💬 «Мы сохраняем оптимистичный настрой»: Оппенгеймер предлагает покупать 2 акции на фоне рекордных максимумов рынка

«Мы сохраняем оптимистичный настрой»: Оппенгеймер предлагает покупать 2 акции на фоне рекордных максимумов рынка

Глядя на фондовые рынки, три основных момента сейчас привлекают внимание инвесторов. Во-первых, и самое очевидное, это то, что фондовые индексы близки к рекордно высоким уровням. И S&P 500, и NASDAQ находятся в пределах досягаемости своих исторических максимумов. Во-вторых, корпоративные доходы являются хорошими: в последних финансовых публикациях большинство секторов демонстрируют двузначный годовой прирост. И, наконец, хотя ФРС сохранила стабильные ставки на своем последнем заседании по политике, есть признаки того, что темпы инфляции замедляются, что повышает настроения в отношении рисковых активов.

Твердая рука ФРС является ключевым моментом, по мнению Джона Столцфуса, главного инвестиционного стратега Oppenheimer. Штольцфус видит позитив в предотвращении рецессии и, вероятно, в дальнейшем укреплении экономики. Как он пишет в своей недавней записке о рыночной стратегии: «На наш взгляд, хорошая новость для американских инвесторов с точки зрения ФРС заключается в том, что она чрезвычайно деликатно применяла свои полномочия по сдерживанию инфляции в этом цикле повышения ставок и до сих пор была в состоянии избежать этого». толкая экономику в рецессию. Экономика, бизнес, потребительский спрос и рост рабочих мест продолжают демонстрировать признаки устойчивости данных и результатов доходов…»

Некоторые фондовые аналитики Oppenheimer придерживаются оптимистичных прогнозов, сохраняя оптимистичный настрой и предлагая покупать две акции, в то время как рынки находятся на рекордно высоких уровнях. Мы прогнали эти тикеры через базу данных TipRanks, чтобы узнать, что другие эксперты Street думают о своих потенциальных клиентах.

Дома Ландси (LSEA)

Первая компания, которую мы сегодня рассмотрим, — это Landsea Homes, домостроительная компания из Далласа, штат Техас, известная тем, что проектирует и строит как дома, так и сообщества на востребованных рынках по всей стране. Компания Landsea стремится обеспечить лучшие в своем классе жилые помещения и получила награды за создание современных жилых зон в пригородах и городах с пристроенными и отдельными домами на одну семью, жилыми домами средней и высокой этажности, а также спроектированными генеральным планом домами. сообщества. Компания работает на элитных рынках Нью-Йорка и Нью-Джерси, Аризоны, Колорадо, Флориды, своего родного штата Техас, а также в лучших регионах Калифорнии, таких как Силиконовая долина и округ Ориндж.

Хотя дома — это большой бизнес, они не являются бизнесом вообще, если их не продают, и Landsea тоже вкладывает свои руки в этот бизнес. Компания предоставляет финансовые и ипотечные услуги в дополнение к строительству домов, с надежным обслуживанием клиентов и сквозной поддержкой для покупателей жилья. Финансовая сторона Landsea включает ипотечные агентства, страхование жилья и титульные агентства, все под названием Landsea.

Общий доход этих объединенных предприятий в прошлом году составил 1,2 миллиарда долларов, а в начале 2024 года компания продемонстрировала солидные показатели выручки. В 1 квартале 2024 года выручка Landsea составила 294 миллиона долларов, увеличившись более чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в год и превысив прогнозы более чем на 19 миллионов долларов. Этот результат был обусловлен в общей сложности 505 сделками по закрытию домов за квартал при средней цене дома в 579 000 долларов США. Число новых заказов на жилье в первом квартале составило 612, что на 23% больше, чем в прошлом году.

В итоге прибыль компании составила 6 центов на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP. Хотя это и было прибыльно, это не соответствовало прогнозу на 7 центов за акцию.

Несмотря на снижение прибыли, сильный рост заказов на жилье и выручки повлиял на мнение аналитика Тайлера Бэтори о Landsea. В своем репортаже об Оппенгеймере Баторий пишет: «Мы видим существенный потенциал роста в ближайшие несколько лет, обусловленный органическим расширением и интеграцией нескольких приобретений. Рост объемов должен опережать инфляцию общих и административных расходов и расходов, способствуя снижению процента коммерческих и административных расходов и повышению рентабельности. Профиль левериджа также должен улучшиться, поскольку компания, вероятно, продолжит придерживаться сбалансированной стратегии распределения капитала. По нашему мнению, эти факторы должны способствовать многократному расширению».

