💬 CGUS: перспективный активно управляемый ETF с высокими показателями

CGUS: перспективный активно управляемый ETF с высокими показателями

Capital Group Core Equity ETF CGUS +0,55% ▲ — это многообещающий, относительно новый, активно управляемый ETF от первоклассного управляющего активами Capital Group, запущенный вместе с другими впечатляющими новыми предложениями от уважаемого управляющего активами в 2022 году, включая Capital Group Growth ETF CGGR +0,97% ▲ и Capital Group Dividend Value ETF CGDV +0,56% ▲.

Я оптимистично смотрю на CGUS из-за его хороших результатов за последний год и диверсифицированного портфеля акций с высоким рейтингом.

Я рассматриваю CGUS как сильный долгосрочный основной портфельный холдинг для инвесторов. Он включает в себя множество акций с большой капитализацией, голубых фишек, которые обычно входят в индекс S&P 500, предлагая преимущества инвестирования в хорошо зарекомендовавшие себя, долгосрочные прибыльные компании. Однако CGUS также предлагает дополнительную диверсификацию благодаря своей стратегии активного управления и гибкости, позволяющей инвестировать в акции любого размера и в разных регионах.

Кроме того, мне нравится тот факт, что CGUS контролируется командой опытных портфельных менеджеров, имеющих значительный опыт работы в инвестиционной отрасли.

Более того, аналитики продавцов видят в будущем значительный потенциал роста фонда стоимостью 3,14 миллиарда долларов.

Какова стратегия CGUS ETF?

CGUS, запущенный в феврале 2022 года, представляет собой активно управляемый фонд, целью которого является достижение долгосрочного роста как капитала, так и доходов. По данным Capital Group, фонд может инвестировать «в акции компаний любого размера, которые, как считается, имеют потенциал для роста капитала и/или выплаты дивидендов».

Capital Group также поясняет, что CGUS может служить дополнением к индексу S&P 500 (SPX).

Capital Group заявляет, что стратегия CGUS сочетает в себе «рост и доходы, чтобы потенциально обеспечить более плавное движение», используя «Систему капитала, которая предназначена для того, чтобы помочь (ее) портфелям участвовать в сильных рыночных условиях и снижать волатильность в сложных рыночных условиях».

В Capital System используется структура с несколькими менеджерами, в которой портфели разделены на сегменты, каждый из которых управляется менеджером портфеля с разным опытом и областью знаний. Эти менеджеры сотрудничают и делятся идеями, но при этом обладают максимальной гибкостью, позволяющей инвестировать в свои самые убедительные идеи.

Как и другие популярные фонды Capital Group, CGUS управляется командой опытных портфельных менеджеров, которые сотрудничают и инвестируют в свои убедительные идеи. CGUS управляется четырьмя портфельными менеджерами, которые в совокупности имеют 119-летний инвестиционный опыт.

Мне нравится тот факт, что активный подход CGUS позволяет ее менеджерам вносить коррективы в зависимости от рыночных условий или использовать возникающие возможности.

Динамическое портфолио CGUS

CGUS владеет 91 акцией, а на ее 10 крупнейших холдингов приходится разумные 37,3% активов.

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов CGUS с использованием инструмента TipRanks.

Вы заметите, что ведущие активы CGUS, возможно, не сильно отличаются от верхних активов S&P 500. Это неплохо, поскольку S&P 500 и акции технологических компаний с большой капитализацией, которые доминируют в индексе, принесли высокую доходность для инвесторов в последние годы.

Однако, если копнуть глубже, CGUS предлагает некоторую дифференциацию по сравнению с ведущими активами S&P 500, и именно здесь в игру вступает его активное управление. Например, промышленные компании с высоким рейтингом, такие как Raytheon Technologies RTX +0,40% ▲ и GE Aerospace GE +1,60% ▲, входят в десятку крупнейших холдингов CGUS, но им далеко до топ-10 индекса S&P 500.

CGUS предлагает большое количество акций информационных технологий с весом 26,8%. Однако это ниже, чем вес фонда S&P 500, такого как VOO +0,60% ▲, который составляет 32,5%. Это оставляет больше места для акций других секторов, таких как промышленный сектор, вес которых в CGUS составляет 14,8% по сравнению с всего лишь 8,1% в VOO.

