💬 Morgan Stanley бьет по столу по акциям Eli Lilly

Morgan Stanley бьет по столу по акциям Eli Lilly

Компания Eli Lilly (NYSE:LLY) может быть сосредоточена на помощи людям в потере веса с помощью своих препаратов для похудения, но по иронии судьбы ее акции выросли на 52% с начала года.

Эта тенденция продолжилась после недавнего отчета фармацевтического гиганта о доходах за второй квартал, и акции в результате этого выросли. Легко понять, почему: компания продемонстрировала высокие результаты, превзойдя ожидания как по выручке, так и по прибыли, и снова повысила свой прогноз на оставшуюся часть года.

Звездами шоу стали препараты Mounjaro (лечение диабета) и Zepbound (снижение веса) от LLY: продажи первого выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,1 млрд долларов против прогноза Уолл-стрит в ~2,4 млрд долларов, в то время как последний принес 1,2 млрд долларов, превзойдя консенсус-прогноз в 818,9 млн долларов.

Аналитик Morgan Stanley Теренс Флинн и так был большим поклонником LLY, но последние данные только укрепили его убежденность в его отношении.

«После результатов второго квартала мы теперь видим больший потенциал роста наших краткосрочных оценок Mounjaro+ Zepbound (наши оценки на 2024-2026 годы выросли на 9%/23%/31% и теперь на 29%/62%/66% опережают предквартальный консенсус), а также большую уверенность в перспективах поставок», - сказал пятизвездочный аналитик.

Более того, с учетом того, что данные фазы 3 для перорального препарата GLP-1 или форглипрона ожидаются около середины 2025 года, Флинн, который возлагает большие надежды на препарат, считает, что инвесторы будут все больше концентрироваться на его потенциале для продвижения следующего цикла продукта компании и повышения оценок на 2026+. Препарат может обеспечить несколько лет роста, особенно потому, что он будет единственным пероральным вариантом на рынке без ограничений поставок.

«В целом», продолжает Флинн, «мы считаем, что LLY предлагает наиболее привлекательную возможность в нашем охвате для роста консенсусных оценок, несмотря на опережающую динамику акций. LLY продолжает иметь самый сильный профиль роста в нашей охватываемой вселенной».

Этого достаточно для того, чтобы Флинн сделал LLY лучшим выбором, в то время как аналитик также повысил свою целевую цену с $1083 до $1106, предполагая, что акции вырастут еще на 25% с текущих уровней. Излишне говорить, что рейтинг Флинна остается Overweight (т. е. Buy). (Чтобы посмотреть послужной список Флинна, нажмите здесь)

Энтузиазм Флинна разделяют большинство его коллег. Акции могут похвастаться консенсусным рейтингом Strong Buy, основанным на 15 рекомендациях Buy против 3 Hold. Средняя целевая цена $1000,69 предполагает, что акции вырастут еще на 13% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Eli Lilly)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.