🖥 Microsoft и Alphabet: ведущие аналитики выбирают лучшие акции AI для покупки после получения прибыли

Microsoft и Alphabet: ведущие аналитики выбирают лучшие акции AI для покупки после получения прибыли

Инвесторы испугались на этой неделе после того, как более низкие, чем ожидалось, доходы от Meta поставили под сомнение устойчивость бума искусственного интеллекта. Но результаты Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), опубликованные в четверг, возможно, развеяли эти опасения. Обе компании сообщили об хороших результатах, при этом сила опирается на их инициативы в области искусственного интеллекта.

Технология генеративного искусственного интеллекта стала предметом заголовков новостей во всем мире технологий с момента появления ChatGPT в ноябре 2022 года. Она нашла применение в самых разных приложениях, включая онлайн-рекламу, поиск в Интернете, цифровых помощников, облачные вычисления — кажется, каждый день еще одно применение ИИ.

Сила искусственного интеллекта как источника дохода и прибыли, а также продемонстрированная сила Microsoft и Alphabet, акций «Великолепной семерки», привлекли внимание некоторых ведущих аналитиков Уолл-стрит, профессионалов, которые построили свою репутацию на глубине их мнения и качества их рекомендаций. И теперь они рекомендуют инвесторам покупать эти две мега-капитализации после отчетов о прибылях и убытках. Давайте подробнее посмотрим на них и на комментарии аналитиков.

Майкрософт

Начнем с Microsoft, крупнейшей публично торгуемой акции на Уолл-стрит. Помимо своего доминирования в области программного обеспечения и ПК, Microsoft стала ведущим драйвером внедрения искусственного интеллекта. Технический гигант рано осознал потенциал ИИ и стал инвестором OpenAI, фирмы, которая разработала и выпустила ChatGPT. Начиная с 2019 года Microsoft инвестировала в разработчика искусственного интеллекта в общей сложности 10 миллиардов долларов, и эта инвестиция принесла прямую выгоду компании-разработчику программного обеспечения.

Эти преимущества можно увидеть в некоторых последних выпусках Microsoft. Microsoft работает над интеграцией технологии искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing, чтобы сделать ее более конкурентоспособной по сравнению с Google. Кроме того, в последние версии Windows и Office включен Copilot, новый онлайн-помощник Microsoft на базе искусственного интеллекта. Это впечатляющие шаги ИИ, но это еще не конец. Microsoft также добавляет функции искусственного интеллекта в Azure, свою платформу облачных вычислений. Azure предоставляет своим подписчикам более 200 облачных приложений, и эти программные инструменты вскоре станут более полезными благодаря обновлениям ИИ.

Ценность искусственного интеллекта для Microsoft можно увидеть в недавнем отчете о прибылях компании за 3К24 финансового года. Выручка компании в размере $61,9 млрд оказалась чуть более чем на $1 млрд больше, чем прогнозировалось, и выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен сегментами, связанными с искусственным интеллектом; Стоимость Azure и других облачных сервисов выросла на 31%, а сегмент интеллектуального облака компании в целом вырос на 21%. В итоге Microsoft сообщила, что прибыль на акцию составила $2,94, что на 20% больше, чем в прошлом году, и примерно на 11 центов на акцию лучше, чем предполагалось.

По мнению ведущего аналитика Дэниела Айвза, освещающего MSFT из Уэдбуша, успех ИИ является ключом к истории Microsoft.

«Поскольку Microsoft стремится раскрыть больше вариантов использования базового облачного искусственного интеллекта, этот квартал доказал, что предпринимаются правильные шаги для дальнейшего расширения конверсий Copilot до конца этого года. Еще одним важным направлением деятельности Street остается рост доходов Azure, который увеличился на 31% по сравнению с оценкой Street в 29%, поскольку все больше предприятий подписываются на функции искусственного интеллекта, увеличивая поток сделок и одновременно увеличивая долю рынка. Мы по-прежнему считаем, что MSFT имеет хорошие возможности для продолжения прибыльного роста, а Copilot еще больше ускоряет этот рост», — считает Айвз.