Эта небольшая разница в риске может быть полезной, поскольку она по-прежнему позволяет инвесторам участвовать в росте, которым наслаждаются акции этих технологических компаний с большой капитализацией. В то же время он обеспечивает большую подверженность акциям других секторов и, возможно, обеспечивает дополнительную защиту от негативных последствий, поскольку эти акции обычно имеют более низкую оценку. Они также могут обеспечить больший потенциал роста, если мы увидим переход от технологий к другим секторам.

Одним из ключевых различий между CGUS и S&P 500 является то, что CGUS может инвестировать до 15% своих активов в ценные бумаги эмитентов за пределами США. Таким образом, CGUS предлагает некоторую географическую дифференциацию по сравнению с S&P 500, сохраняя при этом большую часть своего воздействия на голубые фишки акций США. В то время как Соединенные Штаты имеют 91,9% веса в фонде, CGUS также предоставляет инвесторам воздействие на Канаду и Латинскую Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Некоторые из известных международных холдингов CGUS включают British American Tobacco BTI +0,65% ▲ , Accenture ACN +0,40% ▲ , и Canadian Natural Resources CNQ +0,54% ▲ . Эти международные акции обычно имеют более низкую оценку, чем американские акции, и предоставляют американским инвесторам некоторую диверсификацию за пределами их внутреннего рынка.

Вы также заметите, что активы CGUS имеют некоторые фантастические Smart Scores. Smart Score — это запатентованная количественная система оценки акций, созданная TipRanks. Она присваивает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых факторов рынка. Оценка 8 или выше эквивалентна рейтингу Outperform.

Девять отличных компаний из 10 крупнейших активов CGGR получают эквивалентные оценки Smart Scores 8 или выше, а половина имеет идеальные 10 баллов Smart Scores, включая Meta Platforms META +2,13% ▲ , Amazon AMZN +0,13% ▲ , Broadcom AVGO +1,56% ▲ , UnitedHealth Group UNH -0,83% ▼ и Alphabet GOOGL +2,13% ▲ .

CGUS получил рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный превосходству, 8 из 10.

Хороший год для CGUS

CGUS существует не очень долго, но до сих пор он показал хорошие результаты и немного превзошел S&P 500 за последний год.

За последний год общая доходность CGUS составила 29,5%, что немного превзошло общий доход широкого рынка VOO ETF в 27,2% за тот же период.

Хотя это не так уж и много, это впечатляющая производительность, благодаря которой за CGUS стоит следить в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит CGUS?

Коэффициент расходов CGUS составляет 0,33%, что означает, что инвестор будет платить 33 доллара США в качестве комиссионных за каждые 10 000 долларов США, вложенные в фонд ежегодно.

Хотя это немного дороже, чем комиссия, предлагаемая многими индексными ETF широкого рынка, это не является необоснованной комиссией для такого активно управляемого фонда, и на самом деле она дешевле, чем комиссии, которые взимают многие другие активно управляемые фонды. Если CGUS сможет превзойти рынок в долгосрочной перспективе, то комиссия будет выглядеть очень разумной.

По мнению аналитиков, акции CGUS стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то CGUS получил консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 77 покупках, 14 удержаниях и одном рейтинге продажи, присвоенном за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CGUS в $45,23 предполагает потенциал роста на 36,5% по сравнению с текущими уровнями.

Потенциальные риски, которые следует учитывать

Как и любая инвестиционная возможность, CGUS имеет некоторые риски. Одним из них является риск активного управления: хотя я ценю преимущества, которые может принести активное управление, как обсуждалось выше, всегда существует риск того, что активно управляемый фонд может отставать от своих эталонных или более широких показателей.

Другой риск заключается в том, что это довольно новый фонд, поэтому ему еще предстоит проявить себя в долгосрочной перспективе.

Сильный основной холдинг

В заключение, я оптимистично настроен в отношении CGUS, учитывая его диверсифицированный портфель акций с высоким рейтингом. Он предлагает множество преимуществ инвестирования в S&P 500, обеспечивая при этом некоторую дифференциацию, которая может помочь инвесторам диверсифицироваться и потенциально выдерживать турбулентные рыночные условия с течением времени. Я также ценю, что CGUS управляется командой опытных портфельных менеджеров с более чем 100-летним инвестиционным опытом. Наконец, аналитики Уолл-стрит прогнозируют потенциал роста CGUS более чем на 35% в следующем году.

В целом, CGUS выглядит для инвесторов как сильный долгосрочный основной холдинг.