💬 Поможет ли сделка Broadcom с VMware Nutanix (NTNX) или помешает ей?

Поможет ли сделка Broadcom с VMware Nutanix (NTNX) или помешает ей?

Nutanix NTNX +2.61% ▲ выросла за последний год более чем на 65%, что обусловлено сильными результатами облачной вычислительной компании за четвертый финансовый квартал и закрытием сделки Broadcom AVGO +2.76% ▲ по приобретению VMware за $69 млрд в конце прошлого года. Давайте посмотрим, может ли приобретение VMware компанией Broadcom помочь или помешать, открыв новые возможности или создав проблемы для NTNX.

Nutanix может выиграть от приобретения VMware компанией AVGO

Закрытие Broadcom сделки по приобретению VMware вызвало обеспокоенность у клиентов относительно будущей траектории разработки программного обеспечения VMware. Учитывая эту неопределенность, Nutanix видит возможность вмешаться и предоставить альтернативу облачным вычислениям. Кроме того, Nutanix работает с Cisco CSCO +0.61% ▲, чтобы позволить существующим серверам компаний, включая блейд-серверы UCS от CSCO, работать на платформе виртуализации компании.

Однако NTNX видит проблему в том, чтобы занять место VMware. Фактически, компания заявила в своем ежегодном отчете, что она может быть не в состоянии «извлечь выгоду из новых возможностей», возникающих в результате приобретения VMWare, как возможный фактор риска. Хотя компания признала, что видит возможность увеличить свою долю рынка в результате приобретения, извлечение выгоды из этой возможности может стать проблемой.

Почему NTNX не сможет воспользоваться этой возможностью?

Развивая тему, компания заявила, что многие потенциальные клиенты могут оказаться не готовы принять платформу NTNX еще год, в основном из-за существующих многолетних контрактов с VMware или потому, что им, возможно, придется ждать следующего цикла обновления оборудования. Кроме того, компания указала, что Broadcom может агрессивно отреагировать на ее усилия по реализации этих возможностей.

Фактически, анализ рисков NTNX, проведенный TipRanks, показывает, что этот риск является частью зарегистрированного финансового и корпоративного риска NTNX, который составляет 40% от общего профиля рисков компании.

Каков прогноз цены на NTNX?

Пока NTNX взвешивает свои риски и возможности, аналитики сохраняют осторожный оптимизм в отношении акций NTNX, присваивая им консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе семи рекомендаций «Покупать» и трех рекомендаций «Удерживать». Средняя целевая цена NTNX в $74,70 подразумевает потенциал роста на 22,6% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков NTNX