💬 Может ли сильный импульс облачных сервисов стать спасительной благодатью Splunk?

Может ли сильный импульс облачных сервисов стать спасительной благодатью Splunk?

Компания по анализу данных Splunk (NASDAQ: SPLK) должна опубликовать свои финансовые результаты за 4 квартал 2022 года 3 марта. Акции SPLK потеряли 21,92% в прошлом году из-за проблем, с которыми компания столкнулась при ускоренной трансформации облачных вычислений, а также из-за усиления конкуренции со стороны сильных конкурентов. .

Тем не менее, четвертый квартал, как правило, был самым сильным для компании, что является положительным моментом. В преддверии публикации аналитик Monness Crespi Hardt Брайан Уайт изучил квартальные события компании и указал на некоторые ключевые выводы из своего анализа.

Примечательно, что предполагаемый прогноз выручки Splunk на четвертый финансовый квартал составляет от 740 до 790 миллионов долларов. Тем не менее, Уайт прогнозирует выручку в размере 827,4 млн долларов, что указывает на рост на 11% по сравнению с прошлым годом. Более того, Уайт также с оптимизмом смотрит на то, что Splunk сообщает о прибыли в размере 0,01 доллара на акцию, тогда как Street ожидает убыток в размере 0,19 доллара на акцию.

Аналитик уверен в силе, которую Splunk, как ожидается, продемонстрирует в облачных сервисах. Он ожидает, что доходы от облачных сервисов вырастут на 68% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, за последние несколько лет прибыльность SPLK была поставлена ​​под угрозу из-за давления со стороны расширяющейся индустрии облачных преобразований. «Учитывая проблемы, с которыми столкнулась Splunk за последние несколько лет, когда компания приступила к ускоренному переходу к облаку и столкнулась с серьезными конкурентами в области наблюдаемости следующего поколения, финансовые показатели Splunk были неутешительными», — отметил Уайт. Возможно, это также было превышением результатов FQ4.

Еще одним препятствием для квартальных результатов могла быть нестабильность в высшем руководстве Splunk. «В ноябре Splunk объявила, что ее генеральный директор на тот момент (Даг Мерритт) уходит в отставку, а председатель компании (Грэм Смит) был назначен временным генеральным директором. Splunk еще не объявила о постоянном генеральном директоре», — вспоминает Уайт.

Помимо возможных результатов FQ4, аналитик сказал, что первый квартал является сезонно самым слабым для Splunk. В первом квартале 2023 финансового года (текущий квартал) Уайт ожидает увеличения выручки на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительного убытка в размере 0,68 доллара на акцию.

С учетом этих наблюдений Уайт подтвердил рейтинг «Держать» на Splunk. Консенсус-рейтинг Уолл-стрит — «Умеренная покупка», при этом 13 аналитиков оценивают компанию как «Покупать» и восемь аналитиков — «Держать». Средняя целевая цена SPLK в настоящее время составляет $154,41 за акцию, что представляет собой возможный 12-месячный потенциал роста в размере 32,50%.