💬 «Продолжайте покупать», — говорят аналитики об Adobe Stock

«Продолжайте покупать», — говорят аналитики об Adobe Stock

Инвесторы Adobe (NASDAQ:ADBE) отправились в выходные на пессимистичной ноте, акции упали на 9% в ходе пятничной сессии. Хотя гигант креативного программного обеспечения сообщил о солидных финансовых результатах третьего квартала (августовский квартал), его прогнозы не впечатлили инвесторов.

Компания получила доход в размере $5,41 млрд за квартал, что на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом и на $40 млн превышает прогноз. Важно отметить, что Adobe также превзошла ожидания по показателю DM (Digital Media) NNARR (чистый новый годовой регулярный доход), ключевому показателю, который достиг $504 млн, что на $44 млн больше прогноза аналитиков. В конечном итоге скорректированная прибыль на акцию в размере $4,65 также оказалась лучше консенсуса — на $0,11.

Однако эти хорошие результаты были омрачены разочаровывающим прогнозом, который объясняет негативную реакцию инвесторов. Для FQ4 компания ожидает скорректированную EPS между $4,63 и $4,68 и выручку в диапазоне между $5,5 млрд и $5,55 млрд, что ниже прогнозов прогнозистов в $4,67 и $5,61 млрд соответственно.

Тем не менее, аналитик Jefferies Брент Тилл считает, что есть основания сохранять оптимизм в отношении позиции Adobe, особенно в сфере искусственного интеллекта.

«Хотя время заключения крупных сделок и Киберпонедельник играют свою роль, мы также видим дополнительный консерватизм по сравнению с сезонностью, и, учитывая ускорение использования ИИ, мы считаем, что 2025 финансовый год может стать годом монетизации, поскольку мы ожидаем введения ограничений на использование и поскольку ADBE планирует взимать плату за ИИ-видео вскоре после GA», — отметил Тилл.

Поддерживая эту точку зрения, аналитик Wells Fargo Майкл Туррин добавляет: «[Мы] продолжаем рассматривать ADBE как один из лучших способов реализовать GenAI в программном обеспечении с потенциалом для переоценки по мере того, как повествование обретает форму».

Итак, перейдем к делу, что все это значит для инвесторов? И Тилл, и Туррин оценивают ADBE как «Покупать», а также устанавливают целевую цену в $700. Эта цифра предполагает, что акции вырастут на 31% в течение следующего года.

В целом, акции заявляют о консенсус-рейтинге «Умеренная покупка», основанном на смеси из 20 покупок, 5 удержаний и 2 продаж. При средней целевой цене $618,38 оставляют место для 12-месячной доходности ~15,5%. (См. прогноз акций Adobe)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.