💬 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла за 11 месяцев на 4,9%

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла за 11 месяцев на 4,9%

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ выросла за 11 месяцев 2024 года на 4,9% в годовом выражении до 1 445 млрд рублей, тогда как рентабельность капитала составила 23,7%, следует из отчетности компании.

«Замедление темпов роста кредитования сохраняется под влиянием высоких ставок в экономике и усиления регулирования. В ноябре выдачи кредитов физическим лицам снизились до 327 млрд рублей, а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Мы видим снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года. Кредитный портфель в этом сегменте вырос на 1,0% за месяц в реальном выражении и превысил 28 трлн рублей. В условиях возросшей стоимости финансирования основной акцент – на предоставлении кредитов высококачественным заемщикам», - прокомментировал Герман Греф, президент, председатель правления банка.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в ноябре было выдано 327 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов вырос на 4,0% с начала года до 4,0 трлн руб. Потребительское кредитование в ноябре оставалось под давлением высоких ставок в экономике и усиления регуляторного контроля. В ноябре портфель потребительских кредитов снизился 2,1%, а выдачи составили 89 млрд руб.

Портфель кредитных карт прибавил 3,0% за месяц или 42,5% с начала года, а объем портфеля составил 2,3 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб. С начала года портфель вырос на 20,7% (+17,0% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,2%.

Средства физических лиц превысили 26,9 трлн руб. и выросли на 1,3% за месяц (+0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц выросли на 9,2% за месяц и превысили 13,6 трлн руб. (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).

Чистые процентные доходы выросли на 12,7% г/г за 11М 2024 до 2 378,2 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в ноябре составил 8,8%.

Чистые комиссионные доходы увеличились за 11М 2024 на 6,1% г/г до 674,1 млрд руб. на фоне роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. На динамику чистых комиссионных доходов в ноябре негативное влияние оказала высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11М 2024 увеличились на 22,4% г/г и составили 713,3 млрд руб. В ноябре данный показатель составил 148,0 млрд руб., существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 11М 2024.

Операционные расходы выросли за 11М 2024 на 16,8% г/г до 868,0 млрд руб. В ноябре операционные расходы составили 83,2 млрд руб. и увеличились на 9,6% г/г.

Отношение расходов к доходам за 11М 2024 составило 26,1%, а в ноябре – 22,0%.

Базовый и основной капитал выросли за месяц на 6,2% и 6,0% соответственно и составили 6,0 и 6,1 трлн руб., в том числе за счет проведенного по итогам 3-го квартала 2024 года промежуточного аудита. Общий капитал банка вырос на 2,9% за месяц до 6,7 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли на 0,4 пп за месяц до 10,6% и 10,8% соответственно на 1 декабря 2024 г.

Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь-ноябрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 2 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 0.4 пп.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 11,8% на 1 декабря 2024 г. и увеличился на 0,1 пп за месяц.