💬 TSLA, AMD или PLTR: какие акции роста лучше всего выбрать?

TSLA, AMD или PLTR: какие акции роста лучше всего выбрать?

Несколько компаний роста оказались под давлением из-за влияния макроэкономических факторов, включая высокие процентные ставки и высокую инфляцию. Ожидается, что предстоящее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы приведет к росту акций роста, поскольку эти акции, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок. Учитывая этот фон, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Tesla TSLA +0,14% ▲, Advanced Micro Devices AMD -1,05% ▼ и Palantir PLTR +0,08% ▲ друг с другом, чтобы выбрать лучшие акции роста, по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции производителя электромобилей (EV) Tesla выросли на 5% за последний месяц, но все еще упали примерно на 9% с начала года. Замедление спроса на электромобили на ключевых рынках, растущая конкуренция и влияние снижения цен на маржу компании повлияли на настроения инвесторов в отношении акций Tesla.

Выручка Tesla в автомобильном секторе снизилась на 7% во втором квартале, отражая снижение поставок на фоне макроэкономического давления и интенсивной конкуренции на рынке электромобилей. Более того, скорректированная прибыль компании на акцию (EPS) упала на 43% до $0,52, отражая продолжающееся давление на маржу.

Все внимание приковано к поставкам компании в третьем квартале, которые могут стать основным катализатором для акций. Кроме того, мероприятие Robotaxi, которое, как ожидается, состоится в октябре, также может помочь улучшить настроения инвесторов относительно акций Tesla.

Какова целевая цена акций Tesla?

Недавно аналитик Wolfe Research Эммануэль Роснер предположил, что Tesla получит рейтинг Hold. Роснер считает, что фундаментальная установка для производителя электромобилей выглядит конструктивной в течение следующих нескольких месяцев, при этом поставки во второй половине года вырастут на 12% по сравнению с первой половиной 2024 года. Он объяснил, что этот рост обусловлен улучшением спроса в Китае и остальном мире.

Роснер также видит попутный ветер в сторону валовой прибыли компании в автомобильном секторе за счет снижения затрат на материалы, снижения убытков Cybertruck и улучшения рычага фиксированных затрат, что может более чем компенсировать влияние снижения цен.

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Удерживать» по акциям Tesla на основе 12 «Покупать», 16 «Удерживать» и восьми «Продавать». Средняя целевая цена акций TSLA в $208,98 указывает на возможное снижение на 8% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков TSLA

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)

Акции полупроводникового гиганта Advanced Micro Devices выросли всего на 3,2% в 2022 году по сравнению с ралли на 136% у акций конкурента Nvidia NVDA -0,73% ▼. Продвинутые GPU (графические процессоры) Nvidia пользуются устойчивым спросом из-за продолжающейся волны генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя AMD пока отстает от Nvidia в гонке ИИ, некоторые аналитики с оптимизмом смотрят на способность компании использовать возможности в области генеративного ИИ с ее чипом ИИ MI300X и другими инновациями. Во время отчета о доходах за второй квартал генеральный директор AMD Лиза Су сообщила инвесторам, что компания видит более высокий, чем ожидалось, спрос на свои чипы ИИ. Более того, выручка от чипов MI300 превысила 1 миллиард долларов во втором квартале.

Соответственно, AMD повысила прогноз по выручке от продаж графических процессоров для центров обработки данных до более чем $4,5 млрд на 2024 год по сравнению с прогнозом в $4 млрд в апреле. Кроме того, ожидается, что восстановление рынка ПК после спада после пандемии приведет к повышению спроса на процессоры AMD.

Акции AMD стоит покупать или продавать?

На недавно прошедшей конференции Communacopia + Technology аналитик Goldman Sachs Тошия Хари обсудил с генеральным директором AMD доктором Лизой Су перспективы рынка и стратегию компании на различных ключевых рынках.

В разделе AI Су подчеркнул прогресс AMD в продвижении своего программного обеспечения ROCm и прочную среду спроса. Помимо AI, Су высказался «конструктивно» относительно восстановления рынка серверных ЦП и способности компании получить дополнительную долю, особенно на корпоративном рынке. Генеральный директор отметил, что корпоративные клиенты все чаще видят в AMD надежного партнера не только в серверных ЦП, но и в широком спектре решений, включая ГП для центров обработки данных и коммерческие ЦП для ПК.

По итогам обсуждений Хари подтвердил рейтинг «Покупать» по акциям AMD с целевой ценой в 175 долларов.

В целом акции Advanced Micro Devices оцениваются как консенсус-рейтинг Strong Buy на основе 26 Buy против шести Hold. Средняя целевая цена акций AMD $190,25 подразумевает потенциал роста в 25,1%.

Посмотреть больше оценок аналитиков AMD

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)

Акции Palantir выросли более чем на 111%, чему способствовали солидные финансовые показатели компании, оптимизм относительно платформы искусственного интеллекта (AIP) компании и включение акций в индекс S&P 500 (SPX).

Второй квартал 2024 года стал седьмым кварталом подряд прибыльности по GAAP для Palantir. Выручка компании за второй квартал выросла на 27% в годовом исчислении до 678 миллионов долларов, а количество клиентов увеличилось на 41% до 593 клиентов. Более того, скорректированная прибыль на акцию выросла на 80% до 0,09 доллара, что обусловлено ростом выручки и расширением операционной маржи.

Учитывая высокие результаты второго квартала и генеративный спрос на свое программное обеспечение, обусловленный ИИ, компания во второй раз в этом году повысила прогноз годовой выручки.

Стоит ли покупать акции PLTR?

Аналитик Citi Тайлер Радке подтвердил рейтинг «Удерживать» для акций Palantir с целевой ценой в $30 после встречи с финансовым директором Palantir Дэйвом Глейзером. Аналитик отметил, что компания с оптимизмом смотрит на динамику своего предложения AIP. Он также выделил крупную сделку с DoD (Министерством обороны), которая была закрыта в последнем квартале и помогла улучшить тенденцию роста USG (правительства США) во второй половине года.

Несмотря на эти позитивные моменты, Радке остается в стороне от PLTR из-за его крутой оценки после ралли после включения акций в S&P 500. Аналитик также считает, что монетизация AIP все еще находится на ранних стадиях, несмотря на сильные заказы, наблюдаемые в коммерческом бизнесе. Он также ожидает «комковатый» правительственный бизнес перед выборами.

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг Hold по акциям Palantir на основе четырех Buy, пяти Hold и шести Sell. Средняя целевая цена акций PLTR $27.08 указывает на возможное падение на 25.4%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков PLTR

Заключение

Уолл-стрит настроена крайне оптимистично в отношении акций AMD, но не в пользу акций Tesla и Palantir. Аналитики видят более высокий потенциал роста акций AMD по сравнению с двумя другими растущими акциями. Некоторые аналитики с оптимизмом смотрят на способность AMD захватить генеративный спрос на передовые чипы, обусловленный ИИ, посредством постоянных инноваций и сильного исполнения.