💬 Аналитики Rosenblatt считают, что эти три акции технологических компаний — лучшие акции на вторую половину 2024 года

Аналитики Rosenblatt считают, что эти три акции технологических компаний — лучшие акции на вторую половину 2024 года

Вторая половина 2024 года уже в самом разгаре, и это идеальное время для того, чтобы углубиться в лучшие прогнозы аналитиков. Команда Rosenblatt Securities собрала свои «лучшие идеи» на ближайшие месяцы, уделяя особое внимание инвестициям, связанным с технологиями.

В число этих выборов входят интересные аспекты видеоконтента, сетей и искусственного интеллекта — трех технологий, которые готовы проложить путь к следующему поколению цифровых подключений. Это акции, которые связаны с передовыми технологиями, и Розенблатт прогнозирует потенциал роста до 83%.

Мы открыли базу данных TipRanks, чтобы получить последние новости обо всех трех и узнать, как они выглядят в более широком представлении с улицы. Давайте посмотрим поближе.

Гармоника (HLIT)

Первой из технологических акций Rosenblatt, которую мы рассмотрим здесь, является Harmonic, лидер отрасли в области виртуализированных широкополосных решений и решений для доставки видео. Компания предоставляет решения для медиакомпаний и поставщиков цифровых услуг и контента, позволяя им предоставлять лучшие услуги потокового видео и вещания высокого класса на мировом рынке. Используя технологию Harmonic, операторы кабельного телевидения могут с большей гибкостью развертывать гигабитные интернет-услуги, соединяя дома и мобильные устройства. Компания упрощает доставку видео через облачные и программные платформы, а также меняет способ монетизации контента по запросу поставщиками медиа и услуг.

Более 5000 компаний по всему миру доверяют Harmonic предоставление новейших технологий доставки видео, включая такие компании, как CNN и Comcast. Harmonic имеет 20 международных офисов и имеет 25-летний опыт упрощения потокового онлайн-видео.

Хотя Harmonic занимает лидирующие позиции в своей нише, общие доходы компании снизились в годовом исчислении в 1Q24. Выручка составила $122,1 млн, что на 22% меньше, чем в 1Q23, хотя и превысила прогноз на $470 000. Чистая прибыль Harmonic, EPS non-GAAP, вышла на уровень безубыточности и оказалась на цент лучше ожиданий до релиза.

Для Harmonic ключевым моментом является лидерская позиция компании; Этот факт привлек внимание Стива Франкеля из Rosenblatt, который написал: «Harmonic продолжает доминировать на пути к широкополосной связи следующего поколения, создавая основу для многолетнего цикла разработки продуктов, который должен обеспечить ускорение роста доходов и увеличение прибыли. COS Harmonic остается явным лидером в сфере vCMTS, стимулируя модернизацию интернет-инфраструктуры во всей отрасли. По состоянию на первый квартал у Harmonic было 113 действующих развертываний, обеспечивающих питание более 28 миллионов кабельных модемов. Компания выиграла 13 премий уровня 1, а Charter и Comcast намерены оставаться важными клиентами в обозримом будущем, поскольку каждый из них проходит многолетний процесс развертывания…»

Забегая вперед, Франкель продолжает объяснять, почему инвесторам следует оптимистично смотреть на Harmonic, добавляя: «В совокупности компания поставила перед собой цель достичь $1,0 млрд выручки и $254 млн выручки. EBITDA в 2026 году выше нашего прогноза на 2024 год в $660,0 млн/$113,2 млн. Мы считаем, что предположения руководства, особенно в отношении широкополосного бизнеса, являются достаточно консервативными. Потенциал роста может быть связан с более высокой, чем ожидалось, долей узлов и/или более быстрым, чем ожидалось, ростом оптоволокна».

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию «Покупать» от Frankel, чья целевая цена в $18 предполагает потенциал роста HLIT на 51% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Франкеля, нажмите здесь)

Harmonic получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Street, основанный на 6 единогласно положительных отзывах, полученных недавно. Акции продаются по цене 11,91 доллара, а средняя целевая цена в 17,83 доллара предполагает, что в следующем году ожидается рост на 50%. (См. прогноз акций HLIT)

Прикладная оптоэлектроника (АПОИ)

Вторая акция в нашем списке, поддерживаемом Rosenblatt, — это Applied Optoelectronics, новатор в области цифровых коммуникаций. Компания производит полупроводники и лазерные компоненты, а также передовые оптические трансиверы и радиочастотные решения. Все это незаменимые продукты для создания высококачественных цифровых сетей.

Если говорить конкретнее, то линейка продуктов Applied Optoelectronics включает полупроводниковые лазеры и DFB-чипы; оптические компоненты для систем связи нового поколения; оптические трансиверы для оптических вычислений и сетей; и системные усилители HFC, удлинители линий, усилители мощности и другие высокотехнологичные сетевые решения. Продукты Applied Optoelectronics нашли применение в широком спектре коммуникационных приложений, включая телекоммуникации, FTTH, зондирование, беспроводную связь, центры обработки данных и технологии кабельного широкополосного доступа.

Компания Applied Optoelectronics расположена в Техасе, одном из самых быстрорастущих штатов США. Штаб-квартира компании расположена в Шугар-Ленде, недалеко от Хьюстона, районе, который недавно пострадал от урагана Берил. 9 июля компания объявила, что ее штаб-квартира не пострадала от урагана и что ее производственные мощности продолжают работать.

