🗯 Акции Пало-Альто (NASDAQ:PANW): аналитики сохраняют оптимистичный настрой, несмотря на краткосрочное давление

Акции Пало-Альто (NASDAQ:PANW): аналитики сохраняют оптимистичный настрой, несмотря на краткосрочное давление

Акции компании Palo Alto Networks, занимающейся кибербезопасностью (NASDAQ:PANW), резко упали после того, как в феврале компания сократила прогноз по доходам и счетам на 2024 финансовый год, сославшись на изменение стратегии. Несмотря на краткосрочное давление, некоторые аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении акций PANW, основываясь на способности компании удовлетворить высокий спрос в сфере кибербезопасности на фоне растущей геополитической напряженности и быстрого роста искусственного интеллекта (ИИ).

PANW сталкивается с трудностями в краткосрочной перспективе

Пало-Альто сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал 2024 финансового года, зафиксировав рост выручки на 19%. Однако инвесторы были напуганы сокращением годового прогноза: теперь компания ожидает выручку в диапазоне от $7,95 до $8 млрд. Пересмотренный прогноз предполагает рост доходов на 15–16% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 18–19%.

Компания объяснила, что более низкие прогнозы стали результатом перехода в ее стратегии, направленной на «ускорение нашей платформеризации и консолидации, а также активизацию нашего лидерства в области ИИ». Компания стремится удовлетворить потребность клиентов иметь дело с одним поставщиком, который может предоставить им множество продуктов, вместо того, чтобы работать с несколькими поставщиками.

На результаты деятельности и перспективы PANW также повлиял спад в бизнесе федерального правительства США. Компания предупредила, что ожидает, что эта слабость сохранится в третьем и четвертом кварталах финансового года.

Хотя компания предупредила о краткосрочных последствиях изменения своей стратегии, она оптимистична, что этот переход ускорит рост ее выручки в долгосрочной перспективе и поможет ей достичь своей цели по получению 15 миллиардов долларов дохода от своей системы безопасности следующего поколения. предложения к 2030 финансовому году.

Аналитики с оптимизмом оценивают потенциал роста Пало-Альто

После встречи с руководством Palo Alto в начале этого месяца аналитик Baird Шреник Котари подтвердил рекомендацию «Покупать» акции PANW с целевой ценой в $335.

Аналитик сказал, что он ценит комплексный платформенный подход компании, который указывает на переход от «торговли спринтерской обувью ради краткосрочной выгоды к принятию стратегии марафона, направленной на достижение большего и долгосрочного успеха».

Котари добавил, что подход компании не только поможет ей быстрее заключать крупные сделки, но и позиционирует ее как лидера в сфере кибербезопасности, способного предлагать интегрированные, комплексные решения, отвечающие растущим потребностям клиентов в условиях жесткой конкуренции со стороны специализированных платформ, таких как CrowdStrike (NASDAQ). :CRWD).

Как и Котари, аналитик Argus Джозеф Боннер также позитивно оценивает новую стратегию выхода компании на рынок и повысил целевую цену акций PANW с $290 до $336.

Боннер считает, что Пало-Альто по-прежнему имеет преимущество перед коллегами по кибербезопасности, опираясь на лучшую в своем классе технологию, интегрированную в комплексную платформу кибербезопасности. Более того, компания проводит агрессивный цикл инноваций продуктов, ориентированный на облачную безопасность нового поколения, безопасный доступ на периферии обслуживания (SASE) и автоматизированные операции безопасности.

Акции PANW — хорошая покупка?

Пало-Альто имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка», основанный на 29 рекомендациях «покупать» против 11 «держать». Средняя целевая цена акций PANW в $333,92 предполагает потенциал роста примерно на 20% по сравнению с текущими уровнями. За последний год акции выросли на 43%.

Заключение

Новая стратегия выхода на рынок Пало-Альто может ударить по ее доходам в краткосрочной перспективе. Тем не менее, большинство аналитиков уверены в способности компании реализовать свой стратегический план и занять доминирующее положение на рынке кибербезопасности.