💬 Bank of America занимает оптимистичную позицию по этим двум акциям

Bank of America занимает оптимистичную позицию по этим двум акциям

Комитет FOMC Федеральной резервной системы соберется сегодня, и с темпами инфляции, снизившимися до годовой ставки в 2,5%, общепринятое мнение ожидает, что центральный банк начнет снижать ставки. С июля прошлого года ФРС удерживала свою ключевую ставку по фондам в диапазоне от 5,25% до 5,50% в ответ на всплеск инфляции за поколение.

Большинство наблюдателей за ФРС прогнозируют, что управляющие банка одобрят сокращение на 25 базисных пунктов, или 0,25%. Хотя это и скромно, это ознаменует конец 14-месячной политики жесткой денежной политики.

Для Bank of America заседание ФРС, вероятно, станет катализатором для рынков. «На этой неделе ФРС, как ожидается, официально начнет свой цикл сокращений после самого длительного удержания на пике цикла повышения ставок в своей истории», — отметил стратег банка по акциям Осон Квон. «Мы ожидаем, что ФРС снизит ставки на типичные 25 базисных пунктов, но рынки видят относительно высокую вероятность снижения на 50 базисных пунктов. По нашему мнению, данные не оправдывают снижения на 50 базисных пунктов, поскольку активность остается здоровой. Тем не менее, неопределенность рынка относительно 25 или 50 базисных пунктов означает, что заседание станет катализатором торговли…»

Между тем, на этом фоне аналитики Bank of America настроены оптимистично по отношению к двум конкретным акциям, прогнозируя двузначный потенциал роста для каждой из них. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы проверить, соответствуют ли эти выборы взглядам аналитиков Уолл-стрит. Давайте рассмотрим их подробнее.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Первая акция в нашем списке, поддерживаемом BofA, — это Hewlett Packard Enterprise, компания, отделившаяся от Hewlett-Packard в 2015 году. HPE унаследовала серверный, накопительный и сетевой бизнес своей материнской компании и вывела их на биржу самостоятельно. Теперь компания предоставляет ряд решений для всего: от сбора данных и аналитики до безопасности данных, вычислений от периферии до облака и гибридных облачных операций. Все эти услуги пользуются большим спросом у компаний и разработчиков ИИ, и бум ИИ обещает благо для HPE.

В сделке, которая наверняка привлечет много внимания, HPE находится в процессе завершения приобретения Juniper Networks. Ожидается, что сделка стоимостью 14 миллиардов долларов принесет преимущества облачным и сетевым возможностям HPE на основе искусственного интеллекта, а также увеличит прибыль в первый год после закрытия. Ожидается, что сделка с Juniper будет завершена до конца этого года.

В начале этого года HPE наняла нового финансового директора, Мари Майерс, которая ранее работала в материнской компании фирмы. Майерс имеет репутацию человека, продвигающего инновации и производительность, а ее сфера деятельности в HPE включает сокращение расходов и повышение эффективности.

С финансовой стороны, сильные линейки продуктов ИИ HPE и продолжающееся циклическое улучшение перспектив сектора ИИ оказались драйвером выручки в недавно опубликованном финансовом 3Q24 (июльский квартал). Выручка компании выросла чуть более чем на 10% в годовом исчислении, достигнув $7,7 млрд, и превзошла прогнозы на $40 млн. В конечном итоге HPE получила прибыль в размере 50 центов на акцию по не-GAAP показателям, что на 3 цента на акцию больше прогноза.

Инвесторам, ориентированным на доходность, следует обратить внимание, что HPE также объявила о следующей выплате дивидендов в размере 13 центов за обыкновенную акцию. Эта выплата, запланированная на 18 октября, в годовом исчислении составляет 52 цента за обыкновенную акцию и дает надежную форвардную доходность в размере 2,9%.

Для 5-звездочного аналитика Bank of America Вамси Мохана эти акции приносят несколько весомых преимуществ. В своем обзоре Мохан четко излагает их, написав: «Мы считаем акции привлекательными, поскольку видим возможность для (1) значительного сокращения расходов, вызванного новым финансовым директором Мари Майерс с проверенной репутацией в HPQ, (2) циклического восстановления серверов, систем хранения и особенно сетей, (3) синергии доходов и увеличения расходов с предстоящим приобретением Juniper, (4) восстановления маржи высокопроизводительных вычислений (HPC) с низких уровней и (5) получения выгоды от ИИ по мере увеличения спроса на корпоративные/государственные услуги».

