💬 Почему Palo Alto Networks (PANW) нацелена на долгосрочный рост

Почему Palo Alto Networks (PANW) нацелена на долгосрочный рост

Позиция Palo Alto Networks PANW +5,09% ▲ как ведущей фирмы по кибербезопасности представляет собой привлекательную долгосрочную возможность для терпеливых инвесторов. Polaris Market Research оценивает, что мировой рынок кибербезопасности сохранит среднегодовой темп роста 9,7% с настоящего момента до 2030 года. Акции Palo Alto Networks резко выросли в результате роста отрасли, увеличившись почти на 400% за последние пять лет. Хотя 2024 год начался на низкой ноте, фирма отразила большую часть своих потерь и, похоже, готова генерировать долгосрочную прибыль.

Кибератаки учащаются

Неуклонный рост кибератак увеличит спрос на технологии Palo Alto Networks, что побудило меня с оптимизмом смотреть на акции. У хакеров есть сильный стимул проникать в базы данных и получать ценную информацию. У хакеров есть много способов заработать на своих усилиях. Они могут украсть информацию о кредитных картах и ​​конфиденциальные данные, которые они могут продать в даркнете. Хакеры также могут заблокировать доступ к конфиденциальной информации и потребовать выкуп в криптовалюте, чтобы получить доступ к важным папкам, данным и другим ресурсам, которые были украдены.

В презентации Palo Alto Networks за четвертый квартал 2024 финансового года упоминается, что активность публичного вымогательства с использованием программ-вымогателей выросла более чем на 50% по сравнению с 2022 годом. Хотя многие нарушения кибербезопасности обходятся в миллионы долларов, фирма упоминает, что некоторые взломы имели многомиллиардные последствия. Компаниям трудно восстановить доверие после серьезных нарушений, а некоторые взломы временно лишают компании возможности вести бизнес.

Например, некоторые из казино MGM -3.14% ▼ от MGM были закрыты во время кибератаки, а в отелях Лас-Вегаса образовались длинные очереди. Вскоре после кибератаки MGM предположила, что атака обошлась компании в 100 миллионов долларов.

Хорошая кибербезопасность больше не является необязательной, особенно для корпораций. Хотя все акции кибербезопасности должны выиграть от этих попутных ветров, ни одна из них не должна выиграть так сильно, как Palo Alto Networks. Фирма имеет самую большую долю рынка в индустрии кибербезопасности, имея комфортное преимущество над вторым местом Fortinet FTNT +0,39% ▲ .

Искусственный интеллект создает проблемы и возможности

Искусственный интеллект повысил производительность во многих отраслях, и он помогает фирмам по кибербезопасности, таким как Palo Alto Networks. Есть две причины, по которым инвесторы PANW должны быть настроены оптимистично в отношении искусственного интеллекта.

Первое преимущество заключается в том, что инструменты ИИ могут помочь Palo Alto Networks предоставлять своим потребителям более качественные продукты и услуги. Фирма использует искусственный интеллект уже несколько лет, задолго до того, как это стало мейнстримом с ChatGPT. Palo Alto Networks использует ИИ для нескольких целей, которые экономят время людей. Например, ее технология выявляет важные события безопасности, не генерируя малоценные оповещения. Отображение только важных оповещений экономит время аналитиков и позволяет им расставлять приоритеты в отношении значимых событий. Искусственный интеллект также может заполнять пробелы и минимизировать вероятность того, что небольшие угрозы станут большими.

Вторая причина, по которой искусственный интеллект поможет акциям Palo Alto Networks, заключается в том, что злоумышленники также имеют доступ к этой технологии. Так же, как работники используют ИИ для повышения производительности, хакеры также используют его для атак и проникновения в большее количество компаний. Способность искусственного интеллекта улучшать предложения PANW, одновременно позволяя проводить больше кибератак, может помочь акциям подняться выше в долгосрочной перспективе.

Платформизация повысила финансовые показатели фирмы

Усилия Palo Alto Network по платформизации окупились, что привело к улучшению финансовых показателей. Это развитие — еще одна причина, по которой я настроен оптимистично по отношению к акциям. Хотя стратегия не была встречена с распростертыми объятиями, когда фирма впервые объявила о ней, платформизация набирает обороты, поскольку она объединяет функции и снижает сложность.

Компания закрыла четвертый квартал 24 финансового года с более чем 1000 клиентов Platformized и более чем $2,0 млн годового регулярного дохода на одного клиента Platformized. Эта цифра выросла более чем на 10% с первого квартала 24 финансового года.

Платформизация внесла большой вклад в оптимистичный прогноз на 2025 финансовый год, который предполагает, что выручка составит от 9,10 до 9,15 млрд долларов. Эти цифры прогнозируют годовой темп роста от 13% до 14%. Платформизация должна продолжить повышать долгосрочные финансовые результаты компании благодаря ее принятию и модели регулярного дохода.

Стоит ли покупать Palo Alto Networks?

Palo Alto Networks в настоящее время оценивается как Strong Buy среди 38 аналитиков на основе 32 Buy и шести Hold. Кроме того, средняя целевая цена PANW в $389,05 за акцию предполагает потенциал роста в 9,7%. Однако некоторые аналитики более оптимистичны, и максимальная целевая цена в $420 подразумевает рост на 18%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков PANW

Итоги по акциям Palo Alto Networks

Palo Alto Networks занимает самую большую долю рынка в индустрии кибербезопасности, и после холодного приема со стороны инвесторов, Platformization помогла компании увеличить ее годовой регулярный доход. Кроме того, кибератаки растут и могут стоить миллионы долларов, чтобы справиться с ними, как только происходит нарушение. В результате многие компании продолжат вкладывать часть своего капитала в программное обеспечение для кибербезопасности, и Palo Alto Networks, как ожидается, станет главным бенефициаром этой тенденции.