Ураган был не единственной пулей, от которой эта компания увернулась за последнее время. В июне компания объявила, что достигла соглашения с Molex об урегулировании спора о нарушении патентных прав и других связанных с этим судебных разбирательств.

Что касается финансовой стороны, Applied Optoelectronics не достигла целевых показателей по результатам за 1К24. Выручка в $40,7 млн ​​снизилась более чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не превысила прогноз на $2,92 млн. Чистый убыток компании за квартал составил 31 цент на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, и этот показатель не оправдал ожиданий на 2 цента на акцию.

Несмотря на эти промахи, аналитик Майкл Дженовезе оптимистично смотрит на эту технологическую фирму. Дженовезе особо отмечает потенциал AAOI для роста в отрасли с высоким спросом: «Мы бьемся по столу и подтверждаем нашу рекомендацию «Покупать» в этой истории с высоким риском и высокой прибылью «покажи мне». Мы считаем, что в течение следующих нескольких кварталов компания сможет продемонстрировать, что она является основным бенефициаром очень высокого многолетнего спроса на оптические трансиверы 800+G, используемые для соединения всех вычислительных (ускоренные серверы) и сетевых (коммутаторы) ресурсов внутри компании. Центры обработки данных искусственного интеллекта. Доказательством нашего тезиса станут объявления о новых клиентах Hyper Scale, таких как Amazon и Tesla, а также сильные результаты, превышающие консенсус, и прогнозы к концу 2024 года».

Наряду с рейтингом «Покупать» Дженовезе установил целевую цену в 16 долларов, что указывает на потенциал роста в 70,5% в годовом горизонте. (Чтобы посмотреть историю Дженовезе, нажмите здесь)

Три обзора аналитиков по Applied Optoelectronics включают 2 «Покупать» и 1 «Держать», что соответствует консенсус-прогнозу «Умеренная покупка». Цена продажи акций в $9,38 и средняя целевая цена в $15,33 вместе означают 12-месячный прирост более чем на 63%. (См. прогноз акций AAOI)

Five9 (ФИВН)

Наконец, у нас есть Five9, разработчик программного обеспечения, который создает облачные платформы для контакт-центров. Облачное программное обеспечение компании предлагает ряд возможностей, включая управление кампаниями, мониторинг, отчетность в реальном времени и за прошлые периоды, а также запись звонков – все это жизненно важные операции в нише колл-центров. Компания является лидером в области программного обеспечения для контакт-центров, а ее платформа используется в широком спектре отраслей: от телемаркетинга до финансовых услуг, обслуживания клиентов, розничной торговли и здравоохранения. В число пользователей компании входят такие имена, как Wyndham Hotels & Resorts, Teladoc Health и Alaska Airlines.

Колл-центры — это крупный бизнес, и их программные системы столь же велики. Некоторые цифры Five9 расскажут об этом: более 20 лет опыта работы с облачным программным обеспечением, более 2600 сотрудников и более 3000 клиентов – предприятий, среднего бизнеса и малого и среднего бизнеса – по всему миру. Платформа Five9 обеспечивает более 14 миллиардов записанных минут разговоров каждый год.

ИИ, особенно генеративный ИИ, в прошлом году штурмовал мир технологий, и Five9 была в авангарде применения технологии ИИ в экосистеме колл-центров. Компания использовала искусственный интеллект для решения простых, повторяющихся вопросов, которые отнимают слишком много времени агентов, а также для разработки чат-ботов, которые быстро обеспечивают впечатляющие результаты взаимодействия с клиентами. В прошлом месяце Five9 объявила о сотрудничестве с Salesforce для совместной разработки решений по обслуживанию клиентов на базе искусственного интеллекта.

Операции Five9 привели к рекордному квартальному доходу компании в 1Q24. Квартальная выручка в размере $247 млн ​​выросла на 13% по сравнению с прошлым годом и почти на $7 млн ​​превзошла ожидания. EPS Five9 не по GAAP составила 48 центов, превзойдя прогнозы на 9 центов за акцию.

Аналитик Rosenblatt Кэтрин Требник оптимистично оценивает Five9 и излагает четкие аргументы в пользу акций. Она пишет: «Five9 представляет собой привлекательную инвестиционную возможность, демонстрируя сбалансированный прогноз, который учитывает текущие экономические проблемы и одновременно обеспечивает уверенное восстановление во втором полугодии… Five9 заключила крупные сделки на престижных рынках, таких как Wells Fargo, продемонстрировав свои возможности в области искусственного интеллекта, масштаба, надежности, и сложные миграции».

«Это, в сочетании с лучшими в отрасли показателями удержания клиентов в середине 90-х годов, демонстрирует способность компании привлекать и удерживать ценных клиентов даже в сложных экономических условиях», — говорит Требник и добавляет о перспективах компании: «В целом, Five9 имеет солидную репутацию. фундамент, многообещающая траектория роста и сильная дифференциация в области искусственного интеллекта делают его хорошим местом для потенциальных инвесторов, стремящихся выйти на растущий рынок CCaaS».

Позиция Требник поддерживает ее рекомендацию «Покупать» акции FIVN, а ее целевая цена в $80 предполагает потенциал роста на 83% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Требника, нажмите здесь)

В целом Five9 имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на консенсусе Street, основанном на 18 недавних обзорах, которые включают 14 покупок, 3 удержания и 1 продажу. Акции сейчас торгуются по цене $43,74, а средняя целевая цена в $76,69 указывает на потенциал роста в 75% в течение года. (См. прогноз акций FIVN.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.