💬 Акции Microsoft: «Не упускайте из виду этот попутный ветер», — говорит Пайпер Сэндлер

Акции Microsoft: «Не упускайте из виду этот попутный ветер», — говорит Пайпер Сэндлер

Безопасность, возможно, не первое, о чем вы говорите, когда речь заходит о Microsoft (NASDAQ:MSFT), но она остается важной частью бизнеса.

Фактически, по словам аналитика Piper Sandler Брента Брейселина, безопасность продолжает оставаться важным драйвером роста при ~10% продаж.

«Благодаря широкому портфолио средств безопасности в шести унифицированных семействах и факторам внедрения консолидации поставщиков, обеспечивающим экономию до 60% по сравнению с точечными решениями, MSFT, по-видимому, имеет хорошие возможности для поддержания роста безопасности», — пояснил аналитик. «Только Microsoft Sentinel быстро увеличила выручку до $1 млрд с момента запуска в 2019 году. Растущий масштаб Azure, новые предложения Copilot и 78 триллионов сигналов безопасности, которые он собирает ежедневно (по сравнению с 8 триллионами в 2021 году), могут помочь еще больше расширить монетизацию безопасности. длительный срок."

«Шесть унифицированных семейств продуктов», о которых упоминает Брейселин, охватывают более 50 категорий, а к 2022 году их доход превысит 20 миллиардов долларов. Основываясь на росте числа клиентов и ежедневных сигналах, аналитик подсчитал, что стоимость Microsoft Security сейчас выросла примерно до 25 миллиардов долларов.

Брейселин считает, что Copilot может еще больше повысить ценность пакета безопасности. Microsoft Copilot for Security был официально выпущен 1 апреля, и его основными приложениями являются обобщение инцидентов и анализ последствий. Благодаря потенциалу повышения эффективности на 22%, согласно исследованию Microsoft, и бесшовной модели ценообразования, начинающейся всего с 4 долларов в час, Copilot for Security может стать «важным дополнительным рычагом для более широкого внедрения безопасности в целом».

Безопасность также стала «главным приоритетом» после недавних кибератак на Microsoft. В ответ на два недавних инцидента компания запустила инициативу Secure Future Initiative (SFI). Во внутренней памятке сотрудникам, разосланной ранее в этом месяце, генеральный директор Сатья Наделла подчеркнул важность «ставить безопасность превыше всего».

Итак, что все это означает для инвесторов? Bracelin оценивает MSFT как «выше рынка» (т. е. «покупать»), а также целевую цену в 465 долларов. Это предполагает потенциал роста на 10% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Брейселина, нажмите здесь)

Брейселин — лишь один из многих аналитиков Street, занимающих положительную позицию в отношении MSFT. Консенсус, основанный на сочетании 31 покупки, 1 удержания и 1 продажи, заключается в том, что самой дорогой компанией по рыночной капитализации по-прежнему является сильная покупка. Средняя целевая цена немного выше, чем у Bracelin; при цене $489,90 это предполагает годовую доходность в размере 16%. (См. прогноз акций Microsoft)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.