💬 Воспользуйтесь бумом изучения языков вместе с акциями Duolingo (NASDAQ:DUOL)

Воспользуйтесь бумом изучения языков вместе с акциями Duolingo (NASDAQ:DUOL)

Duolingo (DUOL) является частью быстрорастущей отрасли изучения языков, которая, по прогнозам, будет поддерживать среднегодовой темп роста (CAGR) выше 20% в период до 2032 года. Доход Duolingo опережает темпы роста отрасли, поскольку приложение компании привлекает новых пользователей, а существующие клиенты превращаются в платных подписчиков. По этим причинам я настроен оптимистично по отношению к акциям DUOL.

Вовлеченность Duolingo стремительно растет

Число платных подписчиков Duolingo растет, поэтому я позитивно смотрю на компанию и ее акции. Duolingo предоставляет данные о своих ежедневных активных пользователях и платных подписчиках каждый квартал. Во втором квартале 2024 года темпы роста компании были впечатляющими, превысив 100 миллионов активных пользователей в месяц, что на 40% больше, чем в прошлом году. Другие категории показали еще более сильный рост.

Число активных пользователей за день выросло на 59% по сравнению с прошлым годом и достигло 34,1 млн пользователей. Более 20% активных пользователей за день пользуются услугами Duolingo каждый день уже более года, что свидетельствует о лояльности и силе бренда.

Компания также проделала большую работу по превращению бесплатных пользователей в платных подписчиков. Фирма по изучению языков сообщила о восьми миллионах платных подписчиков во втором квартале этого года, что на 52% больше, чем годом ранее. Высокие темпы роста говорят о том, что приложение пользуется большим спросом.

DUOL демонстрировала высокий рост выручки в последние кварталы, что является еще одной причиной, по которой я настроен оптимистично по отношению к акциям. Рост выручки во втором квартале увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Duolingo также недавно стала прибыльной и расширяет свою маржу прибыли. То, что она стала прибыльной, — это первое, что привлекло мое внимание в отношении этих акций.

Во втором квартале Duolingo принесла $24,4 млн чистой прибыли. Это значительный рост по сравнению с $3,7 млн, заработанными в том же квартале прошлого года. Маржа прибыли Duolingo во втором квартале составила 13,7%, по сравнению с менее чем 10% годом ранее.

Сильные финансовые показатели являются важнейшим компонентом любой акции роста. Duolingo в этом отношении показывает себя, и это главная причина, по которой акции DUOL выросли на 18% в 2024 году. Цена акций выросла более чем на 30% с момента публикации результатов за второй квартал, поскольку инвесторы вливаются в акции. На рынке обучения языкам все еще есть много возможностей для роста, что должно помочь Duolingo двигаться вперед и поддерживать рост цены акций.

Расширение на новые территории

Инвесторы должны быть оптимистичны в отношении Duolingo, учитывая, что компания зарекомендовала себя как один из лучших ресурсов для изучения новых языков. Компания предлагает устные и письменные уроки, к которым любой может получить бесплатный доступ, с возможностью убрать рекламу и разблокировать другие бонусы с платной учетной записью. В настоящее время Duolingo предлагает обучение на 42 языках, но расширяется на новые предметы и привлекает больше пользователей в процессе.

В прошлом году компания добавила на свою платформу математику и музыку. Теперь студенты могут изучать эти предметы, в дополнение к языкам. Расширение Duolingo на новые предметные области, такие как математика, открывает больше возможностей для роста. Заглядывая вперед, Duolingo может также расшириться на историю, науку и другие темы, что увеличит ее целевой рынок. Дополнительные предметы также увеличат ценностное предложение Duolingo как для бесплатных пользователей, так и для платных подписчиков.

Продвижение новых тем также должно увеличить количество времени, которое люди проводят в приложении, и способствовать росту компании в ближайшие годы. Например, некоторые люди могут захотеть выучить новый язык и музыку. Знание того, что они могут изучить оба навыка с помощью одного и того же приложения, сделает их более лояльными к Duolingo.

Стоит ли покупать акции DUOL?

Duolingo имеет рейтинг умеренной покупки среди 12 аналитиков Уолл-стрит. В настоящее время акции имеют восемь рекомендаций «Покупать» и четыре рекомендации «Удерживать». Ни один аналитик не оценивает акции как «Продавать». Однако, даже несмотря на то, что у акций приличный консенсусный рейтинг, средняя целевая цена в $238,56 подразумевает падение на 11% от текущих уровней.

Кроме того, высокая прогнозируемая цена акций в $271 предполагает лишь скромный рост в 1%. Хотя многие аналитики настроены оптимистично по отношению к акциям DUOL, они, похоже, не согласны с текущей ценой акций.

Ознакомьтесь с другими рейтингами аналитиков по акциям DUOL

Заключение

Duolingo — лидер на быстрорастущем рынке изучения языков. Компания знает, как привлекать и удерживать клиентов, и недавно превысила 100 миллионов активных пользователей в месяц. Число платных подписчиков растет быстрее, чем число пользователей бесплатной версии платформы. Фирма демонстрирует высокий рост выручки, а растущая маржа прибыли помогает сделать акции более привлекательными.