🎙 S&P 500 падает из-за обострения напряженности в Украине, Азиатско-Тихоокеанский регион предположительно снижается

S&P 500 падает из-за обострения напряженности в Украине, Азиатско-Тихоокеанский регион предположительно снижается

S&P 500, HANG SENG, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Кризис в Украине, Core PCE, прибыль США — Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

Акции Уолл-стрит завершили волатильную неделю негативным тоном, так как инвесторы оценили эскалацию геополитической напряженности на границе России и Украины. Президент США Джо Байден предупредил о готовящемся нападении со стороны России после того, как появились сообщения об участившихся вспышках насилия и нарушениях режима прекращения огня в этом районе. В пятницу он заявил, что Россия может атаковать несколько украинских городов за пределами Киева. Цены на золото выросли вместе с сырой нефтью, которые очень чувствительны к геополитическим рискам. Акции упали вместе с биткойнами, подчеркнув антирисковые настроения, поскольку политическое небо остается далеко не ясным.

Затянувшиеся геополитические волнения и опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС могут продолжить подавлять рисковые активы в ближайшей перспективе. Основной индекс цен PCE в эту пятницу — ключевой показатель инфляции ФРС — будет в центре внимания. Ожидается, что в январе показатель достигнет нового максимума за четыре десятилетия в 5,1% по сравнению с декабрьскими 4,9%. Превышение этого показателя может еще больше укрепить ястребиную позицию ФРС и ускорить ожидаемые темпы повышения ставок. На этом фоне акции могут оказаться под давлением, поскольку их внутренняя стоимость снижается, когда будущие денежные потоки дисконтируются с более высокой базовой нормой доходности.

Что касается прибыли, то около 84% компаний из списка S&P 500 уже представили результаты, из которых 77% превзошли ожидания рынка, а средний показатель прибыли составил 8,5%. По данным Factset, темпы роста смешанной прибыли этих компаний составляют 30,9% в годовом исчислении, что означает рост прибыли четвертый квартал подряд выше 30%. Стоит отметить, что почти три четверти компаний подчеркивали инфляцию в своих отчетах о прибылях и убытках, подчеркивая рост цен, который оказывает огромное влияние на их маржу и операции.

ИПЦ США ​​против целевой ставки ФРС

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в минусе после негативного лидерства с Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, Австралии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Индии и Индонезии готовы открыться в минусе. Те, что в материковом Китае, Малайзии и Таиланде, находятся в зеленой зоне. Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником Дня президента, что подрывает торговую активность из-за меньшего количества участников рынка.

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) упал поздно вечером в пятницу после того, как регулятор призвал Meituan — крупнейшую в Китае платформу доставки еды — снизить комиссию, взимаемую с ресторанов. Цена акций Meituan упала на 15%, в результате чего HSI и Hang Seng Tech Index (HSTECH) снизились на 1,9% и 3,2% соответственно. Это показывает, что политики могут не ослабить контроль над китайскими крупными технологическими фирмами в ближайшее время, опровергая слухи о том, что власти могут ослабить контроль над ними, чтобы смягчить замедление экономики.

HSBC и Alibaba отчитаются о доходах 22 и 24 февраля соответственно и могут оказать огромное влияние на индексы HSI и HSTECH.

На предстоящей неделе в экономическом списке доминируют индекс деловой активности в производственном секторе США во вторник, а также решение RBNZ по ставке и пресс-конференция в среду, наряду с базовым индексом цен PCE в США в пятницу. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 65,9% составляющих индекса закрылись в минусе. Информационные технологии (-1,01%), промышленность (-0,91%) и услуги связи (-0,87%) оказались в числе худших, в то время как потребительские товары (+0,11%) показали небольшой рост.

Показатели сектора S&P 500 18 февраля 2022 г.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. На прошлой неделе цены, вероятно, сформировали графическую фигуру «Двойная вершина», намекая на потенциал дальнейшего снижения с прицелом на 4300 в качестве поддержки. Пробой ниже 4300, вероятно, обнажит следующий уровень поддержки 4200. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что преобладает давление со стороны продавцов.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. Цены консолидируются около ключевого уровня поддержки 26 900, но общий тренд остается медвежьим. Нижняя линия тренда «Симметричного треугольника» теперь стала немедленным сопротивлением. Индикатор MACD имеет тенденцию к повышению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что покупательское давление может нарастать.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 восстановился после значительной коррекции в январе. Цены бросают вызов 61,8% коррекции Фибоначчи — ключевому уровню сопротивления. Пробитие этого уровня, вероятно, усилит давление покупателей и откроет двери для дальнейшего потенциала роста с прицелом на 7435. Индикатор MACD выравнивается ниже нейтральной средней точки, указывая на то, что давление со стороны продавцов может нарастать.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.