Эти факторы поддерживают повышение рейтинга Мохана до «Покупать» (с «Нейтрального»). Его целевая цена, установленная на уровне $24, подразумевает, что акции вырастут на 32% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мохана, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части Уолл-стрит, где HPE имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 10 обзоров, включающих 3 покупки и 7 удержаний. Акции торгуются по $18,20, а средняя целевая цена $20,78 предполагает потенциал роста в течение года на 14%. (См. прогноз акций HPE)

GE Вернова (GEV)

Далее в нашем списке, одобренном BofA, идет еще одна компания, которая возникла как ответвление крупной материнской компании. GE Vernova была образована как независимая компания в начале этого года, когда материнская компания General Electric сначала объединила, а затем выделила свои подразделения GE Power и GE Renewable Energy. GE Vernova — электроэнергетическая компания, производящая и поставляющая энергетическое оборудование, а также предоставляющая услуги поддержки. Компания сосредоточена на «зеленых» технологиях и публично заявила о своей цели достичь углеродной нейтральности в своих операциях и на своих объектах к 2030 году. Клиенты GE Vernova вырабатывают около 25% электроэнергии в мире, что позволяет этой зеленой технологической компании возглавить глобальный переход к более чистой энергии.

С момента основания материнской компании GE Vernova может рассчитывать на 130-летний опыт в этой области. В настоящее время компания имеет около 55 000 ветровых турбин и 7 000 газовых турбин в эксплуатации, а также насчитывает более 75 000 сотрудников в более чем 100 странах.

В дополнение к технологиям и продуктам ветровых и газовых турбин GE Vernova также предлагает решения для гидроэлектростанций, атомных электростанций и даже паровых электростанций. Все они вносят свой вклад в глобальную потребность в электроэнергии, и каждая из них имеет различные комбинации атрибутов, подходящие для любой мыслимой ситуации. Решения GEV для гидроэлектростанций в настоящее время используются более чем 25% от установленной мощности гидроэлектростанций в мире. Бизнес услуг компании имеет 65% отставания, что, как ожидается, обеспечит стабильный поток денежных средств в будущем.

GE Vernova опубликовала два набора финансовых результатов с момента выхода на биржу прошлой весной. Последний из двух, опубликованный в июле, охватывал 2Q24 и показал чистую прибыль в размере 8,2 млрд долларов. Хотя это не оправдало прогноз на 60 млн долларов, важно отметить, что компания также сообщила о 11,8 млрд долларов общих заказов, что является хорошим предзнаменованием на будущее. В конечном итоге GE Vernova получила прибыль в размере 4,65 доллара на акцию. Денежный остаток компании составил 5,8 млрд долларов, что значительно больше, чем 4,2 млрд долларов, которые были у фирмы на момент ее отделения.

Эндрю Обин, еще один 5-звездочный аналитик из Bank of America, считает, что эта компания демонстрирует большую базовую силу. Он пишет о ее общем потенциале: «Мы считаем, что акции GEV могут обеспечить более высокие и высокие результаты во многих предстоящих кварталах. Мы рассматриваем событие для инвесторов 10 декабря как позитивный катализатор. Мы ожидаем, что руководство повысит свои среднесрочные цели и, возможно, объявит о выкупе, учитывая накопление избыточных денежных средств. Мы утверждаем, что рост электроэнергетики США готов ускориться, и GE Vernova имеет большее присутствие в США по сравнению с аналогами».

Переходя к более конкретным данным, Обин добавляет: «Учитывая наши более высокие оценки роста и прибыльности Gas Power Services, мы повышаем нашу оценку скорректированной EBITDA на 2025 год на $0,5 млрд до $3,6 млрд и на 2026 год на $1,1 млрд до $5,4 млрд. Наши оценки на 16% выше/27% выше текущего консенсуса соответственно».

По мнению Обина, это еще одна акция, заслуживающая повышения рейтинга с «Нейтрального» до «Покупать». Он дополняет это целевой ценой в $300, чтобы продемонстрировать свою уверенность в годовом приросте в 26,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Обина, нажмите здесь)

В целом, эти недавно выпущенные на биржу акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 13 последних обзорах, которые распадаются на однобокие 12 «Покупать» и 1 «Удерживать». Тем не менее, учитывая большой рост акций (на 73% за последние 6 месяцев), средняя целевая цена в $238,23 предполагает, что акции будут оставаться в диапазоне в течение некоторого времени. (См. прогноз акций GEV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.