💬 «Запасайтесь перед 10 октября», — говорят аналитики об акциях Tesla и AMD

«Запасайтесь перед 10 октября», — говорят аналитики об акциях Tesla и AMD

Аналитики Уолл-стрит, как обычно, говорят о технологиях, но на этой неделе их внимание привлекли несколько ключевых предстоящих событий. В результате они советуют инвесторам следить за Tesla (NASDAQ:TSLA) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Обе компании являются компаниями-поставщиками для технологических инвесторов. Tesla известна своим практическим подходом к электромобилям, но флагманская компания Илона Маска также по уши в ИИ, робототехнике и сочетании этих двух направлений — автономных транспортных средствах. AMD, хорошо зарекомендовавшая себя компания в отрасли полупроводниковых чипов, сделала себе имя среди акций ИИ и готовит новые продукты с потенциалом для расширения своей доли рынка в конкурентном секторе ИИ-чипов.

Посмотрим в четверг, когда обе компании запланировали мероприятия по «презентации продуктов», оправдают ли они ажиотаж. Тем временем, несколько аналитиков дают этим акциям рекомендации «Покупать» перед событиями. Давайте рассмотрим их подробнее.

Тесла

Начнем с Tesla, компании, которая была основана как стартап в 2003 году и сегодня стала мировым лидером в нише электромобилей. Компания является производителем электромобилей в чистом виде, а ее рыночная капитализация в размере 780 миллиардов долларов делает ее крупнейшей в мире автомобильной компанией любого типа, с более чем утроенной оценкой Toyota, занимающей второе место.

Успех Tesla пришел на плечах ее основного бизнеса электромобилей. Компания выпускает несколько моделей электромобилей, хотя самый дешевый вариант ее популярной модели 3 недавно был снят с производства на рынке США. Другие автомобили Tesla включают Model Y, Model X, Model S и Cybertruck. Продажи автомобилей этих моделей составляют львиную долю доходов Tesla, поэтому может быть важно, что отчет о поставках за третий квартал оказался ниже консенсуса.

Цифры Q3 показали, что в квартале было произведено в общей сложности 469 796 автомобилей с 462 890 поставками. Models 3 и Y по-прежнему остаются самыми популярными автомобилями Tesla, на долю которых в Q3 пришлось 439 975 поставок, в то время как на другие модели пришлось 22 915. Эти цифры оказались ниже консенсусных показателей в 435 902 и 26 315. Следует отметить, что поставки Tesla снизились в последние месяцы; во втором квартале этого года компания поставила 443 956 автомобилей, а рекорд поставок составил 484 507 в четвертом квартале 23 года.

Но Tesla может получить импульс на этой неделе, когда компания проведет свое мероприятие «Мы, робот» в четверг вечером в Бербанке, Калифорния. Маск начал шумиху еще в апреле, представив тизер нового Robotaxi. Тогда он назначил презентацию на 8 августа, но ее перенесли; мероприятие этой недели считается чем-то вроде «показателя» для Маска. Он говорил об автономных транспортных средствах в течение нескольких лет и описал свое продвижение Robotaxi как «яйца в стену» в технологии автономных транспортных средств. Убедительная презентация может подогреть интерес инвесторов к компании.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс уже задает тон, отмечая: «Мы считаем, что это решающий момент для Tesla, поскольку компания готовится выпустить свои годы исследований и разработок Robotaxi, скрытые за кулисами, в то время как Маск и компания излагают видение компании на будущее. Мы по-прежнему уверены в истории Tesla, которая много раз доказывала свою успешность на протяжении многих лет, и мы с нетерпением ждем этого долгожданного события, поскольку разворачивается следующая эволюция транспорта... Мы по-прежнему считаем, что Tesla является самым недооцененным именем в области ИИ на рынке, и мы ожидаем, что Маск и компания представят на этом мероприятии некоторые «меняющие правила игры» автономные технологии...»

