💬 Обновление макросов и рынков в четверг – 07.11.24

Обновление макросов и рынков в четверг – 07.11.24

Фондовые рынки в среду выросли, при этом все основные индексы продемонстрировали заметный рост. Индекс S&P 500 (SPX) впервые превысил отметку 5600 пунктов, достигнув в этом году 37-го рекордного максимума. Базовый индекс растет седьмую торговую сессию подряд, это самая длинная серия дневного роста с ноября. Технологические индексы Nasdaq Composite (NDAQ) и Nasdaq-100 (NDX) также закрылись на новых рекордах после семидневного ралли, в то время как промышленный индекс Dow Jones (DJIA) пережил лучший день с мая, установив семинедельный максимум.

Все одиннадцать секторов индекса S&P 500 в среду были в плюсе, хотя ралли было обусловлено сохраняющимся ростом технологических компаний. Акции полупроводниковых компаний росли, поскольку NVIDIA (NVDA) продолжала расти, а компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) выросла после сообщения о более высоких, чем ожидалось, доходах во втором квартале, вызванных высоким спросом на чипы искусственного интеллекта. Сильный рост акций Apple (AAPL) оказал поддержку рынкам, поскольку технологический гигант поднялся до рекордных максимумов на фоне ожидаемого значительного увеличения поставок iPhone и обновлений аналитиков. Еще один значительный импульс оказала компания Tesla (TSLA), акции которой растут 11-ю сессию подряд. За этот период производитель электромобилей прибавил более 40%, увеличив свою рыночную капитализацию на 250 миллиардов долларов.

Настроения инвесторов значительно улучшились после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом, что спровоцировало лавину ставок на снижение ставок. Трейдеры теперь видят повышенную вероятность двух понижений процентных ставок в этом году, причем первое произойдет в сентябре. Глава центрального банка заявил, что, хотя условия на рынке труда остаются хорошими, они «довольно значительно» похолодели. Пауэлл также подтвердил, что ФРС не нужно, чтобы инфляция упала ниже 2%, чтобы начать смягчение политики, а скорее, устойчивый прогресс в достижении этой цели, чтобы добиться большего доверия к снижению ставок, оправдан.

Комментарии Пауэлла поставили предстоящие данные по потребительской инфляции, которые должны быть опубликованы сегодня, в центр внимания. Экономисты оценивают, что ИПЦ снизился до 3,1% в июне с 3,3% в мае, в то время как базовый ИПЦ, как ожидается, останется неизменным на годовом уровне 3,4%. Кроме того, пятничный отчет о ценах производителей также имеет большое значение, поскольку он служит опережающим индикатором для тренда ИПЦ в следующем месяце.

Еще одним важным событием для фондового рынка является сезон отчетности за второй квартал, который начинается в пятницу, когда в центре внимания оказываются отчеты некоторых крупнейших банков США.

Чтобы получить более эксклюзивную информацию о рынке и контент от аналитика TipRanks Macro & Markets Юлии Вайман, нажмите здесь.