💬 Информация о предстоящих IPO на этой неделе (3–7 июня)

Информация о предстоящих IPO на этой неделе (3–7 июня)

Это предстоящие IPO (первичные публичные размещения акций) на неделю с 3 по 7 июня согласно календарю IPO TipRanks. IPO означает дебют частной компании на публичном рынке. После IPO акции компании становятся доступными для торговли (продажи/покупки) на фондовой бирже.

У публичной компании есть множество достоинств и недостатков. Достоинства включают получение возможности привлекать капитал, большую ликвидность и повышение узнаваемости бренда. С другой стороны, публичная компания сталкивается со строгими нормами финансовой отчетности, постоянно находится на виду у общественности и подотчетна перед акционерами, а также несет высокие затраты, связанные с поддержанием соблюдения нормативных требований.

Рынок IPO в этом году набирает обороты, поскольку ожидается, что макроэкономические препятствия, такие как повышенная инфляция и процентные ставки, снизятся. Учитывая это, давайте посмотрим на предстоящие IPO на этой неделе.

Флай-Э Групп, Инк.

Fly-E Group — компания по производству электромобилей (EV), которая проектирует, разрабатывает и производит интеллектуальные электрические мотоциклы, велосипеды, скутеры и сопутствующие аксессуары. Компания продает свои электромобили под брендом Fly E-Bike. Производственные мощности компании расположены в Китае, а магазины расположены в 38 штатах США и одном штате Канады. Группа Fly-E вскоре расширится в Латинскую Америку и Европу.

Согласно проспекту, зарегистрированному в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), ожидается, что Fly-E Group будет зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq Capital Market под тикером FLYE ориентировочно 5 июня 2024 года. Компания планирует выпустить 3 миллиона акций по цене размещения 4–5 долларов за акцию.

Fly-E Group рассчитывает получить от IPO чистую прибыль в размере $11,5 млн. Компания намерена направить 3 миллиона долларов на покрытие запасов и производственных затрат, еще 2 миллиона долларов на расширение розничных магазинов, 3 миллиона долларов на технологии и исследования и разработки, а остальную часть — на расходы на оборотный капитал.

ООО "Гази"

Gauzy Ltd — мировой лидер в области технологий Smart Glass и ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю). Он сосредоточен на исследованиях, разработках, производстве и маркетинге технологий машинного зрения и управления светом. У компании есть производственные предприятия в Израиле, Германии, Франции и США, а также центры продаж, маркетинга и выполнения заказов еще в 10 городах.

Предполагается, что Gauzy разместит 4,17 миллиона своих обыкновенных акций на Nasdaq Global Market под тикером «GAUZ» 6 июня. Ценовой диапазон компании для листинга установлен между $17 и $19 за акцию. Гази рассчитывает получить чистую выручку в размере около $76,44 млн в расчетную среднюю точку, включая возможность перераспределения средств, предоставленную андеррайтерам. Он будет использовать средства для удовлетворения потребностей в оборотном капитале и общих корпоративных целей.

Новелис Инк.

Novelis управляет интегрированной сетью технически современных предприятий по прокатке и переработке алюминия в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. Компания утверждает, что является ведущим производителем инновационных, экологически чистых решений из алюминия и крупнейшим в мире переработчиком алюминия.

Novelis планирует выпустить 45 миллионов обыкновенных акций 6 июня. Ожидается, что акции будут котироваться на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже) под тикером «NVL» с ценой размещения в диапазоне от 18 до 21 доллара за акцию.

Для Novelis это перепродажа обыкновенных акций продающим акционером [единственным акционером — AV Minerals (Нидерланды)]. Это означает, что Novelis не получит никакой выручки от продажи. Расходы на размещение, связанные с IPO, также будут нести продающий акционер.

Корпорация «Уэйстар Холдинг».

Waystar управляет облачной платформой платежей в сфере здравоохранения. Он предоставляет решения для цикла доходов медицинским организациям, позволяя им добиться повышения производительности, операционной эффективности, снижения затрат и стратегического роста.

Ожидается, что Waystar будет зарегистрирована на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером WAY ориентировочно 7 июня 2024 года. Компания собирается выпустить 45 миллионов акций по цене размещения от 20 до 23 долларов за акцию.

Первоначальный листинг акций WAY принесет чистую прибыль в размере $1,05 млрд, учитывая полное перераспределение средств андеррайтерами. Компания намерена использовать полученные средства для погашения своей непогашенной задолженности по Первой кредитной линии под залог.