💬 Акции Lantheus (NASDAQ:LNTH): высокие темпы роста благодаря инновациям в области радиофармацевтики

Акции Lantheus (NASDAQ:LNTH): высокие темпы роста благодаря инновациям в области радиофармацевтики

Компания по диагностической визуализации Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) предлагает инвесторам доступ к двум уже имеющимся на рынке фармацевтическим продуктам, имеющим значительный потенциал роста. Он также предлагает привлекательный трубопровод, показатели, превосходящие прогнозы аналитиков, и прочную финансовую стабильность. После сильного отчета Lantheus о прибыли за первый квартал в начале этого месяца несколько аналитиков с Уолл-стрит подтвердили рекомендацию «Покупать» этой многообещающей радиофармацевтической компании.

Я согласен, что акции LNTH имеют много положительных качеств, и разделяю это мнение. Давайте подробнее рассмотрим, чем выделяется Лантеус ниже.

Два исключительных радиофармацевтических продукта

Lantheus известен благодаря DEFINITY, контрастному веществу для ультразвуковых исследований, используемому для улучшения эхокардиограмм, и PYLARIFY, средству визуализации для диагностики рака простаты. DEFINITY является наиболее часто используемым усиливающим агентом такого типа среди пациентов в США. Имея двадцатилетнюю историю применения у взрослых пациентов, в марте этого года продукт получил одобрение FDA для педиатрических пациентов.

Выручка Lantheus DEFINITY за первый квартал выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $76,6 млн, и это только с учетом периода менее месяца, в течение которого продукт был одобрен для педиатрических пациентов.

DEFINITY является движущей силой роста выручки Lantheus, но PYLARIFY имеет потенциал стать фармацевтическим продуктом-блокбастером. В настоящее время это единственный визуализирующий агент, доступный для сканирования позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), нацеленной на простатспецифический мембранный антиген (ПСМА), одного из последних и наиболее эффективных методов сканирования рака простаты, одобренных FDA. Примерно у каждого восьмого мужчины диагностируется рак простаты.

PYLARIFY занимает ключевую позицию в области диагностической визуализации со значительным потенциалом роста, и это отражено в показателях продаж этого продукта за первый квартал. Продажи PYLARIFY подскочили на 32,4% по сравнению с прошлым годом и составили 258,9 миллиона долларов. Это способствовало увеличению общей выручки за квартал на 23,0% и получению квартальной чистой прибыли в размере $131,1 млн по сравнению с чистым убытком в квартале предыдущего года.

Мощные возможности трубопровода

Помимо двух ведущих продуктов, которые уже коммерчески доступны, у Lantheus есть в разработке несколько радиофармацевтических продуктов, которые заслуживают внимания. Во-первых, в декабре прошлого года было объявлено, что исследование PNT2002 фазы 3 SPLASH соответствует ключевому показателю среди пациентов с метастатическим резистентным к кастрации раком простаты. В третьем квартале этого года ожидается еще одно оглашение результатов судебного процесса.

В прошлом квартале FDA приняло сокращенную заявку на новое лекарственное средство Lantheus Lutetium Lu 177 Dotatate, генерическую форму препарата Lutathera, для пациентов с определенными типами нейроэндокринных опухолей.

Потенциальные предстоящие успехи одного или обоих этих терапевтических препаратов в разработке могут еще больше укрепить позиции Lantheus как ведущей фирмы в области радиофармацевтических препаратов.

Солидные финансовые результаты LNTH

У Lantheus был впечатляющий первый квартал, во многом благодаря двум ее ключевым продуктам. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,69, что на 15 центов выше прогнозов аналитиков. Выручка в $370,0 млн также превысила ожидания за квартал на $20 млн. Он имеет сильную денежную базу и за первые три месяца года сгенерировал свободный денежный поток в размере 119 миллионов долларов США.

Заглядывая в будущее, Lantheus ожидает продолжения быстрого роста выручки и прибыли. Компания повысила прогноз выручки на весь 2024 год до диапазона $1,50-1,52 млрд по сравнению с $1,41-1,45 млрд, опубликованным в феврале. Lantheus также ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию за весь год достигнет $7,20, тогда как в предыдущем отчете о прибылях и убытках компания заявила, что ожидала, что этот показатель составит лишь $6,70.

По мнению аналитиков, акции LNTH стоит покупать?

Акции Lantheus упали на 22,1% за последний год. Тем не менее, аналитики Уолл-стрит в настоящее время имеют рейтинг «Сильная покупка», основанный на семи покупках, ноль удержаний и нулевых продажах. Средняя целевая цена акций LNTH составляет $101,71, что соответствует потенциалу роста на 27,8%.

Заключение: продукты и трубопровод готовы к прорыву

Lantheus располагает сильным, хотя и ограниченным, списком радиофармацевтических продуктов со значительным потенциалом роста и множеством многообещающих кандидатов на лекарства, находящихся в стадии разработки. Компания имеет успешные результаты, быстрый рост продаж и благоприятную денежную позицию. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что аналитики Уолл-стрит единогласно рекомендуют покупать акции компании.