💬 Роснефть МСФО за 2024 г: выручка Р10,139 трлн (+10,7%), чистая прибыль Р1,084 трлн (-14,4%)

Роснефть МСФО за 2024 г: выручка Р10,139 трлн (+10,7%), чистая прибыль Р1,084 трлн (-14,4%)

◾ Операционные показатели и сложившаяся макроэкономическая конъюнктура в сочетании с управленческими решениями определили динамику основных финансовых показателей Компании.

◾ Выручка Компании за 2024 г. составила 10 139 млрд руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста цен на нефть сорта Юралс. Показатель EBITDA составил 3 029 млрд руб., маржа EBITDA – 29,7%.

◾ Удельные расходы на добычу углеводородов в 2024 г. составили 2,9 долл./барр.н.э.

◾ Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2024 г. составила 1 084 млрд руб., что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль.

◾ Капитальные затраты в 2024 г. составили 1 442 млрд руб., что на 11,2% выше год к году и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах сегмента «Разведка и добыча». При этом свободный денежный поток в отчетном периоде составил 1 295 млрд руб.

◾ Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 2024 г. не изменилось по сравнению со значением на конец 3 кв. 2024 г., составив 1,2x, несмотря на новые негативные факторы макроэкономического воздействия. Операционные показатели Разведка и добыча

◾ Добыча жидких углеводородов в 2024 г. составила 184,0 млн т (3 737 тыс. барр./сут). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.

◾ Добыча газа Компанией в 2024 г. составила 87,5 млрд куб. м (1 455 тыс. барр.н.э./сут). По итогам 2024 г. «Роснефть» сохранила статус крупнейшего независимого производителя газа в РФ. Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.

◾ В результате добыча углеводородов Компанией в 2024 г. составила 255,9 млн т н.э. (5 192 тыс. барр.н.э./сут).

◾ Проходка в эксплуатационном бурении в 2024 г. превысила 12 млн м, в эксплуатацию введено свыше 3 тыс. новых скважин, 72% из них горизонтальные.

◾ На суше РФ за 2024 г. «Роснефть» выполнила 1,2 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и 5,3 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытанием 62 поисково-разведочных скважины с успешностью 89%.

◾ Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила Компании в 2024 г. открыть 7 месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 млрд т н.э. категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2024 г. составили 21,5 млрд т н.э. (категория АВ1С1+В2С2).

◾ По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов Компании по категории 2Р составили 11,4 млрд т н.э. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%. Проект «Восток Ойл»

◾ В рамках реализации проекта «Восток Ойл» в 2024 г. выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 0,6 тыс. кв. км работ 3Д. Успешно завершены испытаниями 4 скважины, ведется бурение 1 скважины, еще на 3 скважинах проводятся испытания.

◾ В отчетном году периметр проекта расширился с 52 до 60 лицензионных участков, при этом ресурсная база по российской классификации увеличилась до 7,0 млрд т нефти.

◾ Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: в 2024 г. проходка в эксплуатационном бурении составила 92 тыс. м, закончено бурением 11 эксплуатационных скважин. По результатам успешного бурения и испытания скважин на Пайяхском месторождении организована транспортировка добываемой нефти на ближайшее Сузунское месторождение.

◾ Продолжается строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север». По состоянию на конец 2024 г. произведен монтаж более 78 тыс. свай, уложено на проектные отметки 359 км трубопровода, включая двухтрубный участок длиной 119 км. В том числе выполнены укладка и пневмоиспытание основной нитки перехода нефтепровода через реку Енисей, продолжаются работы по укладке резервной нитки.

◾ Выполнена большая часть работ по строительству двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале «Порт «Бухта Север». Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, ведутся подготовительные работы к возведению второго. Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти и нефтеперекачивающей станции «Сузун». Продолжается строительство логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры. Переработка

◾ Объем переработки нефти в РФ в 2024 г. составил 82,6 млн т.

◾Проведена работа по поддержанию высокой степени надежности нефтеперерабатывающих активов и осуществлен переход на отечественные технологии. Так, в частности, «Роснефть» обеспечивает работу технологических установок своих НПЗ собственными катализаторами, которые необходимы для производства высококачественного моторного топлива. В 2024 г. произведено более 2 тыс. т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия «Роснефти» произвели 138 т катализаторов риформинга бензинов и 390 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов. Проведена регенерация 1,6 тыс. т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

◾ Стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом один из основных приоритетов деятельности «Роснефти». В 2024 г. Компания реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн т бензина и 18,1 млн т дизельного топлива.

◾ Компания является активным участником торгов на товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В отчетном году «Роснефть» реализовала на бирже 10,1 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива. Комментируя результаты за 12 мес. 2024 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин отметил:

«В отчетном году Компания осуществляла деятельность с учетом ограничений добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, повышения уровня налогообложения, опережающего инфляцию роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, усиления санкционного давления, а также беспрецедентного роста процентных ставок.

Управленческие усилия были направлены на увеличение выручки и EBITDA , сохранение удельных затрат на добычу углеводородов на уровне менее 3 долл./барр.н.э., что соответствует нашей стратегической цели, и сокращение долговой нагрузки. Отношение чистого финансового долга к EBITDA по итогам года составило менее 1,2x.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны. Объем уплаченных налогов и иных платежей Компании в консолидированный бюджет РФ в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб. 1 Это максимальное значение не только в истории Компании, но и российского рынка в целом.

Чистая прибыль акционеров Компании снизилась к показателю прошлого года в связи с влиянием неденежных факторов, основной из которых – переоценка налоговых обязательств вследствие повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,24 трлн руб. В то же время эффективная реализация и уточнение параметров развития ряда наших ключевых проектов позволили в разы сократить размер отрицательного эффекта от этих нововведений.

Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы Компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире.

В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в феврале Компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. / акцию. Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 г. Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 г., что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера. С удовлетворением замечу, что только за последний год число наших акционеров выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек.

Исходя из негативных макроэкономических факторов, Компания вынужденно корректирует стратегию с целью поддержания своей фундаментальной стоимости. В 2024 г. в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения была продолжена практика обратного выкупа в рамках одобренной Советом директоров Программы. В конце октября–начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб. Аналогичный механизм использовался Компанией в течение 2020 г., когда на сырьевых рынках наблюдался связанный с пандемией COVID ценовой кризис. Тогда было выкуплено около 0,76% собственных акций по средней цене в 347,5 руб. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа». Читать источник