💬 IWF ETF: этого долгосрочного победителя стоит сохранить

IWF ETF: этого долгосрочного победителя стоит сохранить

Фондовый фонд iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA:IWF), выросший на 34,1% по сравнению с прошлым годом, не новичок в высоких показателях. Фактически, это долгосрочный победитель, который превзошел более широкий рынок за последние пять и десять лет.

Я оптимистично настроен в отношении этого популярного ETF от iShares компании BlackRock (NYSE:BLK), учитывая его успешный долгосрочный опыт, диверсифицированный портфель растущих акций с высоким рейтингом и низкие комиссии. Кроме того, аналитики со стороны продавцов присвоили IWF рейтинг «Сильная покупка», что дает мне дополнительную уверенность в фонде.

Какова стратегия IWF ETF?

IWF был запущен в 2000 году и за эти годы накопил активы под управлением (AUM) на сумму 91,5 миллиона долларов, что делает его 12-м по величине ETF на сегодняшнем рынке по этому показателю. Крупнейший ETF также обладает достаточной ликвидностью: средний дневной объем за последние три месяца превысил 1,23 миллиона.

По данным iShares, IWF «стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с крупной и средней капитализацией, которые демонстрируют характеристики роста». Фонд дает инвесторам «доступ к американским компаниям, чьи доходы, как ожидается, будут расти темпами выше среднего по сравнению с рынком».

Хотя, возможно, в этой простой стратегии нет ничего особенно сложного или экзотического, она хорошо работает для фонда и его держателей, о чем мы поговорим в следующем разделе.

Сильный послужной список

Как обсуждалось выше, IWF вырос на 34,1% за последний год, но в таких высоких показателях нет ничего нового. Фактически, большая часть привлекательности IWF заключается в том, что за последнее десятилетие она опередила более широкий рынок.

Используя Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) в качестве ориентира для более широкого рынка, трехлетняя годовая доходность IWF в размере 8,3% (по состоянию на 30 апреля) едва превосходит трехлетнюю годовую доходность VOO в 8,0% (на тот же период). дату), но не на особенно значимую сумму.

Однако, если взглянуть на более длительный период времени, превосходство становится более значительным. По состоянию на 30 апреля IWF продемонстрировала отличную пятилетнюю годовую доходность в размере 16,3%, превысив годовую пятилетнюю доходность VOO в 13,2% на ту же дату.

Если посмотреть на последнее десятилетие, IWF продемонстрировала отличную годовую доходность за 10 лет в размере 15,3% (по состоянию на 30 апреля), что снова превзошло доходность VOO в 12,4% за тот же период.

Также полезно оценить эти доходы с кумулятивной точки зрения. Основываясь на тех же датах и ​​параметрах, которые обсуждались выше, если бы инвестор вложил 100 000 долларов в VOO 10 лет назад, сегодня у него было бы 220 900 долларов, и доход, которым он, вероятно, был бы очень доволен. Но если бы они вложили 100 000 долларов в IWF десять лет назад, сегодня у них была бы невероятная сумма в 314 220 долларов, что иллюстрирует большое влияние, которое разница в несколько процентных пунктов в годовой доходности может оказать в течение достаточно длительного периода времени.

Ниже вы можете сравнить IWF и VOO с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно, используя широкий спектр настраиваемых факторов и входных данных.

Портфель акций компаний быстрого роста

IWF владеет 441 акцией, а на 10 крупнейших холдингов приходится 55,2% активов. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов IWF с использованием инструмента TipRanks.

Как видите, ведущие активы IWF состоят в основном из долгосрочных победителей, которые способствовали росту рынка за последнее десятилетие. Сюда входят такие быстрорастущие акции, как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ( НАСДАК: ГООГ).

Эти топ-холдинги имеют сильную группу умных показателей. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Оценка основана на данных и не требует вмешательства человека. Шесть из восьми рыночных факторов, которые учитываются при расчете Smart Score, уникальны для TipRanks. Система присваивает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов, оценка 8 или выше эквивалентна рейтингу «лучше рынка».

Впечатляющие семь из 10 крупнейших холдингов IWF имеют интеллектуальные баллы, эквивалентные опережающим показателям, 8 или выше. Сама IWF имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный Outperform, 8 из 10.

Справедливое соотношение расходов. Низкие, но стабильные дивиденды

IWF взимает разумный коэффициент расходов всего 0,19%. Это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, будет платить всего 19 долларов в виде комиссий ежегодно. Если предположить, что фонд будет возвращать 5% в год в будущем и поддерживать текущий коэффициент расходов, тот же инвестор заплатит всего 243 доллара в виде комиссионных в течение 10-летнего периода.

Хотя этот коэффициент расходов в размере 0,19% немного выше, чем комиссии, которые инвесторы платят некоторым из крупнейших индексных фондов, IWF показал хорошие результаты, и этот коэффициент расходов по-прежнему составляет лишь одну треть от среднего коэффициента расходов для всех ETF (0,57%).

Следует также отметить, что IWF является плательщиком дивидендов и осуществляет выплату дивидендов уже 22 года подряд. Хотя есть что сказать о таком уровне последовательности, текущая доходность ETF составляет всего 0,6%, так что это не основная часть его привлекательности как инвестиционной возможности.

По мнению аналитиков, акции IWF стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, IWF получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 352 покупках, 83 удержаниях и семи рейтингах продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций IWF в $386,13 предполагает потенциал роста на 11,6%.

Вывод: оставайтесь с этим долгосрочным победителем

Вероятно, вы знакомы со старой поговоркой: «Если что-то не сломано, не чини это». Этот совет можно применить и к инвестированию. Хотя фонд не обязательно использует какую-либо сложную стратегию или ищет малоизвестные алмазы в необработанном виде, за последнее десятилетие он добился впечатляющей годовой доходности в 15,3%, опередив при этом более широкий рынок.

Я оптимистично отношусь к этому долгосрочному победителю, основываясь на солидном послужном списке доходности, который он приносил на протяжении многих лет, его диверсифицированном портфеле акций быстрорастущих компаний и разумном соотношении расходов. Кроме того, консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит «Сильная покупка» усиливает оптимистичный прогноз IWF.

Хотя всегда важно помнить, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, послужной список IWF вселяет в меня уверенность в том, что этот ETF продолжит приносить хорошие результаты для держателей в долгосрочной перспективе.