💬 DoubleVerify (DV) добивается успеха в развивающейся отрасли ИИ

DoubleVerify (DV) добивается успеха в развивающейся отрасли ИИ

С появлением искусственного интеллекта (ИИ) компании стремятся успешно интегрировать эту технологию. Одной из фирм, которая добилась успеха и привлекла внимание своим лидерством в этой области, является DoubleVerify Holdings DV -2.13% ▼ , технологическая фирма, предлагающая услуги по анализу данных и аутентификации пользователей, уделяя основное внимание оказанию помощи рекламодателям в эффективном охвате целевой аудитории.

Превысив прогнозы по выручке во втором квартале, компания продолжает демонстрировать многообещающий рост благодаря непрерывному развитию решений на базе искусственного интеллекта для оптимизации цифровой рекламы. Учитывая планы расширения на основные онлайн-платформы, такие как Meta META +2,51% ▲ , YouTube и TikTok, DoubleVerify кажется привлекательной растущей акцией с потенциальным потенциалом роста, и ее, возможно, стоит перепроверить.

DoubleVerify масштабирует измерение рекламы

DoubleVerify предоставляет платформу для измерения и аналитики цифровых медиа. Компания предлагает программное обеспечение, которое укрепляет цифровую рекламу для рекламодателей, защищая бренды от покупки мошеннического или ненадлежащего рекламного инвентаря, повышая точность таргетинга покупки рекламы и измеряя эффективность рекламы. Ее клиентская база включает сотни рекламодателей из списка Fortune 500, которые используют ее данные и аналитику.

Поскольку видеоконтент быстро становится основным способом взаимодействия потребителей с Интернетом, а рекламодатели достигают потребителей, компания разработала решения для проверки того, что взаимодействие с видеорекламой доступно для просмотра, безопасно и подходит. Это является драйвером роста для компании, поскольку теперь они измеряют больше видеопоказов для клиентских брендов, чем медийных показов, а объем показов по CTV за последний квартал увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом.

Смещение тенденций рекламных расходов в сторону онлайн-СМИ предполагает сохраняющийся высокий спрос на их услуги. По оценкам компании, к 2028 году расходы на цифровую рекламу превысят 431 миллиард долларов, а среднегодовой темп роста составит 9%.

Последние финансовые результаты и перспективы DoubleVerify

Недавно компания опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал 2024 года. Общая выручка составила $155,89 млн, превзойдя оценки аналитиков в $153,82 млн и увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. Рост наблюдался по всем направлениям бизнеса: выручка от активации увеличилась на 12%, выручка от измерений увеличилась на 22%, выручка от социальных измерений выросла на 44%, а выручка от международных измерений увеличилась на 29%, с ростом на 35% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) и на 20% в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

Чистая прибыль составила $7,5 млн, а скорректированная EBITDA — $46,8 млн, что соответствует солидной марже скорректированной EBITDA на уровне 30%. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $0,18, что немного превышает консенсус-прогноз в $0,18.

DoubleVerify объявила о разрешении на выкуп обыкновенных акций на сумму $150 млн и выкупила 2,7 млн ​​акций на сумму $50 млн. По состоянию на 30 июля 2024 года для дальнейшего выкупа в рамках Программы выкупа компании оставался доступный остаток в размере $100 млн.

Руководство предоставило финансовые рекомендации на Q3 и FY 2024. Они прогнозируют выручку за Q3 от $167 до $171 млн, что указывает на годовой рост на 17%. Ожидается, что скорректированная EBITDA снизится от $49 до $53 млн, что составит 30% маржи в средней точке. В 2024 году выручка, как ожидается, составит около $667–675 млн, что снова на 17% больше в годовом исчислении в средней точке. Скорректированная EBITDA, как прогнозируется, составит от $206 до $214 млн, что отражает 31% маржу в средней точке.

Какова целевая цена акций DV?

Акции были волатильными, с бетой 1,49; они упали более чем на 41% за последний год. Они торгуются на нижнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $17,50 - $43,00, хотя они могут находиться в точке перегиба, поскольку они показывают положительный ценовой импульс, торгуясь выше 20-дневной (20,14) и 50-дневной (20,98) скользящих средних. Акции, по-видимому, торгуются с дисконтом к отраслевым аналогам, с коэффициентом P/E 56,16x, что выгодно отличается от среднего показателя отрасли Software Application 62,1x.

Аналитики, следящие за компанией, в основном позитивно оценили ее акции. Например, аналитик Macquarie Тим Ноллен недавно подтвердил рекомендацию «Покупать» с целевой ценой акций в $25, отметив положительный отчет за второй квартал, сильный рост в сегментах социальных сетей и CTV, а также недавнее закрытие рекламного бизнеса Oracle Moat, что расширяет возможности DoubleVerify по захвату новые клиенты.

DoubleVerify Holdings имеет рейтинг «Умеренная покупка» на основе рекомендаций и целевых цен, установленных 18 аналитиками. Средняя целевая цена акций DV составляет $28,92, что представляет потенциальный рост на 36,93% от текущих уровней.

.Посмотреть больше рейтингов аналитиков DV

Итог по DV

DoubleVerify стала лидером в сфере цифровой рекламы с новаторскими решениями на основе искусственного интеллекта. Недавний финансовый отчет компании за второй квартал превзошел оценки аналитиков, а с учетом прогнозируемых расходов на рекламу в онлайн-медиа растет и вероятный спрос на услуги DoubleVerify. Компания занимает выгодное положение для участия в непрерывном росте отрасли, что делает ее акции привлекательным вариантом для торговли по разумной стоимости.