💬 Аналитик утверждает, что эти две акции медицинских приборов, пользующиеся «активной покупкой», готовы к росту

Аналитик утверждает, что эти две акции медицинских приборов, пользующиеся «активной покупкой», готовы к росту

Каждый инвестор надеется обнаружить акции роста, акции, готовые к быстрому росту и существенной долгосрочной прибыли. Настоящая проблема заключается в обнаружении правильных возможностей.

Несколько исследовательских фирм теперь указывают на компании, занимающиеся медицинскими устройствами, как на перспективных кандидатов. По данным KPMG, отрасль медицинских устройств находится на устойчивой восходящей траектории, и ожидается, что глобальные годовые продажи будут расти более чем на 5% в год, достигнув почти 800 миллиардов долларов к 2030 году. BCC Research предлагает еще более оптимистичный прогноз, прогнозируя, что рынок превысит 953 миллиарда долларов к 2027 году.

Причина этого оптимизма проста: инновации. Компании, занимающиеся медицинским оборудованием, разрабатывают новые инструменты, которые позволяют медицинским работникам ставить более точные диагнозы, проводить более эффективное лечение и улучшать результаты для пациентов. Поскольку технологические достижения стремительно развиваются, а стареющее население увеличивает спрос на решения для здравоохранения, сектор может выиграть как от долгосрочных тенденций, так и от насущных потребностей. Все это делает акции медицинских устройств надежным выбором для инвесторов, стремящихся к росту.

Именно поэтому Кайл Баузер, аналитик B. Riley, недавно выделил две акции компаний, занимающихся медицинским оборудованием, которые, по его мнению, нацелены на солидный рост — в частности, как минимум на 60%.

Более того, после использования базы данных TipRanks мы обнаружили, что выборы Баузера получили достаточно положительных отзывов от более широкого сообщества аналитиков, чтобы получить консенсусный рейтинг «Сильно покупать». Давайте рассмотрим подробнее.

InfuSystem Holdings (INFU)

Первая акция, которую мы рассмотрим, InfuSystem, — это компания-производитель устройств, которая работает с больницами, хирургическими центрами и онкологическими клиниками, предлагая разнообразные инфузионные насосы. Эти устройства предназначены для калибровки доз жидкостей для внутривенной доставки. Они обычно используются для доставки лекарств и питательных веществ — жидкостей, которые необходимо контролировать и вводить пациенту в контролируемых количествах и дозах. Насосы InfuSystem могут доставлять жидкости непосредственно в организм пациента и доступны в большом объеме и амбулаторном исполнении.

Клиенты могут выбрать покупку или аренду инфузионных насосов, зная, что InfuSystem может поставлять более 60 различных моделей под брендами, которым доверяют медицинские поставщики. Насосы доступны как новые, так и бывшие в употреблении, и имеют гарантию — даже бывшие в употреблении насосы имеют 90-дневную гарантию. Вариант аренды InfuSystem дает клиентам возможность гибкого управления своим инвентарем и позволяет производить оборот, когда появляются новые модели.

Помимо предоставления оборудования для инфузионных насосных систем, компания также предоставляет услуги по их поддержке. InfuSystem предлагает как профилактическое обслуживание, так и ремонт, а также предоставляет записи об обслуживании устройств клиенту. Бизнес этой компании является демонстрацией того, что поставщику медицинских устройств не обязательно иметь дело с новейшими технологиями, чтобы быть на переднем крае — InfuSystem работает над сглаживанием неровностей в одном из важнейших элементов медицинской отрасли и ее цепочке поставок.

Хотя это может показаться скромным бизнесом, он принес InfuSystem рекордные доходы во втором квартале этого года. Компания сообщила о $33,7 млн ​​в верхней строке, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Если разбить фирму на подразделения, доход от Patient Services составил $20,2 млн, в то время как Device Solutions принес $13,5 млн. В конечном итоге компания получила прибыль в размере 3 центов на акцию по меркам GAAP. Здесь следует отметить, что InfuSystem наблюдала модель «медленного и устойчивого» роста доходов в течение последних нескольких лет.

