💬 Превзойти рынок: пример из практики

Превзойти рынок: пример из практики

Могут ли розничные инвесторы, у которых нет времени и ресурсов аналитиков паевых инвестиционных фондов и инвестиционных банков, превзойти рынок? Да, с небольшой помощью сервиса TipRanks Smart Investor, который уже продемонстрировал свою эффективность, предоставив доходность, превышающую рыночную более чем вдвое.

Можно ли превзойти рынок?

Инвестирование в долгосрочной перспективе может быть сложным на многих уровнях. Как уже заметили многие инвесторы, успешные долгосрочные сделки — это те, которые были совершены после более или менее точного прогноза. Когда компания попадает в заголовки постфактум — например, о больших доходах, расширении бизнеса или другом событии, связанном с производительностью, — часто бывает слишком поздно пользоваться преимуществами, поскольку ее цена становится слишком высокой, что снижает ее потенциальный рост.

С другой стороны, компании за пределами когорты с наибольшей капитализацией редко привлекают пристальное внимание аналитиков, которое можно было бы донести до широкой общественности до того, как произойдет что-то важное. Таким образом, получение информации «до рынка» может потребовать значительных усилий и огромного количества времени. Кроме того, анализ информации на достаточно глубоком уровне, чтобы иметь возможность предсказать следующую выигрышную инвестицию, может быть трудной задачей.

Проще говоря, вы должны знать, какую информацию искать среди огромного моря данных. Вы также должны знать, как расшифровать найденную вами информацию, применяя ее к потенциалу доходности акций. Вы также должны действовать быстро, потому что многие аналитики и инвесторы ищут следующие выигрышные акции. Так как же розничный инвестор может надеяться на успех?

Умные инвесторы получают преимущество

Мы в TipRanks знаем, что успешный анализ акций — это работа на полный рабочий день. Однако это не значит, что инвесторы, у которых нет достаточно времени или других ресурсов, должны быть исключены. Мы создали и сделали доступными множество инструментов, помогающих обычным инвесторам получать знания профессионального уровня.

Одним из таких инструментов является информационный бюллетень Smart Investor. Информационный бюллетень предоставляет подписчикам доступ к портфелю Smart Investor Model Portfolio — консервативному, диверсифицированному портфелю из 25-35 акций для среднесрочного и долгосрочного (12+ месяцев) инвестиционного периода. Подписчики могут скопировать портфель Model Portfolio как есть или выбрать те из его активов, которые соответствуют их профилю инвестора и целям. С момента своего создания портфель был очень успешным, обеспечивая доходность, более чем в два раза превышающую доходность S&P 500 (SPX).

Портфель Smart Investor активно управляется – это означает, что мы постоянно следим за новостями и обновлениями по каждому активу, внося необходимые изменения еженедельно. В дополнение к текущим акциям в списке инвесторы получают своевременные обновления об этих изменениях – а также еженедельную рекомендацию «Купить» новую акцию, добавленную в портфель.

Пример из практики: Texas Pacific Land Corp.

Одной из таких рекомендаций, отправленной подписчикам Smart Investor 5 июня 2024 года, была Texas Pacific Land Corporation TPL +3.50% ▲. Акции были добавлены в портфель за два дня до того, как S&P Dow Jones Indices объявили о своем будущем добавлении в индекс S&P MidCap 400.

Texas Pacific Land Corporation — компания по управлению недвижимостью со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Обладая почти 870 000 акрами в Пермском бассейне, который доминирует в сланцевой деятельности США благодаря привлекательной экономике бурения в сочетании с огромным неразработанным запасом скважин, TPL является одним из крупнейших землевладельцев в Техасе. TPL может похвастаться завидным финансовым благополучием с нулевым долгом, непревзойденным профилем маржи и лучшими в своем классе показателями прибыльности.

TPL имеет очень эффективный и высокорентабельный бизнес-профиль, позволяющий ей получать доход по всей цепочке создания стоимости разработки нефти и газа — от строительства инфраструктуры до добычи — без каких-либо затрат, связанных с разработкой этих ресурсов. У нее есть роялти, а также права на воду и поверхность. Другими словами, она получает доход от любой деятельности, происходящей под или на поверхности земли, которой она владеет, например, бурение и добыча нефти и газа, строительство и использование трубопроводов, водоснабжение, утилизация отходов, альтернативные энергетические объекты и т. д.

Несмотря на все эти позитивные моменты, акции оставались вне поля зрения инвесторов до объявления о добавлении их в индекс S&P 400. Это позволило подписчикам Smart Investor получить доступ к этому пермскому землевладельцу, когда он был еще недооценен — за несколько дней до того, как новообретенная слава принесла с собой большой приток инвесторов, что резко подняло оценки. С момента добавления в портфель два с половиной месяца назад акции выросли почти на 45%, недавно достигнув исторического максимума.

Заключение: Знание — сила

Чем больше вы знаете, тем более правильные решения вы можете принимать. TipRanks имеет инструменты, помогающие инвесторам определять перспективные акции для покупки. Портфель Smart Investor имеет в этом успешный послужной список.