💬 Первая солнечная акция (NASDAQ:FSLR): дешевая стоимость и выгода от искусственного интеллекта

Первая солнечная акция (NASDAQ:FSLR): дешевая стоимость и выгода от искусственного интеллекта

First Solar (NASDAQ:FSLR), глобальный поставщик решений в области солнечной энергетики со штаб-квартирой в Аризоне, является дешево оцениваемым бенефициаром искусственного интеллекта, который до недавнего времени игнорировался рынком. Акции FSLR выросли более чем на 30% в период с 20 по 22 мая на основе двух новостей. Во-первых, UBS (NYSE:UBS) определил компанию как крупного победителя спроса на электроэнергию, обусловленного искусственным интеллектом. Во-вторых, Китай пообещал поддержать солнечную промышленность, положив конец ценовой войне, которая существенно повлияла на прибыльность сектора. Я оптимистично настроен в отношении акций FSLR, поскольку считаю, что прогнозируемый рост еще не отражен точно в их оценке.

Акции FSLR выросли на 81,5% за последние три месяца.

Возможности ИИ

Развитие генеративного искусственного интеллекта оказало огромное давление на глобальные электрические сети, поскольку для работы приложений искусственного интеллекта требуется значительное количество энергии. Согласно исследованию, проведенному доктором Александрой Сашей Луччиони, руководителем отдела искусственного интеллекта и климата компании Hugging Face, генеративные системы искусственного интеллекта потребляют примерно в 33 раза больше энергии, чем компьютеры, на которых работают программные приложения для конкретных задач.

По данным Международного энергетического агентства, глобальные центры обработки данных использовали 460 тераватт-часов электроэнергии в 2022 году и будут потреблять более 1000 тераватт-часов электроэнергии к 2026 году, причем этот показатель будет расти в геометрической прогрессии из-за увеличения использования искусственного интеллекта. Согласно выводам МЭА, прогнозируемое потребление электроэнергии центрами обработки данных будет эквивалентно потреблению в Японии с населением 125 миллионов человек.

Беглый взгляд на тенденции энергопотребления ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, подтверждает, что энергопотребление увеличилось в результате инвестиций в искусственный интеллект. Например, компания Microsoft (NASDAQ:MSFT) в своем отчете об экологической устойчивости за 2023 год, опубликованном ранее в этом месяце, показала, что выбросы углекислого газа увеличились почти на 30% с 2020 года, в первую очередь благодаря строительству новых центров обработки данных для поддержки технологий искусственного интеллекта.

Возможности искусственного интеллекта для компании First Solar возникают в результате достижения целей по нейтрализации выбросов углерода, заявленных правительствами и транснациональными компаниями на фоне развития искусственного интеллекта. США, например, обязались сократить выбросы углекислого газа как минимум на 50% по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году. Microsoft, с другой стороны, пообещала стать углеродно-отрицательной к 2030 году. весь углерод, который компания выбросит с момента своего основания к 2050 году.

Apple (NASDAQ:AAPL) также пообещала к 2030 году стать углеродно-нейтральной в своей цепочке поставок и продуктах. Учитывая огромный рост потребления электроэнергии из-за искусственного интеллекта, крупные компании, инвестирующие в искусственный интеллект, будут вынуждены получать энергию из устойчивых источников. , и First Solar можно рассматривать как одного из крупнейших победителей этого ожидаемого развития.

Инвестирование для роста

First Solar инвестирует в расширение своих производственных мощностей в США, чтобы удовлетворить прогнозируемый рост спроса на солнечную энергию. Во время отчета о финансовых результатах за первый квартал в начале этого месяца компания обсуждала планы расширения в Огайо, Алабаме и Луизиане.

Компания также сосредоточена на разработке передовых солнечных технологий для повышения эффективности затрат и, следовательно, увеличения прибыли. Например, First Solar планирует запустить линию по разработке перовскита и новый инновационный центр во второй половине этого года.

Китай сообщил хорошие новости о запасах FSLR

22 мая китайские регулирующие органы пообещали ужесточить продажи материалов для солнечного оборудования по ценам ниже себестоимости, что является хорошей новостью для авторитетных компаний, занимающихся солнечной энергетикой. Из-за увеличения числа производителей солнечного оборудования в последние несколько лет наблюдалось наращивание производственных мощностей, что привело к переизбытку предложения на рынке. Солнечные компании в течение многих месяцев подталкивали китайское правительство к вмешательству в надежде устранить компании, которые снижают рыночные цены.

Компания First Solar, как признанный мировой игрок, выиграет от решения китайского правительства принять меры по прекращению ценовых войн в солнечном секторе.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции First Solar?

21 мая аналитики UBS Джон Виндхэм и Уильям Гриппин заявили, что First Solar выиграет от соглашений о покупке электроэнергии крупных технологических компаний, поскольку эти технологические гиганты обязались делать ставку на возобновляемые источники энергии, чтобы удовлетворить растущее энергопотребление в эпоху искусственного интеллекта. . Аналитики ожидают уверенного роста прибыли на акцию First Solar с $7,74 в 2023 году до $36,74 к 2027 году. UBS повысил целевую цену акций First Solar до $270 с $252 и сохранил рекомендацию «Покупать».

Аналитик Piper Sandler Кэши Харрисон последовал этому примеру, повысив целевую цену First Solar до 219 долларов со 195 долларов. Кроме того, JPMorgan (NYSE:JPM) недавно повысил целевую цену с $240 до $262 и сохранил рейтинг «Покупать», в то время как Саскуэханна установил целевую цену в $258 после учета прогнозируемого спроса на возобновляемые источники энергии, вызванного искусственным интеллектом. Аналитик Roth Capital Markets Филип Шен также считает, что First Solar станет ключевым бенефициаром быстро развивающегося сектора искусственного интеллекта.

В целом, согласно рейтингам 27 аналитиков Уолл-стрит, средняя целевая цена акций FSLR составляет $238, что предполагает риск снижения на 14,5% от текущей рыночной цены.

Хотя целевые цены аналитиков предполагают, что инвестирование в First Solar сегодня является рискованной ставкой, недавние обновления указывают на то, что средняя целевая цена может продолжить расти в обозримом будущем. Эти ожидания основаны на выгодном положении компании на рынке возобновляемых источников энергии и ее потенциале получения выгоды от увеличения спроса на электроэнергию.

В настоящее время First Solar оценивается по форвардному коэффициенту P/E всего в 20 раз, что делает ее низкую оценку, учитывая, что аналитики прогнозируют пятикратное увеличение прибыли на акцию к 2027 году.

Вывод: первая солнечная энергия дешева и привлекательна

First Solar имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, вызванного развитием технологий искусственного интеллекта. Похоже, что компания дешево оценивается на рынке, и недавние прогнозы аналитиков Уолл-стрит, вероятно, послужат катализатором роста цены акций. Обязательство Китая поддержать сектор солнечной энергетики, нацеливаясь на поставщиков, которые снижают цены, также усилит недавний импульс роста акций First Solar.