💬 Мета-платформы (NASDAQ:META): лучшие акции великолепной семерки?

Мета-платформы (NASDAQ:META): лучшие акции великолепной семерки?

Meta Platforms META -1.84% ▼ — это, пожалуй, лучшая акция Magnificent Seven на данный момент и, на мой взгляд, представляет возможность для покупки. Доходы от рекламы и база пользователей компании социальных сетей продолжают расти, а оценка оставляет много места для ошибок. Недавний отчет о доходах и долгосрочные результаты заставляют меня оптимистично относиться к акциям.

Чистый доход растет без сокращений рабочих мест

Чистая прибыль Meta Platforms резко возросла в последние кварталы, что побудило гиганта социальных сетей предложить свои первые квартальные дивиденды в этом году. Прибыль продолжила расти в этом направлении, увеличившись на 73% в годовом исчислении во втором квартале.

Эффективность сыграла ключевую роль в росте прибыли компании. Это код для увольнения большего количества сотрудников, но существенных сокращений в этом квартале не произошло. Хотя в первом квартале 2024 года численность персонала снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором квартале в этой области наблюдалось снижение лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Способность Meta Platforms удерживать сотрудников, обеспечивая при этом устойчивый рост чистой прибыли, может занять выгодное положение в будущем. Недостатком увольнения большого количества сотрудников является потеря талантов и трудности с заменой ушедших людей. То, что эта обратная сторона менее заметна во втором квартале, в то время как чистая прибыль продолжает расти, является обнадеживающим событием.

Число ежедневных активных пользователей продолжает расти

Facebook, Instagram и WhatsApp — три из ведущих социальных сетей, все они принадлежат Meta. Несмотря на то, что эти платформы хорошо известны, они продолжают привлекать новых пользователей. Meta Platforms сообщила о 7%-ном росте числа активных пользователей в день по сравнению с прошлым годом во всем семействе приложений. В результате высокого роста числа пользователей компания завершила квартал с 3,27 млрд активных пользователей в день.

Растущая база пользователей позволяет Meta Platforms предоставлять больше рекламных мест для корпораций, малого бизнеса и влиятельных лиц. Эти дополнительные рекламные места могут помочь Meta Platforms обеспечить повышенный рост доходов в течение нескольких лет.

Хорошая оценка

Оценка акций является ключевым компонентом анализа после рассмотрения фундаментальных показателей. Meta Platforms, безусловно, обеспечивает коэффициент P/E 27,5x. Существует множество компаний с аналогичной оценкой, которые не обеспечивают 73% годового роста чистой прибыли для своих инвесторов.

Alphabet GOOG +0,96% ▲ GOOGL +1,03% ▲ — единственная акция «Великолепной семерки», которая торгуется по более низкой цене, и ее годовой рост чистой прибыли бледнеет по сравнению с Meta Platforms. Кроме того, материнская компания Facebook должна продолжать получать выгоду от роста доходов и прибыли, что должно еще больше снизить соотношение P/E.

Также приятно отметить, что рост чистой прибыли Meta Platforms опередил рост акций с начала года. Акции Meta Platforms выросли на 49% с начала года, что поддерживается растущей прибылью.

История роста дивидендов в разработке

Meta Platforms не только обслуживает инвесторов в рост. Недавняя программа дивидендов компании теперь делает ее привлекательным выбором для инвесторов в рост дивидендов. Хотя Meta Platforms имеет доходность всего 0,37%, у нее есть финансовый рост и денежная позиция, чтобы поддерживать годовой двузначный темп роста дивидендов в течение многих лет.

Например, Meta Platforms закрыла квартал с $58,08 млрд наличными. У нее достаточно ресурсов для поддержки роста дивидендов с течением времени, но Meta Platforms даже не нужно задействовать эти резервы для программы дивидендов.

В этом квартале компания распределила $1,27 млрд. среди своих инвесторов в качестве дивидендных выплат. В том же квартале Meta Platforms выделила $6,32 млрд. на обратный выкуп акций. Перераспределение части средств от обратного выкупа на выплату дивидендов достаточно для увеличения дивидендов как минимум на 10% в год в течение нескольких лет, но с точки зрения налогообложения лучше, чтобы капитал направлялся на обратный выкуп акций.

Хотя мы рассмотрели темпы роста чистой прибыли Meta Platforms, общая прибыль компании по GAAP в этом квартале составила 13,5 млрд долларов. Этого достаточно для поддержки повышенных дивидендов в предстоящие годы. Таким образом, Meta Platforms имеет все шансы стать акцией роста дивидендов, которая превосходит рынок, при этом значительно увеличивая дивиденды за эти годы. Такая схема должна привлечь многих инвесторов в дивиденды, поскольку она становится все более очевидной.

Аналитики считают, что акции META стоит покупать?

Meta Platforms в настоящее время имеет рейтинг Strong Buy на TipRanks на основе 24 Buy, двух Hold и двух Sell рейтингов, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций META предполагает рост на 4,2% от текущих уровней, но это является отражением недавнего роста акций Meta Platforms. Самая высокая целевая цена в $645 за акцию, которая была назначена сегодня, предполагает, что акции могут вырасти еще на 22% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков META

Итог по акциям Meta Platforms

Meta Platforms обеспечила невероятный рост выручки и чистого дохода для своих инвесторов в последние кварталы. Кроме того, увеличение маржи прибыли сократило коэффициент P/E акций, хотя они продолжают превосходить рынок. Кроме того, Meta Platforms продолжает наращивать свою пользовательскую базу, что будет поддерживать более высокий доход в будущем.

Было приятно видеть, что Meta Platforms увеличила свою чистую прибыль на 73% в годовом исчислении, сохранив при этом большую часть своих сотрудников. Это признак того, что компании не нужно полагаться на сокращения рабочих мест, чтобы генерировать больше прибыли. Многие аналитики считают, что Meta Platforms может продолжать приносить прибыль долгосрочным инвесторам, и я с ними согласен.