💬 22 июля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций Газпром Капитал объемом 250 млн долл. с доходностью 7,34% сроком 3,8 года.

22 июля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций Газпром Капитал объемом 250 млн долл. с доходностью 7,34% сроком 3,8 года.

22 июля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций Газпром Капитал, БО-003Р-14 объемом 250 млн долл. по цене 100,5% от номинала с доходностью 7,34% со сроком 3,8 года.

С учетом доразмещения общий объем выпуска составил 650 млн долл. и выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.

В ходе маркетинга был объявлен первоначальный ориентир по цене не ниже 100% от номинала с объемом от 150 млн долл. По итогам собранного спроса в размере 270 млн долл. объем дополнительного выпуска был увеличен до 250 млн долл. с повышением цены на 50 б.п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%.

Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от 3 лет.

В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%).

ПАО «Газпром» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков облигаций в валюте в 2025 году, разместив 7 выпусков, включая дополнительные выпуски, суммарным объемом около 2 млрд долл. в эквиваленте с диверсифицированным портфелем по валютам выпусков – евро, доллары и юани.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Технические расчеты запланированы на 24 июля 2025 года.