💬 Газпром закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год

Газпром закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год

◾27 июня 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,90% на срок 1 год. Технические расчеты запланированы на 1 июля 2025 года. Выплаты по облигациям купонов и погашения номинала будут проводиться в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

◾ПАО «Газпром» достигло самой низкой ставки купона и провело размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года.

◾Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов.

◾В этом году ПАО «Газпром» стало лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения Компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или 1,7 млрд долларов в эквиваленте в долларах, евро и юанях.

◾Выпуск в юанях стал вторым выходом Компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%).

◾Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25–7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему – не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона.

◾ «Выбрав оптимальный момент для выхода на рынок, ПАО «Газпром» провело тактически выверенное размещение, установив рекорд как по объему выпуска, так и по ставке купона в юанях. Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки» – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.

◾Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Читать источник