Далее Айвз оценивает акции Microsoft как лучше рынка (т.е. покупать) и подкрепляет это целевой ценой в 500 долларов на год, указывая на потенциал роста на 23%. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

В целом Microsoft имеет 32 рейтинга «покупать» от аналитиков, а также 1 «держать» и 1 «продавать», что соответствует консенсус-прогнозу «Сильная покупка». Акции продаются по цене $406,32, а их средняя целевая цена в $477,41 предполагает потенциал роста в течение года на 17,50%. (См. прогноз акций Microsoft)

Алфавит

Далее идет Alphabet, наиболее известная как материнская компания Google и YouTube. Эти две дочерние компании владеют львиной долей рынка онлайн-поиска, Google в качестве поисковой системы, YouTube в поиске онлайн-видео и обеим в сфере онлайн-рекламы. Их совместная деятельность выдвинула Alphabet в высшие ряды гигантов Уолл-стрит; Компания может похвастаться рыночной капитализацией, превышающей 2,1 триллиона долларов, и является четвертой по величине публичной фирмой.

За последний год Alphabet сделала решительные шаги в мире искусственного интеллекта. У дочерних компаний компании есть несколько путей использования и монетизации ИИ. Эти инициативы включают Waymo, предприятие по автономному вождению, а также большие языковые модули в Google Cloud. Последние включают в себя службу онлайн-перевода, основанную на сочетании искусственного интеллекта и обработки естественного языка, способную обеспечить четкий перевод текста и помощь в написании текста на нескольких языках. Alphabet также использует ИИ для улучшения функциональности рекламы в поисковых системах Google и результатов поиска.

Хотя успех Alphabet обусловлен ее доминированием в онлайн-поиске, компания зарабатывает деньги на онлайн-рекламе. В отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2024 года выручка Alphabet составила $80,54 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году, и превысило прогноз в $78,7 млрд. Сегмент рекламы в Google принес компании $61,66 млрд из этой суммы, или 76,5% от общей выручки. В итоге прибыль Alphabet составила $1,64 на акцию, что на 4 цента больше, чем ожидалось.

Основываясь на успехе первого квартала, Alphabet также объявила о своих первых дивидендах в размере 20 центов на обыкновенную акцию. В дальнейшем этот платеж составит 80 центов на акцию в годовом исчислении и даст скромную форвардную доходность в 0,51%. Этот первый в истории дивиденд дополняется разрешением на обратный выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов.

Наблюдая за GOOGL от Truist, Юсеф Сквали, 5-звездочный аналитик, входящий в число 3% лучших биржевых профессионалов Street, видит множество причин для инвесторов покупать акции этих технологических компаний.

«Мы с нарастающим оптимизмом смотрим на GOOGL после более сильных, чем ожидалось, результатов за 1 квартал 2024 года, которые отражают ускорение роста в поиске, YT и облаке. Такое широкомасштабное превосходство обусловлено здоровым спросом, который дополняется улучшениями ИИ во всех продуктах, поскольку управление доминирует в затратах, концентрируя инвестиции на самых высоких приоритетах роста (ИИ, технологическая инфраструктура, YT), одновременно улучшая прибыль и свободный денежный поток. Мы считаем, что GOOGL остается в авангарде гонки искусственного интеллекта, что должно способствовать более высокому росту и поддерживать убедительные аргументы в пользу акций», — написал Сквали.

С этой целью. Сквали рекомендует покупать акции GOOGL, а его целевая цена в 190 долларов показывает потенциальный прирост в 10,5% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Сквали, нажмите здесь)

В целом, недавно было опубликовано 37 аналитических обзоров акций Alphabet с разбивкой от 30 покупок до 7 удержаний для консенсус-рейтинга «Сильная покупка». (См. прогноз акций GOOGL)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.