростом на 43% по сравнению с прошлым годом, принеся 19,0 млн долларов. Рост также наблюдался на платформах Biostorage Services, Freezers и Thaw Systems с годовым ростом на 14% и 11% соответственно.

Валовая прибыль по GAAP за третий квартал 2024 года составила 51% по сравнению с 48% в третьем квартале 2023 года, а скорректированная валовая прибыль составила 54% по сравнению с 44% в третьем квартале 2023 года. Несмотря на то, что компания сообщила о чистом убытке от продолжающейся деятельности, убыток значительно снизился с 15,8 млн долларов США в третьем квартале 2023 года до 1,7 млн ​​долларов США в третьем квартале 2024 года. Убыток по GAAP на акцию от продолжающейся деятельности также снизился с 0,63 доллара США в третьем квартале 2023 года до 0,04 доллара США в третьем квартале 2024 года, что превзошло консенсусные ожидания.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о наличии 39,3 млн долларов США в виде денежных средств, их эквивалентов и обращающихся на рынке ценных бумаг.

Руководство пересмотрело свой прогноз выручки на 2024 год с 98,0 млн до 100,0 млн долларов, в основном из-за продажи SciSafe. Пересмотр включает в себя увеличение прогноза выручки для платформы Cell Processing с 70,0 млн до 72–73 млн долларов, что отражает рост на 9–11% с 2023 года или на 28–30% по сравнению со второй половиной 2023 года. Напротив, платформа Biostorage Services показывает пониженный прогноз с 26,0 млн до 27,0 млн долларов, что на 7–4% меньше, чем в 2023 году из-за продажи SciSafe.

Какова целевая цена акций BLFS?

Несмотря на недавнее снижение доходов после выхода отчета, акции в целом демонстрируют восходящий тренд, поднявшись более чем на 56% за последний год. Они торгуются около середины своего 52-недельного ценового диапазона $11,69–$28,88 и демонстрируют отрицательную ценовую динамику, поскольку торгуются ниже 20-дневной (24,11) и 50-дневной (23,97) скользящих средних. С коэффициентом P/S 6,3x они торгуются с относительной премией к среднему показателю отрасли медицинских инструментов и расходных материалов 4,3x.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям BLFS, получив повышение целевой цены от нескольких фирм после солидных результатов третьего квартала. Например, Мэтт Хьюитт из Craig-Hallum повысил целевую цену фирмы с $30 до $32, в то время как аналитик Lake Street Томас Флатен повысил целевую цену с $28 до $30. Обе фирмы сохранили рейтинг «Покупать» по акциям BLFS.

BioLife Solutions в целом оценивается как Strong Buy на основе совокупных рекомендаций шести аналитиков. Средняя целевая цена акций BLFS составляет $30,00, что представляет потенциальный рост на 42,72% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков BLFS

Итог по BioLife

BioLife Solutions постепенно совершенствует свою стратегическую направленность на высокопродуктивные продукты обработки клеток, недавно завершив продажу своих дочерних компаний по заморозке и хранению. Несмотря на временное падение цен на акции после корректировки вниз прогнозов выручки на 2024 год, устойчивые показатели компании в третьем квартале, повышенная прибыльность и сильный рост в сегменте обработки клеток представляют собой многообещающие перспективы на будущее, что делает ее привлекательной инвестиционной возможностью в отрасли медицинского оборудования и расходных материалов.