💬 Jefferies прогнозирует рост до 270% для этих двух акций, рекомендованных к покупке

Jefferies прогнозирует рост до 270% для этих двух акций, рекомендованных к покупке

Хотя инфляция снизилась до 2,9% в июле, процентные ставки остаются высокими, а ключевая ставка Федеральной резервной системы в настоящее время составляет 5,25%-5,50%. Однако широко ожидается, что ФРС начнет снижать ставки уже в следующем месяце.

Однако, независимо от следующих действий ФРС, аналитик Jefferies Майкл Йи предполагает, что финансовое состояние биотехнологического сектора более прочное, чем может показаться.

«Когда мы проходим второй квартал, наш обновленный трекер EV/денежных средств показывает, что SMid Biotech (ограничение до 5 миллиардов долларов) является привлекательным и дешевым… Денежная позиция в сфере биотехнологий остается стабильной: средний остаток денежных средств составляет около 200 миллионов долларов США, а средний взлетно-посадочный диапазон > 2 лет. и выше исторического среднего показателя — учитывая большое количество денежных средств, собранных за последние 12 месяцев последующих исследований… Сектор здоров и хорошо финансируется, в среднем 2,3 года наличных средств для поддержки ключевых данных», — высказал мнение Йи.

Основываясь на этом, аналитик Jefferies Мори Рейкрофт делает ставку на акции двух биотехнологических компаний, утверждая, что они имеют все шансы обеспечить высокую доходность в предстоящем году — в одном случае до 270%.

Используя базу данных TipRanks, мы изучили общую картину по обоим этим выборам, и похоже, что остальная часть Уолл-стрит согласна с позицией Jefferies — оба имеют рейтинг Strong Buys по консенсусу аналитиков. Давайте посмотрим, почему они получают аплодисменты по всем направлениям.

Инозим Фарма (INZY)

Первый выбор Jefferies, который мы рассмотрим, — это Inozyme Pharma, клиническая биотехнологическая компания, сосредоточенная на лечении трех тяжелых и редких заболеваний, поражающих скелетную систему, сосудистую систему и мягкие ткани. Эти состояния связаны общей базовой проблемой: нарушениями процесса минерализации костей в организме. Когда этот процесс идет не так, это может привести к хроническим, необратимым и изнурительным заболеваниям. В ответ на это Inozyme разработала инновационный терапевтический агент INZ-701, который продемонстрировал эффективность в лечении нарушений минерализации, вызванных дефицитом генов ENPP1 и ABCC6.

В настоящее время компания реализует три программы клинических испытаний INZ-701, наиболее продвинутая из которых направлена ​​на лечение дефицита ENPP1. Inozyme рассчитывает завершить набор на ENERGY-3, ключевое педиатрическое исследование фазы 3 по этому показанию, в этом квартале, а основные данные ожидаются во второй половине 2025 года. В связи со значительным повышением уровней PPi (первичная конечная точка), наблюдавшимся в исследовании дефицита ENPP1 у взрослых, ENERGY-3 считается исследованием с минимальным риском. Кроме того, Inozyme планирует опубликовать данные ENERGY-1, исследования фазы 1b с участием младенцев с дефицитом ENPP1, в четвертом квартале 2024 года.

INZ-701 также разрабатывается для лечения дефицита ABCC6, генетического заболевания, вызывающего кальцификационное расстройство Pseudoxanthoma elasticum (PXE). После положительных верхних данных текущего исследования фазы 1/2 с участием 10 взрослых участников FDA предоставило компании статус Fast Track Designation в июле. Тем временем ведется подготовка к исследованию фазы 3 на пациентах детского возраста с дефицитом ABCC6, которое, как ожидается, начнется в первом квартале 2025 года, в ожидании одобрения FDA.

Но это еще не все — Inozyme также изучает потенциал INZ-701 для предоставления терапевтических преимуществ пациентам с кальцифилаксией в результате терминальной стадии почечной недостаточности (ESKD). Компания инициировала исследование SEAPORT-1 Phase 1 для оценки безопасности, переносимости, фармакокинетики и фармакодинамики INZ-701 у пациентов с ESKD, проходящих гемодиализ, с промежуточными данными, ожидаемыми в четвертом квартале 2024 года.

Для аналитика Jefferies Мори Рэйкрофта все это указывает на оптимистичное будущее для Inozyme. Он суммирует краткосрочные возможности программ INZ-701 для инвесторов, написав: «Мы считаем, что рыночная капитализация [Inozyme] отражает возможность дефицита ENPP1 с небольшой стоимостью, приписываемой PXE (пиковый доход в размере 900 млн долларов США), и мы ожидаем, что нормативное согласование по педиатрическому опорному показателю осенью 2024 года станет ключевым катализатором (акции +30%/-10%). Мы считаем, что возможность кальцифилаксии представляет собой еще один миллиард долларов дохода, который можно было бы снизить с помощью промежуточных данных ph.I в 4-м квартале (акции +20%/-10%), которые не учтены в акциях... INYZ ‘701 повысил критический биомаркер PPi до аналогичного диапазона, как у здоровых добровольцев в 2 ph.I/II у взрослых с дефицитом ENPP1 и PXE, что, по нашему мнению, снижает риски всех 3 клинических программ».

