💬 Акции Summit взлетели на 56%: Stifel прогнозирует еще больший рост в будущем

Акции Summit взлетели на 56%: Stifel прогнозирует еще больший рост в будущем

Неделя началась для Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT) удачно: в ходе торговой сессии в понедельник акции компании выросли на 56%.

Справедливости ради, хотя это, безусловно, хорошие результаты, нельзя сказать, что инвесторы остались без прибыли в этом году. Действия понедельника добавили солидный улов, и акции выросли на 633% за 2024 год.

Оптимистичная история, разворачивающаяся вокруг Summit, касается ее препарата для лечения рака легких ивонесцимаб, и результаты поздней стадии испытаний исследуемого биспецифического антитела показали именно то, на что надеялись инвесторы.

В частности, в исследовании фазы 3 HARMONi-2, проведенном в Китае, в котором сравнивались ивонесцимаб и Кейтруда (пембролизумаб) компании Merck в качестве монотерапии первой линии лечения пациентов с PD-L1-положительным прогрессирующим НМРЛ (немелкоклеточным раком легких), препарат продемонстрировал снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 49% по сравнению с Кейтрудой. Это достижение стало первым случаем, когда препарат продемонстрировал клинически значимое преимущество перед Кейтрудой в рандомизированном клиническом исследовании на поздней стадии при НМРЛ.

Аналитик Stifel Брэдли Канино считает, что данные отвечают на два «широко обсуждаемых» вопроса об ивонесцимабе: отличается ли биспецифический ивонесцимаб от совместно вводимых антител PD-[L]1+VEGF и покажет ли ивонесцимаб положительную общую выживаемость по сравнению с антителами PD-[L]1. «Мы считаем, что показатель PFS HR 0,51 по сравнению с Keytruda начнет убеждать больше инвесторов, что ответ на эти вопросы — да, и когда TAM PD-[L]1 в 2023 году составит ~50 млрд долларов и продолжит расти, потенциал роста для SMMT будет значительным», — уверенно высказал мнение Канино.

Руководство считает, что рак легких — это только отправная точка. Они ожидают запуска обширного плана развития, нацеленного на достижение пикового дохода к началу 2030-х годов, обладание патентами примерно до 2040 года и владение правами на любой «ивонецимаб следующего поколения».

Более того, надежные данные по безопасности ивонесцимаба, которые в настоящее время подтверждены 1800 пациентами и демонстрируют снижение токсичности, связанной с VEGF, такой как кровотечение, предлагают профиль, который может «охватить широкие возможности».

В конечном итоге, результаты заслуживают новой целевой цены для SMMT, которую Canino увеличивает с $14 до $25. Новая цифра предлагает дальнейший рост в 25% от текущих уровней. Естественно, рейтинг Canino остается «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Canino, нажмите здесь)

Недавно еще 2 аналитика выступили с обзорами SMMT, и они также позитивны, что делает консенсус-прогноз здесь «Сильно покупать». В совокупности средняя целевая цена составляет $24,6, что близко отражает цель Canino. (См. прогноз акций SMMT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.