💬 Акции Гонконга: Trip.com планирует сократить долг путем выпуска облигаций на 1,3 миллиарда долларов

Акции Гонконга: Trip.com планирует сократить долг путем выпуска облигаций на 1,3 миллиарда долларов

В главных новостях о гонконгских акциях компания Trip.com Group Limited (HK:9961) объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов США, направленных на сокращение долга и обеспечение средств для глобальной экспансии и удовлетворения потребностей в оборотном капитале. На момент написания акции акции Trip.com упали на 1,57%.

Trip.com Group — ведущее туристическое агентство, предлагающее такие услуги, как бронирование отелей, авиабилетов и туристических пакетов.

Подробности о выпуске заметок Trip.com

По конвертируемым старшим облигациям Trip.com будет предоставляться процентная ставка в размере 0,75% в год, которая будет выплачиваться дважды: 15 июня и 15 декабря, начиная с 15 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2029 года, если они не будут выкуплены или погашены. , или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты.

Кроме того, чтобы компенсировать любой эффект размывания акций для обычных акционеров, компания намерена выкупить ADS (американские депозитарные акции) на сумму до $300 млн по цене $50,16 за ADS. Это отражает последнюю заявленную цену продажи ADS на Nasdaq по состоянию на 4 июня 2024 года.

Расширение рынка конвертируемых облигаций в Гонконге

Предложение облигаций Trip.com отражает расширение рынка конвертируемых облигаций в Гонконге для привлечения финансирования. С этим предложением Trip.com присоединится к таким компаниям, как Alibaba Group (HK:9988) и JD.com (HK:9618), которые использовали рынок конвертируемых облигаций для привлечения средств на выкуп акций или сокращение задолженности.

В прошлом месяце Alibaba объявила о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму $5 млрд для финансирования обратного выкупа своих акций. Аналогичным образом, JD.com также предложил конвертируемые старшие облигации на сумму 2 миллиарда долларов со сроком погашения в 2029 году.

Стоит ли покупать акции Trip.com?

После этого заявления аналитик Citigroup Брайан Гонг предположил, что цена акций Trip.com может испытывать некоторую краткосрочную волатильность, поскольку инвесторы могут предпочесть фиксировать прибыль.

В целом, согласно консенсусу аналитиков TipRanks, акции 9961 имеют рейтинг «Сильная покупка», основанный на четырех рекомендациях «Покупать». Целевая цена акций trip.com составляет 562,25 гонконгских долларов, что предполагает потенциал роста на 37,7% от текущего уровня цен.