💬 Акции Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) упали на 17%, представляя потенциальную возможность

Акции Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) упали на 17%, представляя потенциальную возможность

Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) недавно объявила о результатах третьего квартала, которые превзошли ожидания, показав рост выручки на 67% до 112,2 млн долларов, что выше ожидаемых 111,5 млн долларов. Этот рост был обусловлен повышенным спросом на Arcalyst, флагманский продукт компании, продажи которого увеличились на 73% по сравнению с прошлым годом. Наряду с многообещающими финансовыми показателями компания инициировала инновационные образовательные кампании в сотрудничестве с известными деятелями и продолжает продвигаться в текущих клинических испытаниях, что свидетельствует о потенциале будущего роста. Тем не менее, несмотря на превышение верхней границы, акции упали более чем на 17%. Инвесторы могут позволить пыли оседать, а затем воспользоваться падением цены.

Перспективный путь лечения компании Kiniksa

Kiniksa Pharmaceuticals — это биофармацевтическая фирма, занимающаяся поиском и разработкой терапевтических препаратов для пациентов с тяжелыми неудовлетворенными медицинскими потребностями. Лекарственные препараты компании включают ARCALYST для лечения рецидивирующего перикардита; Mavrilimumab, который в настоящее время находится на II фазе клинических испытаний при гигантоклеточном артериите; Vixarelimab, находящийся на 2b фазе клинических испытаний при узловатой почесухе; и KPL-404, ингибитор взаимодействия CD40-CD154, критически важный для созревания В-клеток.

Компания продолжает уделять особое внимание ранней диагностике и лечению рецидивирующего перикардита, недавно запустив свою образовательную кампанию «Life DisRPted». Для реализации этой инициативы она сотрудничает с такими известными личностями, как член Зала славы НХЛ Хенрик Лундквист и удостоенная премии «ГРЭММИ» певица и автор песен Карли Пирс.

Чистый доход от препарата ARCALYST, ловушки цитокинов ИЛ-1α и ИЛ-1β, в третьем квартале 2024 года составил 112,2 млн долларов США. С момента запуска в апреле 2021 года препарат ARCALYST получил широкое признание: более 2550 врачей выписали рецепты на препараты для лечения рецидивирующего перикардита.

Компания Kiniksa продолжает клиническое исследование фазы 2b препарата Абипрубарт, ингибитора моноклональных антител против CD40.

Последние финансовые результаты Kiniksa

Недавно компания отчиталась о результатах за третий квартал 2024 года. Выручка составила 112,21 млн долларов, что на 67 млн ​​долларов больше, чем в предыдущем году, превзойдя ожидания на 0,61 млн долларов. В отличие от предыдущего года, Kiniksa не зафиксировала никаких доходов от лицензий и совместной работы за третий квартал 2024 года. Операционные расходы за третий квартал выросли до 121,9 млн долларов по сравнению с 78 млн долларов в 2023 году. Это увеличение включало рост расходов на совместную работу, обусловленный прибыльностью совместной работы ARCALYST, с 17,3 млн долларов в 2023 году до 29,3 млн долларов в 2024 году. Чистый убыток немного снизился до 12,7 млн ​​долларов по сравнению с чистым убытком в 13,9 млн долларов в предыдущем году. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) по GAAP в размере -0,18 доллара, что на 0,20 доллара меньше ожиданий.

По состоянию на конец квартала баланс Kiniksa содержал 223,8 млн долларов США в виде денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций, при этом задолженности не было.

Руководство повысило свои прогнозы, ожидая увеличения чистой выручки от продукта ARCALYST в 2024 году. Прогнозы варьируются от $410 млн до $420 млн по сравнению с более ранним прогнозом в $405 млн до $415 млн. Кроме того, компания рассчитывает ежегодно поддерживать положительный денежный поток.

Какова целевая цена акций KNSA?

До негативной реакции рынка на прибыль за третий квартал акции имели тенденцию к росту, поднявшись примерно на 52% за последний год. Они торгуются в верхней половине 52-недельного ценового диапазона $14,12–$28,15, но демонстрируют отрицательную ценовую динамику, поскольку сейчас торгуются ниже 20-дневной (25,68) и 50-дневной (25,25) скользящих средних.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям KNSA. Например, Jefferies недавно инициировала освещение Kiniksa с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $40, отметив, что ведущий препарат показывает хорошие результаты после трех лет запуска и продолжает расти, чтобы потенциально достичь статуса блокбастера в ближайшие годы.

На основе последних рекомендаций четырех аналитиков Kiniksa Pharmaceuticals в целом оценивается как сильная покупка. Средняя целевая цена для KNSA составляет $37,25, что представляет собой потенциальный рост на 61,89% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков KNSA

Окончательный анализ Киниксы

Kiniksa Pharmaceuticals продолжает набирать обороты с заметным ростом выручки, подпитываемым успехом ARCALYST. Кроме того, с целым рядом терапий на различных фазах клинических испытаний компания демонстрирует потенциальный постоянный рост. В конечном счете, пересмотр компанией прогноза чистого дохода от продукции ARCALYST в сторону повышения в сочетании с благоприятным прогнозом аналитиков сигнализирует о многообещающих перспективах для инвесторов, желающих увидеть прошлые колебания рынка.