💬 Прогноз S&P 500 омрачен запретом российского SWIFT, акции Азиатско-Тихоокеанского региона стабильны

Прогноз S&P 500 омрачен запретом российского SWIFT, акции Азиатско-Тихоокеанского региона стабильны

S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Украинский кризис, запрет SWIFT, ядерная тревога, несельскохозяйственные платежные ведомости - Азиатско-Тихоокеанская неделя вперед:

Страны G7 предприняли шаги, чтобы запретить некоторым российским банкам доступ к платежной сети SWIFT в рамках последнего раунда санкций против Москвы. Блок также пригрозил дальнейшими санкциями в связи с вторжением России в соседнюю страну. В ответ президент Владимир Путин в воскресенье привел российские средства ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, что ознаменовало дальнейшую эскалацию напряженности.

Борьба в украинской столице Киеве продолжалась на выходных, несмотря на то, что переговоры между Россией и Украиной состоятся в понедельник, что создало большую неопределенность, которая, как правило, не нравится рынку. Фьючерсы на фондовые индексы США упали на открытии в понедельник, задав негативный тон для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

Система SWIFT имеет решающее значение для расчетов по торговле сырой нефтью и другими природными ресурсами, добываемыми в России. Таким образом, это пока самое строгое наказание для России. В 2021 году на долю энергоносителей приходилось более 60% всего экспорта России. В результате ожидается рост цен на сырую нефть и природный газ из-за потенциального изъятия российских ресурсов, что усугубит ограничения поставок на и без того жестком рынке. Цены на сырую нефть WTI подскочили более чем на 5% до 96,4 доллара на открытии.

Рост цен на сырую нефть и другие сырьевые товары в результате войны на Украине может привести к еще большему повышению уровня цен во всем мире, что заставит Федеральную резервную систему более агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы обуздать инфляцию. Однако, с другой стороны, повышенная геополитическая неопределенность и связанное с этим экономическое воздействие могут позволить центральному банку сдерживать повышение процентных ставок. Теперь ФРС необходимо тщательно сбалансировать компромисс между инфляцией и геополитическими рисками.

Сырая нефть WTI – Ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в минусе на фоне повышенных геополитических рисков. Рост цен на нефть является негативным катализатором для крупнейших импортеров нефти в Азии, таких как Китай, Япония и Индия. Японский Nikkei 225 потерял полпроцента на открытии, в то время как австралийский индекс ASX 200 зафиксировал небольшой рост.

На предстоящую неделю индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности NBS Китая и PMI в обрабатывающей промышленности США от Markit доминируют в экономическом списке наряду с данными о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Пятничные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США будут тщательно изучены на предмет подсказок о состоянии рынка труда и давлении на заработную плату. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 3,9%, и ожидается, что в феврале будет добавлено около 450 тысяч рабочих мест. Прогнозируется, что средний почасовой заработок вырастет на 0,5% м/м. Более сильные, чем ожидалось, цифры могут усилить ястребиную позицию ФРС, тогда как разочаровывающие данные могут привести к обратному.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. Цены снизились после формирования графического паттерна «Двойная вершина», который обычно рассматривается как индикатор медвежьего разворота тренда. Цены резко отскочили от ключевого уровня поддержки 4200, но общий тренд остается медвежьим. Индикатор MACD вот-вот сформирует бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочное давление со стороны продавцов может исчезнуть.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. Цены восстановились вблизи ключевого уровня поддержки 25 770, но общий тренд остается медвежьим. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 сформировал графическую фигуру «Двойная вершина» и с тех пор вошел в техническую коррекцию. В четверг цены сформировали медвежий бар дальнего диапазона, подчеркнув нисходящий импульс. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 6960 — 23,6% коррекции Фибоначчи. Прорыв ниже этого уровня может усилить краткосрочное давление продавцов и обнажить следующий уровень поддержки 6758. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение, предполагая, что идет техническая коррекция.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.