💬 ROBT, IRBO или CHAT: какой ИИ-ETF лучший по мнению аналитиков?

ROBT, IRBO или CHAT: какой ИИ-ETF лучший по мнению аналитиков?

Сфера искусственного интеллекта (ИИ) захватила мир штурмом. Несколько компаний переключили свое внимание на разработку технологий искусственного интеллекта (чат-ботов), полупроводников/чипов и оборудования, поддерживающих продолжающуюся волну искусственного интеллекта. Мы использовали инструмент TipRanks для сравнения ETF для AI ETF, чтобы сравнить First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT), iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT), чтобы определить лучший AI. ETF согласно рейтингам аналитиков и повышению целевой цены. Рейтинги и целевые цены ETF основаны на консолидированных рейтингах и целевых ценах каждой акции фонда.

Интересно, что Nvidia (NASDAQ:NVDA) остается одним из доминирующих игроков на рынке искусственного интеллекта. Индивидуальные инвесторы и хедж-фонды накапливают акции NVDA из-за огромной ценности, которую компания предлагает в сфере искусственного интеллекта. При этом инвесторы могут получить доступ к разнообразным акциям AI, инвестируя в AI ETF (биржевые фонды), избегая тем самым риска, связанного с владением одной акцией. Никогда не знаешь, когда появится следующая «Nvidia» от менее известных игроков.

AI ETF — один из лучших способов извлечь выгоду из возможностей, предлагаемых индустрией искусственного интеллекта. Они предлагают доступ к широкому кругу компаний, связанных с искусственным интеллектом, без необходимости исследования и выбора отдельных акций. Кроме того, они предлагают различные функции, включая ликвидность, как и обычные акции.

Инструмент сравнения ETF TipRanks позволяет сравнивать ETF на основе нескольких параметров, таких как AUM (активы под управлением), поток средств, соотношение расходов, технические характеристики, производительность за разные периоды времени, а также основные инструменты TipRanks.

ETF First Trust Nasdaq по искусственному интеллекту и робототехнике (ROBT)

ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics стремится отслеживать эффективность индекса искусственного интеллекта и робототехники Nasdaq CTA. В индекс используется уникальная методология включения акций компаний, которые должны быть классифицированы как активисты, сторонники или усилители ИИ или робототехники в соответствии с CTA (Ассоциацией потребительских технологий). Кроме того, каждая компания должна иметь рыночную капитализацию не менее 250 миллионов долларов США, а также минимальный средний объем и ежедневные торговые спецификации в долларах.

Согласно CTA, привлекателями являются компании, которые проектируют или поставляют робототехнические и ИИ-продукты, а посредниками — компании, которые разрабатывают компоненты-конструкторы для робототехники или ИИ. Усилителями — компании, предоставляющие услуги с добавленной стоимостью в секторе. У привлекателей 60% представленности в индексе, тогда как посредники и усилители составляют 25% и 15% соответственно.

Примечательно, что коэффициент расходов ROBT составляет 0,65%, а дивидендная доходность составляет 0,25%. По состоянию на 24 июня ROBT имел активы под управлением (AUM) на сумму $517,34 млн. В тройку крупнейших холдингов входят ServiceNow (NOW), Palantir Technologies (PLTR) и SentinelOne (S), что составляет 5,96% портфеля.

ROBT – это покупка или продажа?

На сайте TipRanks ROBT имеет консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 71 покупке, 36 удержаниях и одной оценке продажи. Средняя целевая цена ETF First Trust Nasdaq по искусственному интеллекту и робототехнике в $52,72 предполагает потенциал роста на 25,5% по сравнению с текущими уровнями. Между тем, в 2024 году ROBT ETF снизился на 5%.

Многосекторный ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO)

Многосекторный ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence стремится повторить результаты Глобального индекса робототехники и искусственного интеллекта NYSE FactSet. Индекс имеет методологию равного веса для инвестирования как в акции развитых, так и развивающихся рынков из области искусственного интеллекта и робототехники.

Важно отметить, что Совет попечителей IRBO принял решение изменить базовый индекс отслеживания на Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, вступающий в силу 12 августа 2024 года. В тот же день ETF также изменит название своего фонда на iShares Future AI & Tech ETF, в то время как Тикер фонда изменится на «ARTY».

Текущая дивидендная доходность IRBO составляет 0,81%. Среди трех обсуждаемых здесь ETF IRBO может похвастаться самым низким коэффициентом расходов — 0,47%. По состоянию на 21 июня AUM IRBO составлял $660,15 млн при 110 активах. На долю трех крупнейших игроков, Nvidia, MicroStrategy (MSTR) и Arm Holdings (ARM), приходится 7,27% общих активов ETF.

Является ли IRBO хорошим ETF для покупки?

Имея 61 рейтинг покупки, 46 рейтингов удержания и три рейтинга продажи, IRBO имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на сайте TipRanks. Средняя целевая цена iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF в $39,44 предполагает потенциал роста на 19,7% по сравнению с текущими уровнями. С начала года IRBO потерял более 2% своей стоимости.

ETF Roundhill Generative AI & Technology (CHAT)

Один из недавно запущенных ETF, Roundhill Generative AI & Technology ETF, претендует на звание первого в мире ETF с фокусом на генеративном ИИ. В отличие от двух других ETF, CHAT является активно управляемым ETF без базового индекса отслеживания. Из-за активно управляемого статуса ETF, менеджеры взимают высокий коэффициент расходов в размере 0,75%.

Тезис фонда об инвестировании в генеративный искусственный интеллект основан на быстро растущем внедрении ботов и предполагаемом прогнозе TAM (общего адресуемого рынка) в 121 миллиард долларов в 2033 году. Более того, CHAT полагает, что технологии искусственного интеллекта принесут примерно 7 триллионов долларов в глобальный экономический рост за счет 2032.

В настоящее время в портфеле CHAT 52 компании, на долю трех крупнейших компаний приходится 20,28% от общего объема активов. В число этих компаний входят Nvidia, Microsoft (MSFT) и Alphabet Class A (GOOGL). AUM составляет 183,68 миллиона долларов.

Является ли CHAT хорошим ETF для покупки?

CHAT имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на сайте TipRanks, подкрепленный 32 рейтингами покупок и 20 рейтингами «Держать». Средняя целевая цена Roundhill Generative AI & Technology ETF в $42,80 предполагает потенциал роста на 17,2% по сравнению с текущими уровнями. Интересно, что в этом году CHAT прибавил почти 21%.

Заключительные мысли

Аналитики ожидают, что ROBT или The First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF предложит самый высокий потенциал роста в ближайшие двенадцать месяцев среди трех ETF, обсуждавшихся выше. Базовый индекс ROBT ETF соответствует уникальной методологии классификации акций, связанных с искусственным интеллектом, которая дает более полное представление об секторе, чем два других ETF.