💬 Доллар США близок к годовому минимуму в преддверии нестабильного четверга

Опубликовано: 2024-10-01
Время чтения:
Доллар США близок к годовому минимуму в преддверии нестабильного четверга 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США близок к годовому минимуму в преддверии нестабильного четверга

  • Доллар США возвращается к уровню сентября и в четверг держится вблизи годовых минимумов.
  • Помимо большого объема данных, ряд спикеров ФРС намерены потрясти доллар США.
  • Индекс доллара США отскочил от 15-месячного минимума и готовится вступить в сложный период с высокой волатильностью.

    • Доллар США (USD) держится на уровне, близком к годовому минимуму, в преддверии очень волатильного дня, ожидаемого в четверг. Помимо публикации большого объема данных, не менее восьми политиков Федеральной резервной системы США (ФРС) должны выступить, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Участники рынка будут следить за комментариями больше, чем когда-либо, после того, как в среду агентство Bloomberg сообщило, что трейдер облигаций вывел 118 000 фьючерсных контрактов, делая ставку на значительное снижение процентной ставки на следующем заседании ФРС в ноябре, что является крупнейшим объемом торгов за всю историю.

    На фронте экономических данных массовый релиз состоится в 12:30 по Гринвичу. Помимо еженедельных заявок на пособие по безработице, в то же время будут опубликованы заказы на товары длительного пользования за август и третье чтение валового внутреннего продукта (ВВП) США за второй квартал, и волатильность обязательно возрастет, как только данные выйдут.

    Ежедневный дайджест рыночных деятелей: вот и буря

  • Bloomberg сообщил в среду, что трейдер облигаций купил 118 000 SOFR или фьючерсов ФРС, делая ставку на снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре. Сумма стала крупнейшей из когда-либо зарегистрированных, проданных в одной сделке и для одной позиции.
  • Правительство Китая принимает дополнительные меры стимулирования рынков, на этот раз посредством вливания капитала в размере 1 триллиона юаней (CNY) в несколько своих крупнейших банков.
  • В 12:30 по Гринвичу будет опубликована основная часть экономических данных за этот четверг: Еженедельные заявки на пособие по безработице: Ожидается, что число первичных заявок вырастет до 225 000 на неделе, заканчивающейся 20 сентября, по сравнению с 219 000 на предыдущей неделе. Прогноз по повторным заявкам на неделю, заканчивающуюся 13 сентября, отсутствует, и на предыдущей неделе они составили 1,829 млн. Заказы на товары длительного пользования в США в августе: Ожидается, что основные товары длительного пользования сократятся на 2,6% после скачка на 9,8% в июле. Ожидается, что товары длительного пользования, за исключением автомобилей и транспорта, вырастут на 0,1% по сравнению с небольшим снижением на 0,2% в июле. Как всегда, пересмотр предыдущих данных может сильнее повлиять на рынок, чем фактические цифры. Третье чтение ВВП США за второй квартал: Ожидается, что общий ВВП не изменится и составит 3%. Цены на личные потребительские расходы (PCE) должны остаться стабильными на уровне 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом (квартально). Ожидается, что базовый PCE не отклонится от 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Еженедельные заявки на пособие по безработице: Ожидается, что количество первичных заявок вырастет до 225 000 на неделе, заканчивающейся 20 сентября, по сравнению с 219 000 на предыдущей неделе. Прогноз по повторным заявкам на неделю, заканчивающуюся 13 сентября, отсутствует, а на предыдущей неделе их количество составило 1,829 млн.
  • Ожидается, что число первичных заявок увеличится до 225 000 за неделю, заканчивающуюся 20 сентября, по сравнению с 219 000 на предыдущей неделе.
  • Прогноз по числу повторных заявок на неделю, заканчивающуюся 13 сентября, отсутствует, а на предыдущей неделе оно составило 1,829 млн.
  • Заказы на товары длительного пользования в США в августе: Ожидается, что основные товары длительного пользования сократятся на 2,6% после скачка на 9,8% в июле. Ожидается, что товары длительного пользования, за исключением автомобилей и транспорта, вырастут на 0,1% по сравнению с небольшим снижением на 0,2% в июле. Как всегда, пересмотр предыдущих данных может сильнее повлиять на рынок, чем фактические цифры.
  • Ожидается, что спрос на товары длительного пользования сократится на 2,6% после скачка на 9,8% в июле.
  • Ожидается, что товары длительного пользования, за исключением автомобилей и транспорта, вырастут на 0,1% после небольшого снижения на 0,2% в июле.
  • Как всегда, пересмотр предыдущих данных может оказать большее влияние на рынок, чем фактические цифры.
  • Третье чтение ВВП США за второй квартал: Ожидается, что общий ВВП не изменится и составит 3%. Цены на личные потребительские расходы (PCE) должны остаться стабильными на уровне 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом (квартально). Ожидается, что базовый PCE не отклонится от 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Ожидается, что общий ВВП останется неизменным на уровне 3%.
  • Расходы на личное потребление (PCE) Цены должны остаться стабильными на уровне 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом (QoQ).
  • Ожидается, что базовый показатель PCE не изменится по сравнению с предыдущим кварталом на уровне 2,8%.
  • Индекс производственной активности ФРС Канзаса за сентябрь будет опубликован в 15:00 по Гринвичу. Ожидается рост до 9 с 6 в августе.
  • В 13:10 по Гринвичу политики ФРС выйдут на сцену: В 13:10 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз примет участие в виртуальном чате у камина с губернатором ФРС Адрианой Куглер о банковском надзоре и финансовой доступности на семинаре, организованном Федеральными резервными банками Бостона и Миннеаполиса. Примерно в то же время губернатор Федеральной резервной системы Мишель Боуман выступит с речью об экономических перспективах США и денежно-кредитной политике на семинаре, организованном Советом директоров Коалиции средних банков Америки. В 13:20 по Гринвичу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с предварительно записанным вступительным словом на Конференции по рынку казначейских облигаций США 2024 года в Нью-Йорке, после чего выступит президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. В 14:30 по Гринвичу заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр выступит с речью на Конференции по рынку казначейских обязательств США 2024 года в Нью-Йорке, в то время как губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук примет участие в круглом столе по теме искусственного интеллекта и развития рабочей силы на мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Кливленда и Columbus State Community College в Огайо.  В 17:00 по Гринвичу ожидайте комментариев заместителя председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкла Барра, который примет участие в виртуальном чате у камина о финансовой доступности с президентом Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нилом Кашкари на семинаре Федеральной резервной системы Бостона по финансовой доступности и банковскому надзору.
  • В 13:10 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз примет участие в виртуальной беседе у камина с губернатором ФРС Адрианой Куглер о банковском надзоре и финансовой доступности на семинаре, организованном Федеральными резервными банками Бостона и Миннеаполиса.
  • Примерно в то же время глава Федеральной резервной системы Мишель Боуман выступает с речью об экономических перспективах и денежно-кредитной политике США на семинаре, организованном Советом директоров Коалиции средних банков Америки.
  • В 13:20 по Гринвичу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с предварительно записанной вступительной речью на Конференции по рынку казначейских облигаций США 2024 года в Нью-Йорке, после чего последуют комментарии президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса.
  • В 14:30 по Гринвичу заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр выступит с речью на Конференции по рынку казначейских облигаций США 2024 года в Нью-Йорке, а губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук примет участие в круглом столе по теме искусственного интеллекта и развития рабочей силы на мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Кливленда и Общественным колледжем штата Колумбус в Огайо.
  • В 17:00 по Гринвичу ожидаются комментарии заместителя председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкла Барра, который примет участие в виртуальном чате у камина о финансовой доступности с президентом Федерального резервного банка Миннеаполиса Нилом Кашкари на семинаре Федерального резервного банка Бостона по финансовой доступности и банковскому надзору.
  • Азиатские фондовые рынки растут, во главе с Китаем, после дополнительных вливаний капитала в банки. Европейские акции немного отстают, в то время как фьючерсы США следуют за азиатским ралли.
  • Инструмент CME Fedwatch Tool оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС 7 ноября в 39,5%, тогда как 60,5% закладывают в цену еще одного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
  • Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 3,78%, намереваясь протестировать трехнедельный максимум на уровне 3,81%