По мнению Айвза, Tesla получает рейтинг «Overperform» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в 300 долларов, что предполагает, что акции вырастут более чем на 23% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть историю Айвза, нажмите здесь)

В то время как Айвс настроен оптимистично, Уолл-стрит в целом проявляет осторожность. Акции TSLA имеют консенсус-рейтинг «Удерживать» (т. е. нейтральный), основанный на 35 обзорах, включающих 12 «Покупать», 16 «Удерживать» и 7 «Продавать». Акции торгуются по $244,50, а их средняя целевая цена $210,91 подразумевает падение более чем на 12% в течение года. (См. прогноз акций Tesla)

Усовершенствованные микроустройства (AMD)

Далее следует AMD, крупная сила в полупроводниковой промышленности с рыночной капитализацией в 280 миллиардов долларов, что делает ее шестым по величине производителем чипов в мире. Хотя AMD все еще отстает от более привлекающей внимание Nvidia, похоже, компания делает успехи в увеличении своей доли рынка. В четверг мы получим представление об этой стратегии, когда AMD представит свою новую линейку продуктов.

AMD готова представить несколько новых линеек, включая ускорители Instinct GPU и серверные процессоры EPYC, а также потенциальное продолжение серии ускорителей MI300, запущенной в конце прошлого года. Новые продукты разработаны как прямой вызов Nvidia, и хотя AMD вряд ли сменит лидера рынка с оборотом в несколько триллионов долларов, она может увеличить свою долю рынка — на благо своих инвесторов.

Помогает то, что серия AMD MI300 уже оказалась успешной и популярной, и что в настоящее время она используется рядом крупных клиентов. Говорят, что такие крупные компании, как Meta, Microsoft и Oracle, используют текущие продукты AMD. Солидный набор новых продуктов в сочетании с прочной базой ведущих клиентов ИИ может закрепить нишу AMD на рынке чипов ИИ.

Даже сейчас, в преддверии события, ожидается, что прибыль AMD за Q3 превысит прибыль за Q2. Ожидается, что компания опубликует результаты за 3Q24 в конце этого месяца, и аналитики прогнозируют приблизительно $6,7 млрд выручки и 91 цент EPS. Если эти цифры будут достигнуты, они будут означать солидный прирост по сравнению с результатами Q2 в $5,84 млрд в верхней строке и 69 центов на акцию в нижней строке.

Для Си Джея Мьюза из Cantor Fitzgerald, 5-звездочного аналитика, входящего в 2% лучших специалистов по акциям Уолл-стрит, ключевым событием является выпуск ИИ.

«Во время прошлогоднего мероприятия Advancing AI (декабрь 2023 г.) AMD представила свою платформу GPU/APU серии Instinct MI300, обсудила ПК с ИИ и достижения в своем программном стеке ROCm, а также обрисовала свой AI TAM стоимостью более 400 млрд долларов США на 2027 год (по сравнению с 150 млрд долларов США+). Мы ожидаем, что на мероприятии этого года будут анонсы аналогичных продуктов: AMD официально запустит продукты для ЦП для центров обработки данных (Turin), ускорителей центров обработки данных (MI325X) и ПК с ИИ (вероятно, Strix PRO). Кроме того, мы ожидаем, что компания обсудит достижения в своей экосистеме программного обеспечения ROCm, прогресс в реализации своей стратегии по обеспечению большей ценности за счет решений на системном уровне (см. недавнее приобретение ZT Systems) и, возможно, представит обновление для AI TAM компании (возможно, к временному интервалу 2028–2030 гг.)», — высказал мнение аналитик.

Заглядывая вперед, Muse рисует инвесторам оптимистичную картину, заявляя: «Уверенность в обеспечении побед Inference Design при увеличении числа клиентов, выходящих за рамки ключевых, вероятно, станет основным фокусом (по слухам, AMZN и/или GOOGL могут стать хорошим началом). Если менеджмент сможет хорошо поработать, акции AMD должны превзойти рынок в течение дня и, вероятно, в течение оставшейся части 4Q24E и в 2025E».

Muse продолжает давать рейтинг Overweight (т. е. Buy) акциям AMD, хотя его целевая цена в $180 подразумевает относительно скромный потенциал роста в течение года в размере 4%. Будет интересно посмотреть, обновит ли аналитик свою цель после этого события. (Чтобы посмотреть послужной список Muse, нажмите здесь)

В целом, быки бегут за AMD, которая имеет Strong Buy от консенсуса аналитиков. Этот рейтинг получен из 31 обзора аналитиков, разделив 25 против 6 в пользу Buys над Hold. Средняя целевая цена акций $188.04 подразумевает годовой прирост почти на 9%. (См. прогноз акций AMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.