В соответствии со своим оптимистичным взглядом, Рейкрофт оценивает акции INZY как «Покупать» вместе с целевой ценой в $17. Если цель будет достигнута, то можно ожидать двенадцатимесячного прироста в 271%. (Чтобы посмотреть послужной список Рейкрофта, нажмите здесь)

Аналитики Уолл-стрит могут быть спорными, но когда они сходятся во мнении по поводу акций, это положительный знак для инвесторов, которые должны это принять во внимание. Так обстоит дело с INZY, поскольку все 7 последних аналитических обзоров акций дали рекомендации «Покупать», что делает консенсус-рейтинг единогласным — «Сильно покупать». В настоящее время акции торгуются по $4,58, средняя целевая цена акций составляет $16,60, что предполагает потенциальный рост на 262% в течение следующего года. (См. прогноз акций INZY)

Танго Терапевтика (TNGX)

Далее следует Tango Therapeutics, биотехнологическая фирма, занимающаяся улучшением методов лечения в области онкологии. Tango работает над открытием и разработкой новых лекарственных средств, способных точно воздействовать на раковые опухоли. Компания исследует такие области, как гены подавления опухолей и то, как они влияют на способность раковых клеток уклоняться от агентов иммунных клеток.

В частности, Tango разработала синтетическую программу таргетирования PRMT5. PRMT5 является важнейшим геном для выживания клеток, что делает его привлекательной целью при лечении рака. Однако обычные несинтетические ингибиторы PRMT5 представляют значительный риск, поскольку они могут быть вредны для нормальных клеток, особенно клеток костного мозга, в дополнение к раковым. Таким образом, синтетический ингибитор PRMT5 представляет собой потенциально новаторское достижение в онкологии.

Tango считает, что сможет достичь этой цели с помощью своих ведущих кандидатов TNG908 и TNG462, которые в настоящее время проходят клинические испытания. TNG908, MTA-кооперативный ингибитор PRMT5, способный проникать через гематоэнцефалический барьер, находится на этапе увеличения дозы исследования фазы 1/2. В этом исследовании основное внимание уделяется пациентам с солидными опухолями с делецией MTAP, включая немелкоклеточный рак легкого, рак поджелудочной железы и глиобластомы – опухоли, которые имеют делеции MTAP, которые присутствуют в 10–15% всех видов рака у человека, с еще более высокой частотой. Распространенность глиобластом.

Второй кандидат, TNG462, готов стать лучшим в своем классе ингибитором PRMT5, кооперативным с MTA. Он также находится в фазе 1/2 испытаний, в настоящее время тестируя два уровня дозировки против различных видов рака, включая немелкоклеточный рак легких, рак поджелудочной железы, рак мочевого пузыря, саркому, мезотелиому и холангиокарциному. Tango ожидает выпустить полное обновление клинических данных для обоих ингибиторов PRMT5 в конце этого года.

Аналитик Рэйкрофт в своем репортаже для Jefferies впечатлен тем, что у Tango есть «Два дифференцированных актива в пространстве MTAP», а также предстоящими катализаторами данных. Он говорит о компании: «Мы считаем, что рыночные возможности TNGX недооценены на основе уникального позиционирования. «908 может получить значительную долю рынка в GBM, учитывая сильную неудовлетворенную потребность (25% пациентов выживают в течение 1 года с SOC). «462 может получить большую долю рынка по сравнению с конкурентами, если сможет продемонстрировать лучший профиль эффективности/безопасности (как показывают доклинические данные)».

Заглядывая в будущее, Рэйкрофт считает, что клинические программы Tango имеют относительно низкий риск по сравнению с типичными онкологическими программами первой фазы, отмечая: «PRMT5 является хорошо изученной эпигенетической мишенью, которая приводит к гибели клеток MTAP-del. Мы считаем, что ингибирование PRMT5-MTA может привести к ЧОО ≥30% в некоторых опухолях, где одобрение гистологической диагностики является потенциальным сценарием роста».

Подводя итоги, аналитик оценивает акции TNGX как «Покупать» с целевой ценой в 19 долларов, что указывает на потенциал роста на 91% в предстоящем году.

Согласны ли с этим другие аналитики? Согласны. За последние три месяца были выпущены только рейтинги Buy, 5, если быть точным. Поэтому сообщение ясно: TNGX — Strong Buy. Учитывая среднюю целевую цену в $14, акции могут вырасти на 40,5% в следующем году. (См. прогноз акций TGTX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.