📰 GUNR ETF: диверсифицированный доступ к растущим сырьевым запасам

GUNR ETF: диверсифицированный доступ к растущим сырьевым запасам

Будь то нефть, медь или золото, цены на сырье и акции сырьевых компаний растут. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (NYSEARCA:GUNR) предлагает инвесторам диверсифицированный доступ ко всем этим сырьевым акциям и многим другим в то время, когда многие аналитики и обозреватели полагают, что мы можем находиться в начале возобновления бычьего рынка сырьевых товаров.

Какова стратегия GUNR ETF?

FlexShares заявляет, что GUNR предназначен «для инвесторов, ищущих потенциал расширенного определения глобальных реальных активов». Это индексный фонд, который инвестирует в индекс под названием Morningstar Global Upstream Natural Resources Index.

Что мне нравится в подходе GUNR, так это то, что, хотя существует множество ETF, которые специально инвестируют в акции нефтяных компаний, металлов и горнодобывающих компаний, GUNR создает широкую сеть и инвестирует в широкий спектр акций из сферы природных ресурсов и сырьевых товаров, включая металлы и горнодобывающую промышленность. акции, акции энергетических компаний и акции сельскохозяйственных компаний. GUNR даже инвестирует в компании, занимающиеся природными ресурсами, такими как древесина и вода.

Выгодное сочетание, которое предлагает GUNR, позволяет инвесторам извлечь выгоду из потенциала роста всех этих различных рынков природных ресурсов. Это происходит в то время, когда сектор, кажется, набирает новый импульс.

Новый бычий рынок сырьевых товаров?

Почти куда бы вы ни посмотрели, цены на сырьевые товары достигают новых максимумов. Цены на медь недавно достигли 15-месячного максимума из-за восстановления производственной активности в США и Китае, несмотря на потенциальные ограничения поставок.

Кроме того, медь и акции ее добывающих компаний выглядят привлекательно в долгосрочной перспективе, поскольку достижения в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений могут привести к значительному спросу со стороны центров обработки данных. Товарный трейдер Trafigura прогнозирует, что к 2030 году уже будет дефицит в размере четырех-пяти миллионов метрических тонн меди и что этот новый спрос со стороны центров обработки данных может добавить еще один миллион метрических тонн к дефициту.

Аналитики Citi (NYSE:C) говорят, что мы вступаем во второй вековой бычий рынок меди в этом столетии и что в ближайшие несколько лет может произойти «взрывной потенциал роста цен».

Цены на сырую нефть также будут медленно, но неуклонно расти в 2024 году, и хотя этот шаг не получил особой помпы, с начала года цены на сырую нефть выросли на 18,6%. Спрос растет, поскольку Европа стремится пополнить свои энергетические запасы, а спрос на бензин в Соединенных Штатах, похоже, растет в преддверии летнего туристического сезона.

В то же время ОПЕК+ заявила, что сохранит сокращение добычи до конца июня. В долгосрочной перспективе нефть по-прежнему может быть привлекательной благодаря устойчивому спросу и снижению добычи из-за отсутствия долгосрочных инвестиций в новые энергетические проекты в последние годы.

Наконец, золото продолжает показывать хорошие результаты, поднявшись на 14,5% с начала года всего за несколько месяцев до начала 2024 года, поскольку инфляция остается высокой, а геополитическая напряженность во многих точках мира усиливает его привлекательность. Аналитики компании по управлению активами VanEck недавно заявили, что они ожидают, что цена золота вырастет выше $2500 за унцию (по сравнению с текущей ценой в $2343), поскольку инвесторы продолжают вкладывать деньги в золотые ETF.

Директор по стратегии энергетических путей Carlyle Group (NASDAQ:CG) Джефф Карри, известный сырьевой аналитик со времен работы в Goldman Sachs (NYSE:GS), недавно заявил, что он «хочет(ы) иметь длинные позиции по нефти и остальная часть сырьевого комплекса в этой среде», а также заявил: «Потенциал роста здесь значителен», особенно для нефти и золота.

