💬 XLV ETF: сектор здравоохранения предлагает множество выгодных сделок

XLV ETF: сектор здравоохранения предлагает множество выгодных сделок

Сектор здравоохранения предлагает множество выгодных сделок: удивительное количество акций известных компаний сектора здравоохранения, принадлежащих сектору Health Care Select SPDR XLV +0,51% ▲, торгуется по низким ценам.

На фоне рынка, где акции технологического сектора добились огромного роста за последний год с лишним, такой сектор, как здравоохранение, выглядит привлекательным местом для инвесторов, которые могут вложить часть своей прибыли, если рынок будет вращаться и ралли выйдет за пределы крупных технологий.

Я оптимистично настроен в отношении XLV, основываясь на недорогих оценках акций ведущих компаний здравоохранения, которыми он владеет, а также на положительных рейтингах, которые эти активы и сам ETF получают от системы Smart Score TipRanks. Кроме того, XLV является разумным холдингом благодаря рентабельному соотношению расходов.

Какова стратегия XLV ETF?

XLV ETF инвестирует в акции сектора здравоохранения, входящие в индекс S&P 500 (SPX). Это широкий спектр акций, который может включать компании «фармацевтики; медицинское оборудование и расходные материалы; поставщики медицинских услуг и услуги; биотехнология; инструменты и услуги для наук о жизни; и отрасли здравоохранения».

Фонд был основан в 1998 году и имеет активы под управлением (AUM) на сумму 40 миллиардов долларов США.

Мне нравится сектор здравоохранения, потому что его акции часто носят оборонительный и антициклический характер. Они часто имеют устойчивые, стабильные потоки доходов и прибыли и менее привязаны к состоянию экономики в целом, чем многие другие акции. Люди по-прежнему нуждаются в тех же лекарствах, методах лечения и медицинских процедурах, независимо от того, идет ли экономика хорошо или нет.

Мне также нравится, что в этом секторе представлено довольно много акций с очень привлекательной оценкой, не говоря уже о привлекательной дивидендной доходности, о чем мы поговорим более подробно в следующем разделе.

Если инвесторы будут покидать акции из секторов, где акции обычно имеют более высокие коэффициенты оценки, таких как технологии, то более низкие оценки и высокая доходность, предлагаемые акциями здравоохранения, могут сделать этот сектор привлекательным местом для этих инвесторов, чтобы сохранить часть своей прибыли.

Возможно, мы уже наблюдаем начало этой динамики, поскольку высокотехнологичный Nasdaq (NDX) за последнюю неделю упал на 4%, а промышленный индекс Dow Jones (DJIA), который больше склоняется в сторону традиционной, старой экономики. акций, выросла на 0,7% за тот же период.

Это не означает, что бычий рынок технологий закончился или что пришло время выходить из сделок в сфере технологий. Однако это показывает, что существует множество других секторов рынка, которые, похоже, готовы присоединиться к ралли.

Рай для стоимостного инвестора

XLV инвестирует в 64 акции, а его 10 крупнейших холдингов составляют 56,8% фонда. Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов XLV с помощью инструмента TipRanks.

Что мне действительно нравится в группе холдингов XLV, так это то, что в ней представлено множество акций, которые выглядят как выгодные сделки. В то время как крупнейший холдинг Eli Lilly LLY +1,01% ▲ , на долю которого приходится 13% фонда, торгуется с невероятной прибылью, кратной 68,6 прогнозам прибыли на 2024 год (исходя из огромного успеха ее блокбастера для похудения, препарата Мунджаро), большая часть акций остальная часть портфолио XLV приобретает ярко выраженный ценностный оттенок.

Например, акции Pfizer PFE, входящие в десятку крупнейших холдингов (+0,88% ▲), очень дешевы: их прибыль всего в 12,4 раза превышает прогнозируемую прибыль на 2024 год. Pfizer также предлагает инвесторам огромную дивидендную доходность в размере 5,7%.

Другие 10 крупнейших холдингов, такие как AbbVie ABBV +0,69% ▲ и Johnson & Johnson JNJ -0,47% ▼, торгуются с очень разумными мультипликаторами всего в 15,4 и 14,7 раз от прогнозов прибыли 2024 года соответственно. Кроме того, они демонстрируют привлекательную дивидендную доходность в 3,6% и 3,2% соответственно.

Если заглянуть за пределы 10 крупнейших холдингов и до 2025 года, то здесь можно найти еще более экстремальные сделки. Акции Gilead Sciences GILD -1,29% ▼ и Bristol Myers BMY +0,59% ▲ торгуются на удивительно низких уровнях: в 10,0 и 6,0 раза больше оценок 2025 года соответственно. Как и их аналоги, о которых говорилось выше, акции Gilead и Bristol Myers также являются привлекательными дивидендными акциями: доходность Gilead составляет 4,2%, а Bristol Myers — заманчивые 5,7%.

Акции с такой нетребовательной оценкой могут помочь инвесторам обеспечить значительную защиту от негативных последствий на турбулентном рынке. Они также оставляют много возможностей для роста за счет многократного расширения оценки, если они реализуют свою деятельность и увеличивают прибыль.

В дополнение к этим привлекательным оценкам и заманчивой доходности, ведущие активы XLV также имеют впечатляющие умные показатели. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Впечатляющие семь из десяти крупнейших активов XLV имеют эквивалентный рейтинг Smart Score 8 или выше, а три из его крупнейших активов, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group UNH +0,18% ▲ и Amgen AMGN +0,10% ▲, могут похвастаться рейтингом Smart Score «Perfect 10». XLV имеет эквивалентный рейтинг Smart Score ETF 8 из 10.

Экономически эффективный выбор

Еще одна хорошая особенность XLV заключается в том, что он предлагает очень низкий коэффициент расходов в размере 0,09%, как и его коллеги по сектору SPDR ETF. Коэффициент расходов 0,09% означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 9 долларов комиссионных в течение года.

Экономия от инвестирования в недорогие фонды, такие как XLV, со временем может действительно увеличиться. Если предположить, что ETF сохранит свой текущий коэффициент расходов и будет приносить 5% ежегодно в течение следующих 10 лет, инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 115 долларов в виде комиссионных в течение десяти лет.

По мнению аналитиков, акции XLV стоит покупать?

Обращаясь к Уолл-стрит, XLV получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 52 оценок «Покупать», 12 оценок «Удерживать» и одной оценки «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций XLV в $169,42 подразумевает потенциал роста в 14,6% от текущих уровней.

Заглядывая вперед

Я оптимистично отношусь к XLV, основываясь на его портфеле акций здравоохранения с высоким рейтингом, многие из которых предлагают нетребовательную оценку и привлекательную дивидендную доходность. В рыночной среде, где акции технологических компаний принесли значительную прибыль более широкому рынку, такой сектор, как здравоохранение, в котором представлены дешевые акции с привлекательной дивидендной доходностью, может стать разумным местом для инвесторов, в которые можно направить часть своей прибыли. Это подошло бы для XLV, что сделало бы его разумной тактической инвестиционной возможностью.