💬 Evolus (EOLS) захватывает рынок эстетической медицины с помощью флагманского продукта

Evolus (EOLS) захватывает рынок эстетической медицины с помощью флагманского продукта

Evolus EOLS +1,96% ▲ захватывает рынок эстетических нейротоксинов своим флагманским продуктом Jeuveau. Опираясь на эту репутацию, компания намерена выйти на прибыльный рынок дермальных наполнителей посредством стратегического партнерства с Evolysse и Estyme. Это предприятие, в сочетании с устойчивым ростом доходов и неизбежным переходом к прибыльности, делает Evolus интересной перспективой для потенциальных инвесторов, желающих извлечь выгоду из растущего рынка эстетической продукции.

Evolus нацелен на значительный рост доходов

Evolus — высокотехнологичная косметическая компания с флагманским продуктом Jeuveau, препаратом для лечения нейротоксинов для эстетического применения. Его уникальность заключается в бизнес-модели компании, инновационной цифровой платформе и стратегической ориентации на рынок эстетической продукции с оплатой наличными.

Компания стремится захватить быстро растущий мировой рынок эстетической продукции стоимостью 19 миллиардов долларов, особенно крупнейшие и наиболее быстрорастущие сегменты эстетических нейротоксинов и дермальных наполнителей. Недавно компания заключила эксклюзивное соглашение о распространении Evolysse, линейки уникальных дермальных наполнителей, которые в настоящее время находятся на поздней стадии разработки, в США и Estyme в Европе.

Компания Evolus подала заключительную часть заявки на предпродажное одобрение (PMA) в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для своих новых продуктов дермального наполнителя: Evolysse Lift и Evolysse Smooth, оба нацелены на носогубные складки (NLF). Ожидается, что после успешной проверки FDA одобрит эти продукты во второй половине 2025 года. Недавнее ключевое исследование в США подтвердило эффективность и безопасность этих продуктов, подтвердив их превосходство над Restylane-L через шесть месяцев.

Предполагаемый размер рынка флагманского продукта Jeuveau, по прогнозам, увеличится с 3,5 миллиардов долларов до 6 миллиардов долларов в 2028 году. Ожидается, что с запуском продукта дермального наполнителя предполагаемые рыночные возможности вырастут еще на 4 миллиарда долларов к 2028 году. Учитывая расширение Учитывая общий доступный рынок, руководство нацелилось на рост выручки до 700 миллионов долларов в 2028 году по сравнению с примерно 200 миллионами долларов в прошлом году.

Последние финансовые результаты и перспективы Evolus

Evolus недавно сообщила о своих результатах за первый квартал 2024 года. Выручка в размере $59,33 млн превзошла ожидания аналитиков в $57,32 млн, отметив при этом рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост продаж Jeuveau в первую очередь способствовал этому росту. Компания также зафиксировала убыток от операционной деятельности на общую сумму 8,9 миллиона долларов. Однако убыток от операций без учета GAAP составил всего 0,9 миллиона долларов, что указывает на значительный прогресс в направлении прибыльности. Прибыль на акцию (EPS) составила -0,08 доллара, превысив ожидания аналитиков в -0,15 доллара.

Руководство дало прогноз на 2024 год, ожидая, что общая чистая выручка вырастет до $255–265 млн, при этом более высокий показатель составит 31% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также ожидает, что скорректированная валовая прибыль составит от 68% до 71%. Операционные расходы без учета GAAP оцениваются в сумму от 185 до 190 миллионов долларов. Кроме того, компания планирует выйти на другие рынки, особенно в Австралию и Испанию, и прогнозирует существенный рост благодаря ожидаемому запуску своих новых продуктов.

Какова целевая цена акций EOLS?

Акции компании имели тенденцию к росту, поднявшись более чем на 65% за последний год. Он торгуется в верхней половине 52-недельного ценового диапазона от 7,11 до 15,43 доллара и демонстрирует положительную динамику цен, торгуясь выше 20-дневных (11,53) и 50-дневных (11,78) скользящих средних. Вероятно, отражая потенциал роста, акции торгуются с относительной премией: коэффициент P/S составляет 3,13x по сравнению со средним показателем по отрасли для производителей специальных и непатентованных лекарств 2,23x.

Аналитики, следящие за компанией, оптимистично оценивают акции компании. Например, аналитик Leerink Partners Марк Гудман недавно подтвердил рекомендацию «Покупать», отметив уверенный ежегодный рост рынка эстетической продукции и высокие показатели Jeuveau, особенно среди новых поколений пользователей, а также недавний клинический успех продуктов Evolysse Lift и Smooth.

В целом компания Evolus получила рекомендацию «Сильная покупка» на основании рекомендаций пяти аналитиков и установленных ценовых ориентиров. Средняя целевая цена акций EOLS составляет $21,67, что представляет собой потенциал роста на 81,19% от текущих уровней.

Заключительные мысли о EOLS

Evolus имеет хорошие возможности для захвата значительной доли быстрорастущего мирового рынка эстетической медицины стоимостью 19 миллиардов долларов. Компания готова к значительному росту доходов благодаря своему флагманскому продукту, а также потенциальному одобрению и последующему запуску новых продуктов на основе кожных наполнителей. EOLS — многообещающий кандидат для инвесторов, ищущих надежные возможности роста в этой отрасли.