GUNR: Диверсифицированный комплекс сырьевых холдингов

GUNR предлагает инвесторам отличную диверсификацию акций сырьевых товаров и природных ресурсов. Он инвестирует в 120 акций, а на его 10 крупнейших холдингов приходится всего 37,7% фонда.

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов GUNR с использованием инструмента TipRanks.

Как вы, вероятно, сразу заметите, 10 крупнейших холдингов GUNR в совокупности могут похвастаться выдающейся группой умных показателей. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Девять из 10 крупнейших холдингов GUNR имеют рейтинг Smart Score, эквивалентный превосходству, равный 8 или выше (французский энергетический гигант TotalEnergies (NYSE:TTE) имеет Smart Score 9, который не отображается в таблице выше, поскольку он показывает европейский рейтинг компании). - котируемые акции). Кроме того, крупные энергетические компании ExxonMobil (NYSE:XOM), Shell (NYSE:SHEL) и Chevron (NYSE:CVX) имеют рейтинг «Идеальная 10».

В дополнение к этим благоприятным показателям Smart Scores и диверсификации количества акций, которыми владеет GUNR, GUNR также дает инвесторам доступ к хорошему сочетанию природных ресурсов.

По состоянию на 10 апреля активы GUNR обеспечивают очень равномерное разделение между энергетикой, металлами, горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством. Металлургия и горнодобывающая промышленность лидируют с весом 30,66% в фонде, за ними следуют энергетика с весом 30,58% и сельское хозяйство с весом 27,8%. Вы не сможете сбалансировать это лучше, чем это. Обратите внимание, что акции лесозаготовительных и водопроводных компаний имеют меньший вес — 4,6% и 4,4% соответственно.

Как видно из таблицы крупнейших холдингов, к вышеупомянутым энергетическим гигантам в десятку крупнейших холдингов присоединяются такие сельскохозяйственные компании, как Nutrien (NYSE:NTR), Corteva (NYSE:CTVA) и Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM). а также акции горнодобывающих компаний, таких как BHP Group (NYSE:BHP), Freeport-McMoran (NYSE:FCX) и Rio Tinto (NYSE:RIO).

GUNR диверсифицирована не только по типам сырьевых акций, в которые она инвестирует, но также очень диверсифицирована географически. США составляют наибольшую часть фонда с весом 35,8%, за ними следуют Канада с 14% и Австралия с 13,5%. Ни одна другая страна не имеет двузначного веса, но к другим странам, которым ЕФО предоставляет доступ, относятся Великобритания, Норвегия, Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и другие страны.

Дивиденды GUNR значительны

GUNR также привлекателен тем, что является плательщиком дивидендов, доходность которых в настоящее время составляет 3,4%. Это более чем вдвое превышает текущую доходность S&P 500 (SPX), составляющую всего 1,4%. ETF выплачивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Умеренный коэффициент расходов

GUNR взимает коэффициент расходов в размере 0,46%. Это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов США, будет ежегодно платить 46 долларов комиссионных. Хотя это не обязательно кричащая сделка, она ниже среднего коэффициента расходов в 0,57% для всех ETF.

По мнению аналитиков, акции GUNR стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то GUNR получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 62 рейтингах покупок, 53 удержаниях и шести рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций GUNR в $45,77 предполагает потенциал роста на 10,2%.

Вывод: оптимистичный взгляд на эту диверсифицированную игру в сфере природных ресурсов

Я оптимистично настроен в отношении GUNR ETF, потому что он предоставляет инвесторам доступ к диверсифицированной группе акций природных ресурсов в то время, когда сырьевые товары, похоже, находятся на ранних стадиях возобновления бычьего рынка. GUNR предоставляет инвесторам хорошее и равномерное сочетание вложений в акции энергетики, металлов и горнодобывающей промышленности, а также сельскохозяйственных акций. Кроме того, многие из этих акций получили отличные рейтинги в системе Smart Score TipRanks. Наконец, дивидендная доходность GUNR в размере 3,4% делает его еще более привлекательным.