💬 CGGR: Этот ETF роста превосходит рынок

CGGR: Этот ETF роста превосходит рынок

Capital Group Growth ETF CGGR -2,73% ▼ — это относительно новый, активно управляемый растущий ETF, который делает себе имя, опережая рынок с момента своего создания в начале 2022 года. Я оптимистично настроен в отношении CGGR, основываясь на его высоких результатах на данный момент. . Мне также нравится его диверсифицированный портфель, состоящий из ценных бумаг, и его активно управляемый подход, основанный на знаниях команды портфельных менеджеров с обширным опытом в инвестиционной отрасли.

Какова стратегия CGGR ETF?

По данным Capital Group, CGGR — это активно управляемый ETF, который «стремится к росту путем инвестирования в широкую группу компаний, которые имеют потенциал для роста капитала».

В то время как CGGR «будет в основном инвестировать в более крупные, быстрорастущие компании США, менеджеры имеют возможность гибко подходить к различным географическим регионам и инвестиционным подходам в поисках прироста капитала».

Capital Group известна своим совместным подходом к инвестированию, и CGGR не является исключением. В состав CGGR входят семь портфельных менеджеров, которые вместе выбирают акции, в которые инвестирует фонд. Это опытная, проверенная в боях группа. Вместе эти семь портфельных менеджеров имеют невероятный 179-летний опыт работы в инвестиционной отрасли.

Capital Group заявляет, что такая структура с участием нескольких менеджеров снижает риск и приносит дополнительную пользу ее фондам, поскольку эти менеджеры имеют разные области знаний и привносят разные точки зрения в инвестирование. Пока менеджеры делятся идеями и обсуждают идеи, каждый из них отвечает за сегмент портфеля, в который он инвестирует свои наиболее убедительные идеи.

Capital Group — хорошо зарекомендовавшая себя фирма в инвестиционной отрасли. Компания существует уже 92 года и управляет активами на сумму 2,5 триллиона долларов.

Сильный старт

CGGR существует всего около двух с половиной лет, поэтому у него нет обширных показателей производительности, о которых можно было бы судить, но до сих пор его результаты были превосходными. С момента запуска в конце 2022 года CGGR принес впечатляющую общую прибыль (включая прирост капитала плюс дивиденды) в размере 39,1%.

Vanguard S&P 500 ETF VOO -1,40% ▼, хороший аналог S&P 500 (SPX), принес общую доходность в 26,4% за тот же период времени, а это означает, что CGGR значительно превзошел более широкий рынок за это время.

Редко можно найти ETF, которые постоянно превосходят рынок, поэтому это делает CGGR особенно интригующей возможностью. Сейчас компания сделала это лишь на короткое время, и еще неизвестно, продолжит ли она опережать рынок в долгосрочной перспективе, но первые результаты, безусловно, обнадеживают.

Стоит также отметить, что, хотя это короткий промежуток времени, он охватывает широкий спектр рыночных условий. Он включает в себя жестокий медвежий рынок 2022 года, на котором многие акции роста пережили болезненное падение, и бушующий бычий рынок 2023 года, на котором ралли, вызванное искусственным интеллектом, привело к росту и росту акций технологических компаний. Таким образом, кажется, что портфельные менеджеры CGGR хорошо подготовлены к тому, чтобы ориентироваться в любых рыночных условиях.

Холдинги CGGR

CGGR владеет 103 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют разумные 39,3% активов фонда. Ниже вы можете просмотреть обзор 10 крупнейших активов CGGR с помощью инструмента TipRanks.

Фонд имеет большие позиции в некоторых из наиболее растущих сегодня акций с большой капитализацией, таких как Meta Platforms META -5,68% ▼ , Microsoft MSFT -1,33% ▼ , Netflix NFLX -1,35% ▼ , Tesla TSLA -3,14% ▼ , Broadcom AVGO -7,91 % ▼ , Nvidia NVDA -6,62% ▼ и другие.

Эти активы хорошо оценены системой Smart Score TipRanks. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше эквивалентна рейтингу «Выше рынка». Восемь из 10 крупнейших холдингов CGGR получили оценку Smart Scores, эквивалентную превосходству, 8 или выше, включая Meta Platforms и Broadcom, которые получили оценку Smart Scores «Идеальная 10».

В то время как основные активы явно склоняются к акциям технологических компаний с большой капитализацией, CGGR показала выдающиеся результаты, при этом продемонстрировав немного меньшую подверженность технологиям, чем более широкий рынок. Например, у VOO 32,5%-ный вес в сторону технологического сектора по сравнению с 24,7% у CGGR (по состоянию на 30 июня). В топ-20 активов CGGR входит довольно много имен из сферы здравоохранения, таких как Intuitive Surgical ISRG -2,69% ▼ и Regeneron Pharmaceuticals REGN -0,86% ▼ , а также промышленные компании, такие как Transdigm TDG -3,05% ▼ и GE Aerospace GE -3,80% ▼ .

Еще одна область, в которой CGGR отличается от фонда S&P 500, такого как VOO, заключается в том, что, хотя он в значительной степени ориентирован на США с весом 89,4% по состоянию на 30 июня, он не инвестирует исключительно в акции США. Он также имеет доступ к Канаде, Европе и развивающимся рынкам, хотя и в небольшом объеме, что составляет 10,6% его портфеля.

Каков коэффициент расходов CGGR?

CGGR взимает коэффициент расходов в размере 0,39%. Это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, будет платить 39 долларов в качестве комиссионных ежегодно.

Хотя это немного больше, чем инвесторы привыкли видеть в некоторых популярных сегодня индексных фондах, важно помнить, что это активно управляемый фонд, поэтому он будет дороже. Если он продолжит опережать рынок, возможно, оно того стоит.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции CGGR?

Что касается Уолл-стрит, то CGGR получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 92 покупках, 12 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CGGR в $44,92 предполагает потенциал роста на 35,5% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод инвестора

ETF, которые «превзойдут рынок», не так уж и много, но CGGR — один из них, по крайней мере, на данный момент. Я оптимистично настроен в отношении высоких показателей CGGR с момента его создания в феврале 2022 года, за это время его доходность составила около 40%.

Эти результаты впечатляют, но CGGR, конечно, также необходимо будет доказать, что она может продолжать работать хорошо в течение более длительного периода времени. Тем не менее, за свой короткий срок существования фонд уже побывал на нескольких типах рынков. 2022 год был трудным медвежьим рынком, особенно для многих типов акций роста, в которые инвестирует CGGR, и фонд вышел из него с достаточной прибылью.

Мне также нравится тот факт, что активное руководство CGGR позволяет ей приспосабливаться к рыночным условиям и вносить изменения по мере необходимости. Обширный опыт команды по управлению портфелем является еще одним важным положительным моментом.