Надежные показатели этих акций и прочное положение в важной медицинской нише привлекли внимание Баузера из B. Riley. «INFU создала сеть из более чем 800 плательщиков, охватывающих более 96% жизней в США, что создает, по нашему мнению, значительное конкурентное преимущество и барьер для входа потенциальных конкурентов», — сказал Баузер. «Мы считаем, что акции значительно недооценены из-за нефундаментальных сбоев (например, промахов в прибыли и задержки с подачей отчетности) и должны переоценить, поскольку компания продолжает динамику, наблюдавшуюся в прошлом квартале — INFU торгуется с 1,3x продаж и 7,1x скорректированной EBITDA по сравнению с группой аналогов с 2,2x и 11,6x соответственно. Мы ожидаем, что продажи в этом году вырастут на высокие однозначные цифры, с скорректированной маржой EBITDA в высоких десятках процентов на процентной основе. Мы также ожидаем, что маржа превысит 20% в течение следующих 12–24 месяцев».

Эти комментарии подтверждают рейтинг аналитика «Покупать», а его целевая цена в $13 подразумевает годовой рост акций на 97,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Баузера, нажмите здесь)

В целом, здесь есть 3 недавних аналитических обзора, и все они положительные, что делает консенсус-рейтинг Strong Buy единогласным. Цена продажи акций $6.58 и средняя целевая цена $12.75 вместе указывают на потенциал роста в 94% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций INFU)

Технология тактильных систем (TCMD)

Следующая акция в нашем списке, Tactile Systems, работает в области передовых технологий. Эта компания сосредоточена на разработке устройств для лечения хронических заболеваний, особенно хронических отеков и/или респираторных проблем. Они не обязательно являются болезнями сами по себе, но часто являются симптомами и могут оказать сильное влияние на качество жизни пациента.

Чтобы улучшить качество жизни, Tactile Systems предлагает ряд носимых устройств, предназначенных для прерывистой пневматической компрессии, то есть регулярного и мягкого сдавливающего действия для противодействия отеку или лимфедеме. Компания предлагает эти решения для трех различных областей тела пациента: голова и шея; верхняя часть тела; и нижняя часть тела. Компания сообщает, что ее система Flexitouch достигла 96%-ного уровня удовлетворенности пациентов и обеспечила 37%-ное снижение расходов, связанных с лимфедемой, на одного пациента.

Хронические респираторные проблемы также связаны с многочисленными заболеваниями, и Tactile Systems разработала AffloVest как мобильную терапию очистки дыхательных путей. Жилет можно носить поверх обычной одежды, и, как было показано, он помогает разжижать и очищать скопления слизи в легких, позволяя пациентам дышать легче.

Tactile Systems распознала важную медицинскую потребность и построила бизнес для ее удовлетворения. В своем отчете за 2Q24 компания показала выручку в размере 73,2 млн долларов, что на 7% больше, чем в предыдущем году, и на скромные 390 000 долларов больше, чем ожидалось. Чистая прибыль фирмы составила 18 центов на акцию, и она также превзошла ожидания — на 6 центов на акцию.

Снова пообщавшись с аналитиком Баузером, мы находим его оптимистом, отмечающим, что компания нацелилась на большой общий целевой рынок. Баузер говорит о Tactile Systems: «Лимфедема и расстройства очищения дыхательных путей остаются крайне недодиагностированными, недолеченными и недообслуживаемыми. Мы считаем, что у TCMD есть несколько возможностей извлечь выгоду из этих рынков посредством инвестиций в продукты, услуги для пациентов, а также операции по продажам и заказу. Упрощение процесса продаж и постоянное улучшение масштаба, вероятно, будут способствовать доступу на рынок и, в конечном итоге, прибыли».

«В США почти 2 млн пациентов с диагнозом лимфедема, а еще около 20 млн недиагностированных случаев. Среди пациентов с бронхоэктазами примерно 500 тыс. диагностированных случаев и 4,4 млн недиагностированных пациентов», — продолжает Баузер. «Мы считаем, что расширенный профиль маржи остается существенно недооцененным, как и текущая оценка».

Заглядывая вперед, аналитик B. Riley оценивает акции как «Покупать» с целевой ценой в $23, что подразумевает потенциал роста на 61,5% в годовом горизонте.

Консенсусный рейтинг Уолл-стрит здесь — «Сильно покупать», основанный на 3 недавних положительных отзывах. Акции торгуются по $14,24 и имеют среднюю целевую цену $20,33, что предполагает потенциал роста в 43% за год. (См. прогноз акций TCMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.