💬 НОВАТЭК успешно закрыл книгу заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом $750 млн, снизив купон по облигациям до 7,00% годовых

Опубликовано: 2025-08-01
Время чтения:
НОВАТЭК успешно закрыл книгу заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом $750 млн, снизив купон по облигациям до 7,00% годовых 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

НОВАТЭК успешно закрыл книгу заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом $750 млн, снизив купон по облигациям до 7,00% годовых

По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты фиксированного купона, который установлен на уровне 7,00% годовых.Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов.В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.С учетом реализованной сделки ПАО «НОВАТЭК» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска Эмитента суммарным объемом 2,35 млрд долларов, при этом в текущем году размещено 3 выпуска на 1,6 млрд долларов.Расчеты по выпуску запланированы на 05.08.2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».«Сделка ПАО «НОВАТЭК» с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации Эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству Компании» – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.

Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов.

В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.

С учетом реализованной сделки ПАО «НОВАТЭК» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска Эмитента суммарным объемом 2,35 млрд долларов, при этом в текущем году размещено 3 выпуска на 1,6 млрд долларов.

Расчеты по выпуску запланированы на 05.08.2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».

«Сделка ПАО «НОВАТЭК» с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации Эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству Компании» – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Российский рынок акций

🚀