🗯 Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA): Новое лекарственное лечение может иметь потенциал роста

Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA): Новое лекарственное лечение может иметь потенциал роста

Сказать, что найти новый значимый препарат сложно, значит не сказать ничего: этот процесс может занять годы, стоить миллиарды, и на этом пути высок процент неудач. Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA) вывела на рынок новое лекарственное средство, которое может иметь высокий потенциал роста.

У KNSA есть единственный одобренный FDA метод лечения рецидивирующего перикардита, который представляет собой воспаление слизистой оболочки сердца. За последний год акции выросли почти на 70% и имеют потенциал значительного роста.

Клиническая направленность Киниксы

Киникса — биофармацевтическая фирма, создающая терапевтические лекарства для пациентов с тяжелыми заболеваниями и неудовлетворенными медицинскими потребностями.

ARCALYST, одобренный FDA препарат Kiniksa для лечения рецидивирующего перикардита, является первым и единственным в своем роде на рынке. К первому кварталу 2024 года ARCALYST продемонстрировал устойчивый рост: чистая выручка от продукции составила $78,9 млн, что представляет собой рост на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам компании, ее проникновение на общий адресный рынок в 14 000 составляет 9% (из которых годовой оборот составляет 50%).

Компания также изучает методы лечения аутоиммунных заболеваний. Компания работает над продуктом, который будет нацелен на болезнь Шегрена, аутоиммунное заболевание, вызывающее артрит. Для этого заболевания не существует одобренных FDA методов лечения, что представляет собой потенциальный рынок, охватывающий до 300 000 пациентов только в США. Киникса планирует провести клинические испытания для определения эффективности предлагаемого лечения на пациентах с болезнью Шегрена во второй половине 2024 года.

Взгляд на последние финансовые результаты Kiniksa

В первом квартале 2024 года Kiniksa сообщила об общем доходе в $78,9 млн, превысив консенсус-оценку в $78,46 млн и продемонстрировав значительный рост по сравнению с выручкой в ​​первом квартале 2023 года, составлявшей $48,3 млн. Однако увеличение расходов на сбыт способствовало увеличению чистого убытка с $12,3 млн в первом квартале 2023 года до $17,7 млн ​​в первом квартале 2024 года. 0,08 доллара США.

По состоянию на 31 марта 2024 года у Киниксы было устойчивое финансовое положение: денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составляли 213,6 миллиона долларов США, а непогашенная задолженность отсутствовала. На 2024 год компания повысила прогноз по чистой выручке от продукции ARCALYST с предыдущего диапазона в 360–380 миллионов долларов США до нового диапазона в 370–390 миллионов долларов США, что указывает на рост на 63% в годовом исчислении в средней точке. Ожидания такого устойчивого роста основаны на недавних данных, свидетельствующих о росте популярности среди врачей и пациентов.

Какова целевая цена акций KNSA?

Акции имеют тенденцию к росту, поднявшись почти на 70% за последний год. Похоже, что он относительно недооценен: коэффициент P/S 4,46x выгодно отличается от среднего показателя по биотехнологической отрасли, равного 6,37x.

Аналитики, следящие за компанией, оптимистично оценивают акции компании. Например, аналитик BofA Джефф Мичем недавно опубликовал рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $28, сославшись на оптимизм по поводу возросшего спроса на Arcalyst.

Kiniksa Pharmaceuticals получила рекомендацию «Сильная покупка» на основании рекомендаций и 12-месячных целевых цен пяти аналитиков Уолл-стрит, опубликованных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций KNSA составляет $29,20, что представляет собой потенциал роста на 57,41% по сравнению с текущими уровнями.

Киникса имеет хорошие возможности для расширения распространения своей ведущей терапии, одновременно развивая свой клинический портфель. Акции имеют тенденцию к росту, хотя они по-прежнему торгуются по относительной стоимости, создавая окно возможностей для инвесторов, заинтересованных в потенциале роста этой биофармацевтической компании.