    • Технический анализ индекса доллара США: на основе данных и ФРС

    Индекс доллара США (DXY) либо будет метаться влево и вправо в четверг, либо может пройти много пути в одном направлении. Первый сценарий будет реализован, если экономические данные не оправдают ожиданий и не будут соответствовать всем комментариям спикеров ФРС. В случае, если все данные будут соответствовать ожиданиям, а спикеры ФРС даже будут использовать последние данные для формирования своего мнения или прогноза, ожидайте увидеть потенциальное падение или ралли DXY.

    Верхний уровень сентябрьского диапазона остается на уровне 101,90. Далее индекс может достичь 103,18, с 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 102,36 по пути. Следующий транш вверх очень туманен, с 100-дневной SMA на уровне 103,57 и 200-дневной SMA на уровне 103,76, как раз перед большим круглым уровнем 104,00.

    С другой стороны, 100,22 (минимум 18 сентября) является первой поддержкой, и прорыв может указывать на большую слабость впереди. Если это произойдет, то следующим уровнем, на который следует обратить внимание, станет минимум от 14 июля 2023 года на уровне 99,58. Если этот уровень уступит, ранние уровни 2023 года приблизятся к 97,73.

    Часто задаваемые вопросы о ВВП

    Валовой внутренний продукт (ВВП) страны измеряет темпы роста ее экономики за определенный период времени, обычно квартал. Наиболее надежными являются те, которые сравнивают ВВП с предыдущим кварталом, например, Q2 2023 года против Q1 2023 года, или с тем же периодом предыдущего года, например, Q2 2023 года против Q2 2022 года. Годовые квартальные показатели ВВП экстраполируют темпы роста квартала, как если бы они были постоянными для остальной части года. Однако они могут вводить в заблуждение, если временные потрясения влияют на рост в одном квартале, но вряд ли будут длиться весь год — как это произошло в первом квартале 2020 года во время вспышки пандемии COVID, когда рост резко упал.

    Более высокий результат ВВП, как правило, является положительным для валюты страны, поскольку он отражает растущую экономику, которая с большей вероятностью будет производить товары и услуги, которые можно экспортировать, а также привлекать более высокие иностранные инвестиции. По той же причине, когда ВВП падает, это обычно отрицательно для валюты. Когда экономика растет, люди склонны больше тратить, что приводит к инфляции. Затем центральный банк страны должен повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией с побочным эффектом привлечения большего притока капитала от глобальных инвесторов, тем самым помогая местной валюте укрепляться.

    Когда экономика растет и ВВП увеличивается, люди склонны тратить больше, что приводит к инфляции. Затем центральный банк страны должен повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость хранения золота по сравнению с размещением денег на депозитном счете. Поэтому более высокие темпы роста ВВП обычно являются медвежьим фактором для цены золота.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