💬 Spotify (SPOT) жив, и не только звуками музыки

Опубликовано: 2024-11-08

Время чтения:

Spotify (SPOT) жив, и не только звуками музыки

👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!

Размер текста

Spotify (SPOT) жив, и не только звуками музыки

Стриминг, несомненно, изменил бизнес-модель музыки, как и кино- и телеиндустрию. Крупнейшая компания по количеству подписчиков — Spotify SPOT -0,16% ▼ с 246 миллионами ежемесячных премиум-подписчиков и более чем 600 миллионами активных пользователей. Она обслуживает любителей музыки, подписчиков подкастов и слушателей аудиокниг. Самый известный подкаст на платформе — «The Joe Rogan Experience», последняя сделка между двумя сторонами стоит около 250 миллионов долларов. В отличие от холмов Джули Эндрюс, компания живет не только звуками музыки.

Чтобы оценить успех Spotify в перспективе, его рыночная капитализация превышает 76 миллиардов долларов, что намного больше, чем у Sony Music SONY +0.74% ▲ , лидера старой гвардии в музыкальной индустрии, с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов.

Пока Spotify готовится опубликовать отчет о доходах за третий квартал, запланированный на 12 ноября, инвесторы и музыканты следят за тем, как стриминговая компания продолжает играть на нужных аккордах. Согласно рейтингу Tipranks Smart Score, в этом нет никаких сомнений, поскольку акции считаются превосходящими с рейтингом 9 из 10.

Последние четыре квартала были успешными, с ростом выручки и EPS. Однако одна вещь все еще висит над плечами компании — ее высокая оценка. С постоянно растущей конкуренцией со стороны Apple Music AAPL -1,33% ▼ и YouTube Music, принадлежащей Alphabet GOOGL +0,11% ▲ , она едва ли оставляет место для ошибки.

Если вы хотите узнать больше о Spotify, вы можете прочитать, что наш автор Tipranks Марк Губерти говорит об акциях SPOT здесь.

Теперь давайте кратко рассмотрим, чего достигла Spotify за последний квартал и чего следует ожидать от предстоящего отчета о доходах.

Рост и оценка Spotify: Этот год был отмечен значительным ростом подписчиков в книгах Spotify. Ежемесячный рост активных пользователей и платных подписчиков обнадеживает: Spotify достиг 246 миллионов премиум-подписчиков, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом, и 626 миллионов активных пользователей в месяц, что на 14% больше. Однако высокий коэффициент цена/прибыль (P/E) компании в 149,5x не оставляет места для погрешности. Как упоминалось выше, возросшая конкуренция может создать проблемы, влияющие на ее будущую траекторию.

Инновации и вовлечение пользователей: Spotify экспериментирует с плейлистами на основе искусственного интеллекта, которые позволяют пользователям создавать списки песен, вводя подсказки. Эта функция может повысить вовлечение и удержание пользователей. Опять же, Spotify не просто движется под музыку; он становится платформой для подкастов и аудиокниг, предлагая более 250 000 подкастов, самый известный из которых — «The Joe Rogan Experience».

Перспективы на будущее: цена акций SPOT показала впечатляющий доход, удвоившись с начала года, и мы идем еще дальше; мы видим, что он утроился за последние пять лет, что обусловлено постоянным ростом числа подписчиков. Самая большая проблема — это преемственность. Тем не менее, прогнозы Spotify на третий квартал 2024 года многообещающие: прогнозируется 639 миллионов активных пользователей в месяц и 251 миллион подписчиков премиум-класса, что отражает темпы роста по сравнению с предыдущим кварталом в 2%. Компания ожидает, что общий доход достигнет 4 миллиардов евро, что составит 19,2% год к году, что аналогично росту на 19,8% во втором квартале. Рост чистой прибыли Spotify постоянно опережает рост выручки, с чистой прибылью в 7,2% во втором квартале.

Какова целевая цена для SPOT?

Аналитики говорят, что Spotify — это сильная покупка, с 13 покупками, одним удержанием и нулевым продажами. Средняя целевая цена акций SPOT составляет $431, что отражает потенциал роста на 12,09%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков SPOT

Последнее слово о SPOT

Spotify — крупнейшая компания потоковой передачи музыки для ежемесячной платной подписки, опережающая Apple Music, YouTube Music и всех остальных. Компания продолжает расти и увеличивать свою маржу, но ее завышенная оценка все еще вызывает беспокойство и может стать проблемой в будущем. Тем не менее, ожидания относительно предстоящего отчета о доходах высоки, и инвесторы с нетерпением ждут, сможет ли Spotify продолжить свой впечатляющий рост, одновременно устраняя опасения по поводу ее высокой оценки.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.