💬 ELF, ONON, JD: Какие акции розничной торговли, которые стоит покупать, имеют больший потенциал роста?

ELF, ONON, JD: Какие акции розничной торговли, которые стоит покупать, имеют больший потенциал роста?

Сцена дискреционной розничной торговли, возможно, в последние кварталы была немного более нестабильной, но в этой сфере были и блестящие очаги. Несомненно, в трудные времена фирма все равно может выделиться (и вырасти) за счет конкурентов в отрасли. Тот факт, что в каждом конкретном случае можно получить меньше пирога, не означает, что одна фирма – особенно ELF и ONON – не может претендовать на больше, чем ее справедливая доля от того, что подается.

Кроме того, возможно, стоит обратить внимание на розничную торговлю в преддверии любого роста тенденций потребительских расходов. Наблюдатели за рынком ожидают, что Федеральная резервная система осуществит свое первое снижение ставок в какой-то момент четвертого квартала. Первое сокращение, если оно будет принято позднее в этом году, может стать одним из признаков того, что ФРС мягко поставила экономику на асфальт.

В любом случае, одного только ожидания снижения ставок может быть достаточно, чтобы сотворить чудеса с доверием потребителей. Поэтому давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы сравнить следующие розничные акции с рейтингом сильной покупки (ELF, ONON и JD).

э.л.ф. Красота (NASDAQ:ELF)

э.л.ф. Великолепный план игры Beauty помог компании оставить позади остальные акции косметических компаний. Эффективный маркетинг, ориентированный на социальные сети (вспомним партнерство с TikTok), ценное предложение и активное омниканальное присутствие — все это факторы, способствующие развитию e.l.f. Впечатляющий рост красоты, особенно среди молодых клиентов-миллениалов и поколения Z.

Хотя турбулентность сделала прошлогодний график акций менее «красивым», чем долгосрочный график, акции по-прежнему близки к рекордному максимуму, и до тех пор, пока молодые потребители не перейдут на другой продукт, я склонен сохранять оптимистичный настрой.

Какая часть устойчивого роста продаж обусловлена ​​маркетингом, а какая — тем, что e.l.f. «подрывает» конкурентов более низкими ценами?

Я не совсем уверен. В любом случае, э.л.ф. ни в коем случае не является «дешевым» брендом, даже если его цены конкурентоспособны с ценами тяжеловесов отрасли. В конце концов, влиятельные лица могут оказать большое влияние на поведение потребителей и их взгляды на бренды. В качестве нового горячего бренда на сцене, возможно, e.l.f. Лучшие дни роста красоты еще не закончились. На 2024 финансовый год e.l.f. выручка превысила $1 млрд после роста продаж на 77% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Таранг Амин говорит, что история роста его фирмы все еще находится на «начальной стадии». Я поверю ему на слово.

Единственный сомнительный аспект акций заключается в том, что их цена/прибыль (P/E) будет почти в 60 раз выше среднего показателя по отрасли товаров для дома и личной гигиены в 21,8 раза. Планка высока, но если это действительно ранние возможности, эта планка вполне приемлема, особенно если уровень дискреционных расходов вырастет и e.l.f. продолжает укреплять узнаваемость бренда.

По мнению аналитиков, акции ELF являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 10 покупок и три удержания. Средняя целевая цена акций ELF в $210,00 предполагает потенциал роста на 2,6%.

Об холдингах (NASDAQ:ONON)

Компания On Holdings, производящая спортивную обувь и одежду, — еще одна фирма, которая за последние годы совершила переход от средней капитализации к крупной. Как и э.л.ф. Beauty On — прорывной новичок в этом квартале. Поскольку до Олимпийских игр в Париже осталось всего несколько недель, On может получить шанс получить второе дыхание после последнего падения акций с недавних максимумов. Учитывая столь своевременный катализатор, я сохраняю оптимистичный взгляд на акции.

Джозеф Чивелло из Truist Securities рассматривает Олимпийские игры как событие, которое может помочь On ускорить свой рост, особенно на рынке США. Действительно, Олимпийские игры — это глобальная арена, и с таким большим количеством людей, которые хотят настроиться, On имеет шанс действительно оставить неизгладимое впечатление на мировую аудиторию, поскольку он делит подиум с некоторыми тяжеловесами в отрасли, которую он так стремится разрушить. .

Г-н Чивелло также считает, что On имеет «хорошие позиции» для того, чтобы отобрать у Nike большую долю рынка (NYSE:NKE). Он не ошибается. On — это компания с оборотом всего 12,4 миллиарда долларов, что составляет менее десятой части размера Nike, но у нее гораздо больше возможностей для управления и гораздо больше узнаваемости бренда, чтобы завоевать золото на Олимпийских играх.

Текущий годовой прогноз компании предполагает рост чистых продаж на 30%. Если On поднимет узнаваемость бренда на новый уровень, я бы сказал, что рост может легко превысить эти прогнозы.

По мнению аналитиков, акции ONON являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 17 покупок и одно удержание. Средняя целевая цена акций ONON в $42,94 предполагает потенциал роста на 11,2%.

JD.com (NASDAQ:JD)

JD — китайская компания электронной коммерции, попавшая в порочный многолетний медвежий спад, из которого она изо всех сил пытается выбраться. Сейчас, когда акции JD упали на 74% по сравнению с максимумом, у них меньше ожиданий, но фирме действительно нужен большой катализатор, который поможет ей подняться в условиях все еще сложной китайской экономической ситуации. К счастью, я думаю, что у JD есть рычаги, которые можно использовать, чтобы спровоцировать разворот акций, поскольку Китай пытается стимулировать свою слабую экономику. На данный момент я сохраняю оптимистичный взгляд на акции JD.

Примечательно, что JD участвует в большой гонке языковых моделей со своим продуктом ChatRhino, который, похоже, больше ориентирован на корпоративный язык. ChatRhino кажется впечатляющим «рычагом» искусственного интеллекта, который может помочь JD ускорить свой рост. От оптимизации цепочки поставок до чат-ботов поддержки клиентов, JD очень хочет, чтобы искусственный интеллект стал лучше в трудные времена.

Помимо искусственного интеллекта, у JD также есть возможность выйти на международные рынки для роста. Европа выделяется как главный рынок, на который стоит ориентироваться в среднесрочной перспективе, поскольку она обдумывает розничные сделки внутри региона.

По мнению аналитиков, акции JD являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 15 покупок и четыре удержания. Средняя целевая цена акций JD в $38,99 предполагает потенциал роста на 41,7%.

Вывод

Я бы не стал делать ставку против потребителей, особенно с учетом того, что их поведение быстро меняется в ответ на инфляцию и другие препятствия, которые подрывают их способность покупать приятные вещи. Аналитики считают, что из следующих вариантов JD имеет наибольшие возможности для развития (колоссальные 41,7% предполагаемого потенциала роста, исходя из целевой средней цены акций) в следующем году.