💬 LNG, SLB: 2 лучшие энергетические компании, за которыми стоит следить прямо сейчас

LNG, SLB: 2 лучшие энергетические компании, за которыми стоит следить прямо сейчас

Cheniere Energy LNG -0,90% ▼ и Schlumberger SLB -1,53% ▼ — два энергетических гиганта, стратегически расположенные для извлечения выгоды из растущего мирового спроса на сжиженный природный газ (СПГ) и активной буровой деятельности в богатом Пермском бассейне.

По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что к 2028 году мировые мощности поставок СПГ вырастут до 666,5 млн тонн в год (миллионов тонн в год), что подчеркивает важность таких компаний, как Cheniere, в удовлетворении этого спроса. Между тем, инновационные технологии и стратегическое партнерство Schlumberger способствуют росту нефтесервисного сектора, особенно в Пермском бассейне. По этим причинам я оптимистично настроен как в отношении Cheniere Energy, так и в отношении Schlumberger.

Сильная рыночная позиция Cheniere и текущие проекты расширения делают ее надежной инвестицией, а инновационные технологии и стратегические приобретения Schlumberger позволяют ей извлечь выгоду из растущего энергетического сектора.

Давайте углубимся в то, почему эти компании достойны внимания.

Cheniere Energy (NYSE:LNG)

Cheniere Energy — крупный игрок в отрасли сжиженного природного газа (СПГ). Основное внимание уделяется разработке, строительству и эксплуатации терминалов СПГ и соответствующей инфраструктуры в Соединенных Штатах. Будучи крупнейшим экспортером СПГ в США, Cheniere имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из растущего мирового спроса на природный газ.

Акции компании продемонстрировали устойчивость, достигнув исторического максимума всего несколько дней назад.

При рыночной капитализации в $40,5 млрд компания Cheniere Energy торгуется с форвардным коэффициентом P/E 19x, что выше медианного показателя по сектору в 11,80x. Учитывая доминирующую роль Cheniere в экспорте СПГ из США и стабильный денежный поток, эта оценка может быть оправдана долгосрочным потенциалом роста компании и ее стратегической важностью в мировом энергетическом ландшафте.

Несмотря на снижение выручки на 42% по сравнению с первым кварталом 2023 года, компания сообщила о выручке в размере $4,3 млрд и чистой прибыли в $502 млн. Он также имеет прочную ликвидную позицию: доступно более 12 миллиардов долларов. Это дает компании много возможностей для расширения и управления долгом.

Теперь Шеньер не просто сидит на этих деньгах. Компания награждает акционеров ежеквартальными дивидендами в размере $0,43 на акцию и увеличила свою программу обратного выкупа акций на $4 млрд до 2027 года. Это решающий вотум доверия со стороны руководства.

Заглядывая в будущее, Шеньер по-прежнему уверен в достижении своих финансовых прогнозов на 2024 год с прогнозируемой консолидированной скорректированной EBITDA между $5,5 и $6,0 миллиардами и распределяемым денежным потоком между $2,9 и $3,4 миллиардами.

По прогнозам, к 2040 году мировой спрос на газ вырастет более чем на 50%, главным образом благодаря растущему спросу на СПГ в Азии. Благодаря таким проектам, как расширение перевала Сабина и расширение Этапа 3 Корпус-Кристи (завершено 62% по состоянию на май 2024 года), Шеньер готовится удовлетворить этот спрос.

Интересно, что растущие потребности центров обработки данных в электроэнергии также способствуют увеличению спроса на СПГ. Поскольку центры обработки данных потребляют больше электроэнергии, растет потребность в надежных источниках энергии с низким уровнем выбросов углерода, таких как природный газ. Ожидается, что к 2030 году центры обработки данных США утроят потребление электроэнергии, и экспорт СПГ Шеньера может сыграть решающую роль в удовлетворении этого спроса.

Согласно последним рейтингам аналитиков, акции Cheniere Energy имеют рекомендацию «Сильная покупка» при 11 единогласных рекомендациях «Покупать». Средняя целевая цена акций СПГ в $205,50 предполагает потенциал роста примерно на 16,2%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков СПГ

Шлюмберже (NYSE:SLB)

Schlumberger Limited — мировой лидер в сфере нефтесервисных услуг, предоставляющий инновационные решения для энергетической отрасли. Основное внимание уделяется характеристике коллекторов, бурению, добыче и цифровым технологиям. Поскольку в Пермском бассейне наблюдается всплеск добычи, Schlumberger имеет хорошие возможности для использования этого роста.

Хотя акции SLB с начала года немного снизились примерно на 4%, их операционные показатели говорят о другом.

В первом квартале 2024 года компания сообщила о совокупной выручке в $8,71 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году. Этот рост был в значительной степени обусловлен международными рынками, на которых наблюдался впечатляющий рост на 18%, в то время как в Северной Америке наблюдался спад на 6%. Однако это не мешает SLB оптимистично относиться к Пермскому бассейну.

Добыча в этом бассейне достигнет рекордных 6,4 млн баррелей в сутки к концу 2024 года по сравнению с 6,1 млн баррелей в сутки в конце 2023 года. Этот рост во многом обусловлен повышением эффективности бурения и стабильным количеством работающих буровых установок. в регионе.

Генеральный директор компании Оливье Ле Пёш подчеркнул, что нефтегазовая отрасль выигрывает от сильных рыночных основ и растущих перспектив спроса. Это обеспечивает прочную основу деятельности, особенно на международных и офшорных рынках — именно там, где SLB блистает.

Судя по оценке SLB, он торгуется с форвардным коэффициентом P/E 14,2x, что немного выше медианного показателя по сектору в 12,18x. Хотя это может предполагать премиальную оценку, крайне важно учитывать лидирующее положение Schlumberger в отрасли и потенциал роста в восстанавливающейся нефтесервисной отрасли. Сильное присутствие компании на рынке и технологическое преимущество оправдывают такую ​​оценку. Кроме того, SLB предлагает дивидендную доходность в размере 2,26% с квартальными дивидендами в размере 0,275 доллара на акцию, что отражает стремление возвращать прибыль акционерам.

Заглядывая в будущее, SLB сохраняет оптимизм в отношении перспектив своего роста как в Перми, так и во всем мире. Компания придерживалась своего финансового прогноза на 2024 год, что показывает, что она уверена в силе и долговечности текущего цикла.

Существенным катализатором для SLB является запланированное приобретение ChampionX стоимостью примерно 7,8 миллиарда долларов. Ожидается, что это приобретение расширит портфель решений SLB по добыче и вмешательству, особенно в области механизированной добычи, и принесет 400 миллионов долларов ежегодной экономии до уплаты налогов в течение трех лет после закрытия.

Согласно последним рейтингам аналитиков, акции Schlumberger имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Из 16 аналитиков, освещающих акции, 15 рекомендуют покупать, а один - держать. Средняя целевая цена акций SLB в $66,00 предполагает потенциал роста около 34,6%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков SLB

Нижняя линия

Cheniere Energy и Schlumberger — две ведущие акции энергетических компаний, которые инвесторам следует серьезно рассмотреть возможность добавления в свои портфели. Я уверен в своей бычьей позиции по обеим акциям. Цифры не лгут: эти компании показывают хорошие результаты и имеют четкие пути для будущего роста. Если вы ищете акции энергетических компаний с потенциалом превзойти динамику, вам следует обратить внимание на Cheniere Energy и Schlumberger.