💬 Акции Splunk ожидают уверенный рост

Акции Splunk ожидают уверенный рост

Splunk (NASDAQ: SPLK) сообщил в среду о сильных результатах за четвертый квартал 2022 года, в которых как верхняя, так и нижняя линии превзошли оценки Street. В этом году акции SPLK выросли на 4,2%.

Назначение нового топ-менеджера сулит успех

Изюминкой комментария стало назначение Гэри Стила генеральным директором Splunk. Стил был генеральным директором компании Proofpoint, занимающейся кибербезопасностью, до того, как в прошлом году ее приобрела частная фирма Thoma Bravo.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Грэм Смит считает, что Стил предоставит глубокие знания о модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) и модели регулярного дохода, тем самым ускорив путь Splunk до 5 миллиардов долларов.

Более того, устойчивый спрос на кибербезопасность на фоне растущей сложности и числа случаев кибератак служит хорошим предзнаменованием для компании, поскольку около половины бизнеса работает в сфере безопасности.

Аналитик Needham Майк Сикос считает, что это объявление укрепит доверие инвесторов, обеспечив потенциал роста цен на акции.

Облачная трансформация почти завершена

Руководство ожидает, что большая часть тяжелой работы по процессу преобразования облака уже выполнена, и, идя дальше, ожидает, что на облако будет приходиться 70% от общего числа заказов на программное обеспечение в 2023 финансовом году по сравнению с 62% в 2022 финансовом году.

Это должно привести к сближению доходов и ежегодных текущих доходов. «Руководство намерено сообщать ARR каждый квартал в течение года, прежде чем отменить этот показатель в конце 23 финансового года. Поскольку переход в основном завершен, инвесторы должны переключить свое внимание на рост доходов и RPO», — отметил Сикос.

Более того, ожидается, что после завершения перехода свободный денежный поток Splunk получит импульс, о чем свидетельствует ожидание компании получить 400 миллионов долларов операционного денежного потока в 2023 финансовом году и расти в дальнейшем.

Оценка Уолл-стрит

«На наш взгляд, Splunk представляет собой одну из немногих неограниченных историй роста в области технологий, поскольку чем больше клиентов используют программное обеспечение компании, тем больше они хотят его использовать. Мы рассматриваем Splunk как лидера отрасли с сильными продуктами, атакующими огромные рыночные возможности», — сказал Сикос, подтвердив рекомендацию «Покупать» акции.

Однако аналитик снизил целевую цену до 145 долларов со 181 доллара после передачи покрытия и использования другого оценочного коэффициента.

Остальная часть Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Splunk: рейтинг «Умеренная покупка» основан на 12 покупках и восьми удержаниях.

Средняя целевая цена SPLK составляет $151,71, что указывает на потенциал роста на 17,6% по сравнению с текущими уровнями.