Заглядывая в будущее, Баторий дает этим акциям рейтинг лучше рынка (покупать) с целевой ценой в $14, что предполагает 12-месячный прирост в 54%. (Чтобы посмотреть послужной список Батория, нажмите здесь)

Консенсус-прогноз Landsea «Умеренная покупка» поддерживается тремя недавними обзорами аналитиков, в том числе двумя «покупать» и одним «держать». Акции продаются по цене $9,11, а средняя целевая цена в $13,67 предполагает, что в следующем году они вырастут на 50%. (См. прогноз акций LSEA)

Международные вкусы и ароматы (IFF)

Следующее — крупное имя в области продуктов и ингредиентов — области, о которой большинство из нас не задумывается, но которая влияет на всех нас. IFF базируется в Нью-Йорке и работает по всему миру, ее офисы и производственные мощности расположены в 44 странах. Компания занимается широким спектром продуктов, создавая химические вещества и продукты для улучшения вкусов и ароматов (название компании просто описательное) в таких разнообразных категориях, как питание, ферменты, соевые белки и пробиотические культуры. У компании есть конечные клиенты в секторах продуктов питания, напитков, здравоохранения и фармацевтики. IFF является членом индекса S&P 500.

В последние месяцы IFF предпринимает шаги по оптимизации своего портфеля для создания более сфокусированного бизнеса. В марте этого года компания заключила соглашение с Roquette, французской компанией по производству ингредиентов, о продаже своего подразделения Pharma Solutions. Roquette приобретет подразделение по оценочной стоимости предприятия в 2,85 млрд долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в 1П25. За этим в апреле последовало объявление IFF о завершении продажи своего бизнеса по производству косметических ингредиентов компании Clariant. Продажа, о которой было объявлено в октябре прошлого года, включала цену покупки в размере 810 млн долларов.

В последнем отчетном квартале, 1К24, выручка компании составила $2,9 млрд. Хотя этот показатель снизился на 4,3% по сравнению с предыдущим годом, он превысил прогноз на 120 миллионов долларов. В итоге прибыль IFF составила $1,13 цента на акцию, что выше запланированной Уолл-стрит отметки в $0,86.

Кроме того, руководство заявило, что ожидает, что выручка в 2024 году достигнет верхней границы прогнозного диапазона, который составляет от $10,8 до $11,1 млрд. Эту силу можно объяснить ростом производительности; В 2023 году IFF зафиксировала прирост производительности примерно на 185 миллионов долларов и планирует достичь такого прироста в 200 миллионов долларов в текущем году.

Эта акция привлекла внимание аналитика Oppenheimer Кристен Оуэн, которая пишет об IFF: «На фоне своего лидерства и трансформации портфеля IFF привлекает свежий взгляд инвесторов. Мы видим потенциал для структурного подъема базы акционеров IFF, поскольку рационализация портфеля компании фокусирует коммерческие усилия на категориях, обеспечивающих право на победу, что приводит к повышению рентабельности инвестиций и обеспечению существенного улучшения баланса. Тематически IFF поддерживает наш тезис о молекулах, которые имеют значение, поскольку владельцы брендов ориентируются на потребителей, более заботящихся о своем здоровье и окружающей среде».

Далее Оуэн заключает: «Теперь, что мы бы назвали третьим этапом трансформации, акции сделали первый шаг вверх и, похоже, у них есть пространство для дальнейшего роста с продолжением исполнения и контрольными показателями баланса».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Оуэна «лучше рынка» (покупать) по акциям IFF. Аналитик устанавливает целевую цену для акций в $116, что свидетельствует о ее уверенности в потенциале роста на 21% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Оуэна, нажмите здесь)

В целом, IFF получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков Street, основанный на 15 недавних обзорах, которые делятся на 6 «Покупать» и 9 «Держать». Текущая торговая цена акций составляет 95,98 доллара, а средняя целевая цена в 100,40 доллара предполагает скромный прирост в 4,5% на горизонте в один год. (См. прогноз акций IFF)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.