💬 Впечатляющий рост прибыли не может уберечь Imperial Oil (TSE:IMO) от падения

Впечатляющий рост прибыли не может уберечь Imperial Oil (TSE:IMO) от падения

Это был неожиданный поворот для энергетической компании Imperial Oil TSE:IMO -2.70% ▼ , поскольку ее акции упали почти на 4% на торгах в пятницу утром, несмотря на довольно впечатляющий переворот в отчете о доходах. Действительно, весомая победа в чистом доходе просто не смогла убедить акционеров остаться.

И это была впечатляющая победа. В отчетах отмечалось, что Imperial Oil получила $1,13 млрд прибыли во втором квартале. Это само по себе было бы удивительно, но это еще лучше, если учесть, что всего год назад она принесла $675 млн. Прибыль на акцию не сильно отличалась; во втором квартале 2023 года она принесла $1,15 на акцию, но в последнем квартале эта цифра выросла до $2,11 на акцию.

Даже общий доход вырос, с $11,82 млрд во втором квартале 2023 года до $13,38 млрд во втором квартале этого года. Добыча в среднем выросла, увеличившись до 404 000 баррелей в день с 363 000 в это же время в прошлом году. Однако переработка немного снизилась, снизившись до 387 000 баррелей в день против 388 000 в день годом ранее.

Дивиденды и AvGas

Imperial Oil также объявила о выплате дивидендов в размере $0,60 за акцию. Акционеры, имеющие акции Imperial Oil на дату закрытия реестра 4 сентября, получат выплату, которая должна быть выплачена 1 октября. Компания выплачивает дивиденды уже более 100 лет, что говорит о хорошей степени стабильности.

Кроме того, компании удалось преодолеть проблему, связанную с производством 100LL AvGas, который является типом авиационного топлива. Были некоторые проблемы с контролем качества, из-за которых Imperial Oil пришлось закрыть свой НПЗ на несколько недель. Это привело к дефициту авиационного топлива, поскольку НПЗ является основным производителем 100LL AvGas в Канаде.

Тем не менее, на предприятии Imperial Oil в Альберте снова есть авиационный бензин. Поставки ограничены, отмечают в отчетах, поскольку они работают над восстановлением запасов, но хорошие новости есть хорошие новости, особенно для небольших региональных операторов, которым некоторое время было трудно добывать топливо. Это также означает восстановление потока доходов для Imperial.

Является ли Imperial Oil хорошей покупкой?

Обращаясь к Уолл-стрит, аналитики имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» для акций TSE:IMO на основе трех рекомендаций «Покупать» и трех рекомендаций «Удерживать», присвоенных за последние три месяца, как показано на графике ниже. После роста цены акций на 35,41% за последний год средняя целевая цена TSE:IMO в C$106,60 за акцию подразумевает потенциал роста в 14,36%.

Смотреть больше рейтингов аналитиков TSE:IMO